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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
建設業
コムシスホールディングス
時価総額
¥
609
B
EV
¥
506
B
株価
¥
5,257
▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
7.8
x
LTM EV/EBIT
9.5
x
LTM PER
15.6
x
LTM PBR
1.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+13.3%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
609B
時価総額
2.78B
+有利子負債
71.3B
−現預金
34.3B
−投資有価証券
506B
EV
AI ブリーフィング
コムシスホールディングスは通信キャリア向けインフラ構築を核に8統括会社・100社超のグループを擁する国内最大級の通信エンジニアリング持株会社。直近3期で売上¥563B→¥615B、営業利益率5.7%→7.5%と着実な収益改善が進行中。EV/EBITDA約9.1x(LTM基準)と同業比で割安感があり、キャッシュリッチな財務体質がバリュエーション議論の焦点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
589
'22/3
563
'23/3
571
'24/3
615
'25/3
631
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
52.9
'22/3
42.5
'23/3
49.9
'24/3
57.5
'25/3
62.1
'26/3
純利益 推移 (¥B)
29.2
'22/3
19.3
'23/3
27.5
'24/3
30.1
'25/3
36.3
'26/3
資本構成
99%
自己資本
D/E 0.01x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
58.0
32.3
'22/3
66.8
4.13
'23/3
85.4
4.05
'24/3
70.0
3.01
'25/3
83.6
2.41
'26/3
株主構成
上位10名で
48.7%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 投資信託口
19.79
%
2
株式会社日本カストディ銀行 投資信託口
9.72
%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口
6.60
%
4
日本生命保険相互会社
2.80
%
5
株式会社日本カストディ銀行 その他信託口
2.08
%
6
コムシスホールディングス従業員持株会
2.07
%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
1.58
%
8
JP MORGAN CHASE BANK 385781
1.38
%
9
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES
1.38
%
10
明治安田生命保険相互会社
1.34
%
経営陣
役員 11 名
加賀谷 卓
取締役会長
2008年6月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)取締役千葉支店長2012年6月 同社常務取締役東京支店長2014年7月 同社常務取締役東京事業部長2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長2015年6月 当社取締役2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長2016年6月 当社代表取締役2017年6月 当社代表取締役社長2023年4月 日本コムシス株式会社取締役会長2024年4月 当社取締役会長(現任)
1957-03-12
田辺 博
代表取締役社長
2015年6月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長2018年6月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長2020年6月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長2022年6月 当社理事2022年6月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長2023年4月 同社代表取締役社長(現任)2023年6月 当社代表取締役副社長2024年4月 当社代表取締役社長(現任)<他の会社の代表状況>2023年4月 日本コムシス株式会社代表取締役社長
1962-06-02
野池 秀幸
取締役
2014年7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)北海道事業部長兼北海道支店長2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長2017年6月 同社取締役東京事業部長2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長2019年6月 当社経営企画部長2020年6月 当社取締役経営企画部長 DX推進担当2021年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長2021年6月 当社取締役 キャリア事業推進・㈱TOSYS・㈱SYSKEN・北陸電話工事㈱担当2023年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長兼ドコモ事業本部長2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(キャリアビジネス)2024年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤EX事業本部長2024年6月 同社取締役専務執行役員通信基盤EX事業本部長(現任)2025年6月 当社取締役 事業戦略担当(通信キャリア事業)(現任)
1964-02-26
打出 邦彦
取締役
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社)SE部ビジネス推進部門長2012年10月 同社第三営業本部副本部長2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社(現 NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社)代表取締役社長2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長2020年6月 同社取締役常務執行役員ITビジネス事業本部長2020年6月 当社取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当2023年6月 コムシス情報システム株式会社代表取締役2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(ノンキャリアビジネス)2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長2024年6月 当社取締役 事業戦略担当(ITソリューション事業、社会システム関連事業)(現任)2025年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ITビジネス事業本部長
1961-04-07
真下 徹
取締役財務部長兼事業拡大推進室長
2013年7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)東京支店企画部長2017年7月 同社相互接続推進部長2021年7月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースPT長2022年7月 当社理事経営企画部長2022年7月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長2023年6月 同社取締役執行役員経営企画部長2023年6月 当社取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(財務、コーポレート)2024年6月 日本コムシス株式会社取締役執行役員(現任)2024年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(現任)
1965-02-01
安永 敦
取締役(常勤監査等委員)
1986年4月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社2007年4月 同社九州支店業務部長2013年4月 同社人材育成部人事部長2017年7月 同社執行役員2017年7月 株式会社カンドー取締役事業統括部長2020年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任)2020年6月 当社監査等委員会室長2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
1962-05-21
浅井 宏行
取締役(監査等委員)
1980年4月 住友金属鉱山株式会社入社2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長2012年6月 同社執行役員人事部長2015年10月 同社執行役員人材開発部長2017年6月 同社常務執行役員広報IR部長2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長2019年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長2020年6月 同社顧問2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1958-02-05
市川 恭子
取締役(監査等委員)
1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所1999年4月 公認会計士登録2003年7月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所2003年9月 税理士登録2011年4月 市川公認会計士事務所所長(現任)2012年1月 東陽監査法人入所2021年7月 みつば監査法人代表社員(現任)2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)2025年6月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
