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概観

食料品

一正蒲鉾

時価総額

¥13.9B

¥20.7B

株価¥756▲+0.00%

LTM EV/EBITDA

8.3

LTM EV/EBIT

33.8

LTM PER

42.5

LTM PBR

0.9

株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-30.2%pt

2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX

時価総額 → EV

AI ブリーフィング

一正蒲鉾は新潟発のカニ風味かまぼこ・惣菜メーカーで、インドネシア子会社・きのこ事業を含む多角化食品グループ。2023年6月期に営業赤字を記録した後、2024年6月期に価格改定と原価管理で黒字回復したが、2025年6月期は再び利益率が低下し収益安定性に課題。TSX Standard上場・時価総額¥14.2Bの小型株で、オーナー支配構造と低流動性がバリュエーション抑制要因となっている。

業績 + 財務体質

売上高推移 (¥B)

EBITDA 推移 (¥B)

純利益推移 (¥B)

資本構成

60%

40%

自己資本D/E 0.66x有利子負債

現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超

現預金投資有価証券有利子負債

株主構成

上位10名で 50.9%

2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書

有限会社ノザキ

30.99%

東京中小企業投資育成株式会社

5.88%

野　崎　正　博

2.82%

サトウ食品株式会社

2.78%

川　口　栄　介

1.77%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

1.72%

日本生命保険相互会社

1.39%

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　亀田製菓口　再信託受託者　株式会社日本カストディ銀行

1.36%

農林中央金庫

1.14%

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）

1.07%

経営陣

役員 9 名

野崎正博

代表取締役社長執行役員

1981年４月当社入社1991年９月取締役営業部長1997年９月常務取締役営業本部長1999年９月代表取締役社長2007年５月株式会社イチマサ冷蔵代表取締役社長2021年９月代表取締役社長執行役員（現任）2025年７月株式会社イチマサ冷蔵代表取締役会長(現任)

1958-02-05

和田祐樹

取締役常務執行役員食品事業統括本部長　兼マーケティング　　　戦略部長

2016年６月当社入社2021年４月経営企画部2023年４月経営企画部次長2024年７月マーケティング戦略部長2025年７月常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長2025年９月取締役常務執行役員食品事業統括本部長兼マーケティング戦略部長（現任）

1986-05-19

髙島正樹

取締役常務執行役員コーポレート事業統括本部長

2016年７月当社入社　執行役員経営企画部長2017年９月取締役経営企画部長2021年９月取締役常務執行役員経営管理副本部長兼経営企画部長2024年９月取締役常務執行役員経営管理本部長2025年７月取締役常務執行役員コーポレート事業統括本部長（現任）

1960-05-20

後藤昌幸

取締役常務執行役員バイオ事業統括　　本部長

1985年11月当社入社2012年７月執行役員生産統括部長兼商品開発部長2013年９月取締役生産統括部長2019年９月常務取締役生産統括部長兼商品開発部長2022年６月取締役常務執行役員生産本部長2025年７月取締役常務執行役員バイオ事業統括本部長（現任）

1958-10-26

中山正子

取締役（非常勤）

2006年５月株式会社キタック入社2009年１月同社取締役総務担当兼ＣＧソリューションセンター長2013年１月同社常務取締役2015年１月同社専務取締役2017年１月同社代表取締役社長（現任）2021年９月当社取締役就任（現任）2024年６月株式会社ＢＳＮメディアホールディングス社外取締役（現任）

1969-11-27

高山佳代子

取締役(監査等委員)

1984年４月当社入社2013年７月購買課長2017年７月CSR推進室次長2019年３月経営企画部次長2021年３月ESG推進部副部長2021年９月取締役（監査等委員）（現任）

1961-11-23

阿部和人

取締役(監査等委員)

1987年３月公認会計士登録1988年８月阿部公認会計士事務所開設（現業）2022年６月生活協同組合コープデリにいがた監事（現任）2023年４月高志監査法人理事長2023年９月当社取締役（監査等委員）（現任）2024年６月上越ケーブルビジョン株式会社監査役（現任）2026年６月株式会社ジェーミックス監査役（現任）

1959-08-04

三部正歳

取締役(監査等委員)

1992年４月弁護士登録2004年３月りゅーと法律税務会計事務所開設（現りゅーと法律事務所）（現業）2016年６月新潟交通株式会社社外取締役（現任）2023年９月当社取締役（監査等委員）（現任）

1962-05-09

黒崎正吉

取締役(監査等委員)

1985年４月味の素株式会社入社2015年６月同社執行役員食品事業本部副事業本部長2017年６月同社常務執行役員食品事業本部ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素代表取締役社長2019年６月同社常務執行役員冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長2021年７月同社上席執行理事冷凍食品事業統括兼味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長2022年６月同社アドバイザー2025年９月当社取締役（監査等委員）（現任）

1960-04-06

大量保有報告書・変更報告書

データなし

適時開示

M&Aその他

2026-08-07

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ

一正蒲鉾

実機を、すべて触ってみる

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