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概観
小売業

北雄ラッキー

時価総額
¥4.04B
EV
¥8.41B
株価¥3,200▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
9.8
x
LTM EV/EBIT
37.9
x
LTM PER
37.8
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-31.7%pt
1001
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/2/26決算発表（業績未達）
時価総額 → EV
4.04B時価総額5.69B+有利子負債0.86B−現預金0.47B−投資有価証券8.41BEV
AI ブリーフィング
北雄ラッキーは北海道全域に「ラッキー」「シティマート」ブランドでスーパーマーケットを展開する地域密着型チェーンで、自社加工・冷チェーン物流により生鮮品の差別化を図る。2024年の事業譲受による出店継続など規模拡大を進める一方、2025年2月期は売上¥36.9Bと減収かつ営業利益率0.7%へ急低下し収益性に黄信号が点灯。時価総額¥3.9BはEV/EBITDA約8.75倍水準にあり、業績悪化を背景に潜在的なバリュー株・TOB候補として注目される局面。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
39.0'22/237.7'23/237.9'24/236.9'25/237.2'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
0.74'22/20.81'23/20.95'24/20.80'25/20.85'26/2
純利益 推移 (¥B)
0.24'22/20.13'23/20.31'24/20.14'25/20.11'26/2
資本構成
50%
50%
自己資本D/E 0.98x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
2.018.05'22/22.086.95'23/21.957.01'24/21.927.51'25/21.205.85'26/2
株主構成
上位10名で 50.4%
2026-02-28時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社桐生興産
22.96%
2
横山　清
5.83%
3
株式会社北洋銀行
4.90%
4
田中　寛密
4.76%
5
株式会社北海道銀行
2.37%
6
有限会社まるせん商事
2.21%
7
ノースパシフィック株式会社
2.13%
8
千葉　サカヱ
1.89%
9
株式会社桐生商店
1.77%
10
グリーンスタンプ株式会社
1.58%
経営陣
役員 8 名
桐生　宇優
代表取締役社長
1988年４月山一證券㈱入社1992年１月当社 入社2007年３月当社 営業本部販売部長2007年５月当社 取締役 販売部長2009年９月当社 常務取締役 営業本部長2013年５月当社 取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長2015年３月当社 代表取締役社長(現任)2016年５月㈱北海道シジシー 取締役(現任)2019年１月㈱桐生興産 代表取締役(現任)
1965-12-20
田中　寛密
取締役専務執行役員営業本部長
2000年10月当社 入社2008年３月当社 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー2013年３月当社 管理本部経理部 企画課マネジャー2016年３月当社 経営企画室長2019年５月当社 取締役 執行役員 経営企画室長2020年３月当社 取締役 執行役員 営業本部長2021年５月当社 取締役 常務執行役員 営業本部長2023年５月当社 取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
1970-05-13
髙橋　徹
取締役常務執行役員管理本部長
1986年４月当社 入社2014年３月当社 営業本部 生鮮部長2016年３月当社 営業本部 販売部長2018年３月当社 管理本部 開発部長2020年３月当社 執行役員 管理本部 開発部長2021年３月当社 執行役員 管理本部 管理部長2022年３月当社 執行役員 管理本部長2022年５月当社 取締役 執行役員 管理本部長2023年５月当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
1961-07-04
吉田　武生
取締役執行役員経営企画室長
1994年４月当社 入社2004年５月当社 新琴似２号店 店長2018年３月当社 営業本部 販売部長2021年３月当社 執行役員 営業本部 販売統括部長2023年３月当社 執行役員 経営企画室長2023年５月当社 取締役 執行役員 経営企画室長(現任)
1971-06-22
吉田　周史
取締役
1997年４月中央監査法人入所2000年４月公認会計士登録2007年７月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所2013年９月吉田周史公認会計士事務所設立(現任)2013年11月フュージョン㈱ 社外監査役(現任)2015年９月㈱ホーブ 取締役2015年12月㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)2016年５月当社取締役(現任)2022年９月㈱ホーブ 監査役(現任)
1973-08-03
黒崎　昭仁
常勤監査役
1984年４月当社 入社2002年２月当社 星置駅前店 店長2009年３月当社 管理本部人事部 人事課マネジャー2021年３月当社 管理本部管理部 人事課マネジャー2021年５月当社 常勤監査役(現任)
1961-06-03
伊藤　光男
監査役
1976年10月財団法人北海道交通安全協会入会1982年８月税理士登録1982年８月伊藤光男税理士事務所 開設1990年９月行政書士登録2011年５月当社 監査役(現任)2021年11月ITO税理士法人 税理士(現任)
1950-09-24
柴田　雅樹
監査役
1981年４月㈱北海道拓殖銀行(現 ㈱北洋銀行)入行1998年11月㈱整理回収銀行入行2001年６月財務省 北海道財務局入省2014年６月北海信用金庫(現 北海道信用金庫)常勤理事就任2023年５月当社監査役(現任)2024年４月北海道中央バス㈱ 参与(現任)
1957-10-08
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-10
第1四半期決算短信
2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2026-05-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2025/03/01－2026/02/28)
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TDnet
2026-01-09
第3四半期決算短信
2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-10-14
半期報告書
半期報告書－第56期(2025/03/01－2026/02/28)
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TDnet
2025-07-10
第1四半期決算短信
2026年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-05-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28)
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TDnet
2025-01-10
第3四半期決算短信
2025年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2024-10-11
半期報告書
半期報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28)
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EDINET
2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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TDnet
2024-07-10
第1四半期決算短信
2025年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2024-05-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29)
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EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
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EDINET
2023-10-12
四半期報告書
四半期報告書－第54期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
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EDINET
2023-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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EDINET
2023-05-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第52期第3四半期(2021/09/01－2021/11/30)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第53期第1四半期(2022/03/01－2022/05/31)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第53期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第48期第2四半期(2017/06/01－2017/08/31)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第50期第3四半期(2019/09/01－2019/11/30)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第53期第2四半期(2022/06/01－2022/08/31)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第49期第1四半期(2018/03/01－2018/05/31)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第51期第3四半期(2020/09/01－2020/11/30)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第52期第1四半期(2021/03/01－2021/05/31)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第48期第1四半期(2017/03/01－2017/05/31)
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2023-04-19
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第51期(2020/03/01－2021/02/28)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第49期(2018/03/01－2019/02/28)
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2023-04-19
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第52期第2四半期(2021/06/01－2021/08/31)
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EDINET訂正
2023-04-19
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第52期(2021/03/01－2022/02/28)
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2023-04-19
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第50期(2019/03/01－2020/02/29)
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