1972-01-30
平野 正弥
取締役(監査等委員)
1995年4月 東京電力株式会社入社1999年4月 東京弁護士会登録1999年4月 TMI総合法律事務所入所2005年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得2006年7月 TMI総合法律事務所弁護士(現任)2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1972-12-24
森山 賢三
取締役(監査等委員)
1982年4月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社2015年1月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー2016年1月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長2018年1月 同社常務執行役員経営企画本部長2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント2021年6月 電気硝子工業会会長2022年1月 AGC株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント2022年6月 ガラス産業連合会会長2023年6月 電気硝子工業会顧問(現任)2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1960-01-25
宮下 律江
取締役(監査等委員)
1986年4月 株式会社JALインフォテック入社2005年4月 同社エアライン事業本部旅客システム部長2015年4月 同社エアライン事業本部執行役員2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役(現任)2022年6月 株式会社遠藤照明社外取締役2023年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役(現任)2024年6月 日東富士製粉株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<他の会社の代表状況>2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役
1962-05-03
大量保有報告書・変更報告書
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-07-22
5.41%
→
5.11%
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド
2026-05-13
5.61%
→
6.32%
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
2026-04-28
3.04%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
2026-04-20
3.04%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-04-07
9.70%
→
10.99%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-04-06
4.76%
→
5.41%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-03-05
4.79%
→
4.76%
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド
2026-03-03
5.61%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-01-20
9.76%
→
9.70%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-09-30
9.70%
→
9.76%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
4.60%
→
4.79%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-09-01
9.29%
→
9.70%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-05-08
5.73%
→
4.68%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-21
6.09%
→
5.73%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-10
7.09%
→
6.09%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当?
M&A候補としての魅力は?
財務リスクは?
事業の成長余地は?
業界での競争位置は?
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
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概観・AI所見・株価
概観
建設業
コムシスホールディングス
時価総額
¥
609
B
EV
¥
506
B
株価
¥
5,257
▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
7.8
x
LTM EV/EBIT
9.5
x
LTM PER
15.6
x
LTM PBR
1.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+13.3%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
609B
時価総額
2.78B
+有利子負債
71.3B
−現預金
34.3B
−投資有価証券
506B
EV
AI ブリーフィング
コムシスホールディングスは通信キャリア向けインフラ構築を核に8統括会社・100社超のグループを擁する国内最大級の通信エンジニアリング持株会社。直近3期で売上¥563B→¥615B、営業利益率5.7%→7.5%と着実な収益改善が進行中。EV/EBITDA約9.1x(LTM基準)と同業比で割安感があり、キャッシュリッチな財務体質がバリュエーション議論の焦点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
589
'22/3
563
'23/3
571
'24/3
615
'25/3
631
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
52.9
'22/3
42.5
'23/3
49.9
'24/3
57.5
'25/3
62.1
'26/3
純利益 推移 (¥B)
29.2
'22/3
19.3
'23/3
27.5
'24/3
30.1
'25/3
36.3
'26/3
資本構成
99%
自己資本
D/E 0.01x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
58.0
32.3
'22/3
66.8
4.13
'23/3
85.4
4.05
'24/3
70.0
3.01
'25/3
83.6
2.41
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
48.7%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 投資信託口
19.79
%
2
株式会社日本カストディ銀行 投資信託口
9.72
%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口
6.60
%
4
日本生命保険相互会社
2.80
%
5
株式会社日本カストディ銀行 その他信託口
2.08
%
6
コムシスホールディングス従業員持株会
2.07
%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
1.58
%
8
JP MORGAN CHASE BANK 385781
1.38
%
9
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES
1.38
%
10
明治安田生命保険相互会社
1.34
%
経営陣
経営陣
役員 11 名
加賀谷 卓
取締役会長
2008年6月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)取締役千葉支店長2012年6月 同社常務取締役東京支店長2014年7月 同社常務取締役東京事業部長2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長2015年6月 当社取締役2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長2016年6月 当社代表取締役2017年6月 当社代表取締役社長2023年4月 日本コムシス株式会社取締役会長2024年4月 当社取締役会長(現任)
1957-03-12
田辺 博
代表取締役社長
2015年6月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長2018年6月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長2020年6月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長2022年6月 当社理事2022年6月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長2023年4月 同社代表取締役社長(現任)2023年6月 当社代表取締役副社長2024年4月 当社代表取締役社長(現任)<他の会社の代表状況>2023年4月 日本コムシス株式会社代表取締役社長
1962-06-02
野池 秀幸
取締役
2014年7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)北海道事業部長兼北海道支店長2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長2017年6月 同社取締役東京事業部長2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長2019年6月 当社経営企画部長2020年6月 当社取締役経営企画部長 DX推進担当2021年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長2021年6月 当社取締役 キャリア事業推進・㈱TOSYS・㈱SYSKEN・北陸電話工事㈱担当2023年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長兼ドコモ事業本部長2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(キャリアビジネス)2024年4月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤EX事業本部長2024年6月 同社取締役専務執行役員通信基盤EX事業本部長(現任)2025年6月 当社取締役 事業戦略担当(通信キャリア事業)(現任)
1964-02-26
打出 邦彦
取締役
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社)SE部ビジネス推進部門長2012年10月 同社第三営業本部副本部長2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社(現 NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社)代表取締役社長2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長2020年6月 同社取締役常務執行役員ITビジネス事業本部長2020年6月 当社取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当2023年6月 コムシス情報システム株式会社代表取締役2023年6月 当社取締役 事業戦略担当(ノンキャリアビジネス)2024年4月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長2024年6月 当社取締役 事業戦略担当(ITソリューション事業、社会システム関連事業)(現任)2025年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ITビジネス事業本部長
1961-04-07
真下 徹
取締役財務部長兼事業拡大推進室長
2013年7月 東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)東京支店企画部長2017年7月 同社相互接続推進部長2021年7月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースPT長2022年7月 当社理事経営企画部長2022年7月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長2023年6月 同社取締役執行役員経営企画部長2023年6月 当社取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(財務、コーポレート)2024年6月 日本コムシス株式会社取締役執行役員(現任)2024年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当(現任)
1965-02-01
安永 敦
取締役(常勤監査等委員)
1986年4月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社2007年4月 同社九州支店業務部長2013年4月 同社人材育成部人事部長2017年7月 同社執行役員2017年7月 株式会社カンドー取締役事業統括部長2020年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任)2020年6月 当社監査等委員会室長2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
1962-05-21
浅井 宏行
取締役(監査等委員)
1980年4月 住友金属鉱山株式会社入社2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長2012年6月 同社執行役員人事部長2015年10月 同社執行役員人材開発部長2017年6月 同社常務執行役員広報IR部長2018年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長2019年6月 同社取締役専務執行役員経営企画部長2020年6月 同社顧問2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1958-02-05
市川 恭子
取締役(監査等委員)
1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所1999年4月 公認会計士登録2003年7月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所2003年9月 税理士登録2011年4月 市川公認会計士事務所所長(現任)2012年1月 東陽監査法人入所2021年7月 みつば監査法人代表社員(現任)2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)2025年6月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
1972-01-30
平野 正弥
取締役(監査等委員)
1995年4月 東京電力株式会社入社1999年4月 東京弁護士会登録1999年4月 TMI総合法律事務所入所2005年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得2006年7月 TMI総合法律事務所弁護士(現任)2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1972-12-24
森山 賢三
取締役(監査等委員)
1982年4月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社2015年1月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー2016年1月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長2018年1月 同社常務執行役員経営企画本部長2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント2021年6月 電気硝子工業会会長2022年1月 AGC株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント2022年6月 ガラス産業連合会会長2023年6月 電気硝子工業会顧問(現任)2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1960-01-25
宮下 律江
取締役(監査等委員)
1986年4月 株式会社JALインフォテック入社2005年4月 同社エアライン事業本部旅客システム部長2015年4月 同社エアライン事業本部執行役員2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役(現任)2022年6月 株式会社遠藤照明社外取締役2023年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役(現任)2024年6月 日東富士製粉株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<他の会社の代表状況>2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役
1962-05-03
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-07-22
5.41%
→
5.11%
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド
2026-05-13
5.61%
→
6.32%
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
2026-04-28
3.04%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
2026-04-20
3.04%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-04-07
9.70%
→
10.99%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-04-06
4.76%
→
5.41%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2026-03-05
4.79%
→
4.76%
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド
2026-03-03
5.61%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-01-20
9.76%
→
9.70%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-09-30
9.70%
→
9.76%
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
4.60%
→
4.79%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-09-01
9.29%
→
9.70%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-05-08
5.73%
→
4.68%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-21
6.09%
→
5.73%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-10
7.09%
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6.09%
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
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この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
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