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概観
情報・通信業

アイスタイル

時価総額
¥48.2B
EV
¥41.3B
株価¥482▼-3.60%
LTM EV/EBITDA
6.5
x
LTM EV/EBIT
10.1
x
LTM PER
16.0
x
LTM PBR
2.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-33.1%pt
10012
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12025/11/11第2四半期決算発表
22026/8/1426年6月期営業利益+29.1%・自社株買い750万株(28億円)発表
時価総額 → EV
48.2B時価総額6.18B+有利子負債9.75B−現預金3.39B−投資有価証券41.3BEV
AI ブリーフィング
アイスタイルは「@cosme」を核にマーケティング・EC・実店舗・グローバルを統合した化粧品業界特化型プラットフォームで、FY2025売上¥68.8Bと4期連続増収・黒字転換を達成。コスメ消費回復とインバウンド需要を取り込みリテールセグメントが牽引、OP率は-1.3%→4.6%へ急改善。時価総額¥36.0Bは独自データ資産と多国籍展開の戦略価値に対して割安感があり、外資やPEによるTOB対象として注目される局面。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
34.4'22/642.9'23/656.1'24/668.8'25/681.8'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
1.40'22/62.74'23/63.79'24/65.05'25/66.39'26/6
純利益 推移 (¥B)
-0.57'22/60.28'23/61.21'24/62.33'25/63.01'26/6
資本構成
78%
22%
自己資本D/E 0.29x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
7.209.80'22/67.724.43'23/69.324.72'24/610.77.24'25/613.16.18'26/6
株主構成
上位10名で 53.0%
2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
9.56%
2
株式会社ワイ
8.73%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
7.72%
4
吉松 徹郎
6.66%
5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
6.34%
6
三井物産株式会社
5.72%
7
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
2.72%
8
JPモルガン証券株式会社
1.99%
9
一般財団法人都築国際育英財団
1.90%
10
飛鳥開発合同会社
1.69%
経営陣
役員 11 名
吉松 徹郎
代表取締役会長
1996年4月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社) 入社1999年7月当社設立 代表取締役社長2016年6月UTグループ株式会社社外取締役2018年10月株式会社プラネット社外取締役(現任)2019年4月 株式会社ISものづくり設立準備会社(現株式会社アイスタイルプロダクツ)代表取締役2022年9月当社代表取締役会長CEO(現任)
1972-08-13
遠藤 宗
代表取締役社長
1996年4月株式会社ヤナセ 入社1998年5月株式会社船井総合研究所 入社2003年2月株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン) 入社2005年3月株式会社たしろ薬品 入社2007年1月株式会社コスメネクスト(現株式会社アイスタイルリテール)取締役2012年6月株式会社コスメ・コム(現株式会社アイスタイルリテール)取締役2012年7月当社 入社2014年7月株式会社コスメ・コム(現株式会社アイスタイルリテール)代表取締役2014年7月株式会社コスメネクスト(現株式会社アイスタイルリテール)代表取締役(現任)2016年4月istyle China Corporation Limited(現istyle Global(Hong Kong)Co.,Limited)董事2018年9月株式会社アイスタイルトレーディング取締役(現任)2020年7月istyle Retail (Hong Kong)Co., Limited董事(現任)2022年9月当社代表取締役社長COO(現任)2023年1月株式会社アイスタイルキャリア代表取締役2023年7月株式会社シドニー代表取締役(現任)2023年7月istyle China Co., Limited董事(現任)2025年7月株式会社アイスタイルキャリア取締役
1973-09-10
菅原 敬
取締役副会長
1996年5月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社) 入社2000年1月アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社2001年9月当社 非常勤取締役2004年9月当社取締役2008年2月株式会社コスメ・コム(現株式会社アイスタイルリテール)代表取締役2012年9月当社取締役CFO2015年9月istyle Global(Singapore)Pte.Limited代表取締役(現任)2016年6月株式会社iSGSインベストメントワークス 取締役(現任)2016年10月istyle Retail(Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)2018年6月Fringe81株式会社(現Unipos株式会社) 社外取締役2020年1月istyle China Co., Limited董事長兼総経理2021年3月株式会社オープンエイト社外取締役(現任)2022年3月Glowdayz,Inc.理事2022年9月当社取締役副会長CFO(現任)2023年7月株式会社GENEROSITY社外取締役2024年6月Glowdayz,Inc.代表理事(現任)2024年7月株式会社GENEROSITY社外取締役監査等委員(現任)
1969-08-13
山田 メユミ
取締役
1995年4月香栄興業株式会社 入社1997年5月株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社1999年7月当社設立 代表取締役2009年12月当社 取締役 (現任)2012年5月株式会社サイバースター(2017年7月1日当社に吸収合併)*代表取締役2015年9月株式会社メディア・グローブ取締役 2016年3月株式会社ISパートナーズ代表取締役2017年6月セイノーホールディングス株式会社 社外取締役 2017年6月株式会社かんぽ生命保険社外取締役 2021年6月SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年5月株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外取締役(現任)
1972-08-30
那珂 通雅
取締役
1989年4月ソロモン・ブラザーズ・アジア証 券会社 入社2009年10月シティグループ証券株式会社取締役2009年12月シティグループ証券株式会社取締役副社長2010年11月ストームハーバー証券株式会社代表取締役社長2011年3月GLM株式会社 監査役2014年7月あすかアセットマネジメント株式会社取締役2014年7月株式会社eWeLL 取締役2014年9月当社 取締役(現任)2014年10月ストームハーバー証券株式会社取締役会長2014年11月株式会社ジーニー 取締役2015年7月プリベント少額短期保険株式会社(現ミカタ少額短期保険株式会社) 取締役(現任)2016年7月ボードウォーク・キャピタル株式会社代表取締役(現任)2017年6月株式会社アクセルレーター代表取締役(現任)2018年12月株式会社EARCH-YOU(現ボードウォーク・トレーディング㈱)代表取締役(現任)2019年3月株式会社ビジョン 取締役(現任)2020年5月株式会社ベクトル 取締役(現任)2021年5月HOUYOU株式会社(現寶結株式会社)社外取締役(現任)2022年10月HRクラウド株式会社社外取締役(現任)
1964-08-14
宇佐美 進典
取締役
1996年4月トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 入社 1999年9月株式会社アクシブドットコム(現 株式会社CARTA HOLDINGS)設立取締役COO 2002年9月株式会社アクシブドットコム(現 株式会社CARTA HOLDINGS)代表取締役CEO2005年12月株式会社サイバーエージェント取締役2018年10月株式会社VOYAGE GROUP分割準備会社(現株式会社CARTA HOLDINGS)代表取締役2019年1月株式会社CARTA HOLDINGS代表取締役会長2019年7月Fringe81株式会社(現Unipos株式会社) 社外取締役2020年1月株式会社電通グループDJNボード2021年9月当社 取締役(現任)2023年1月株式会社電通グループDJアドバイザリーボード2023年1月一般社団法人日本インターネットポイント協議会代表理事(現任)2023年7月株式会社CARTA COMMUNICATIONS(現株式会社CARTA ZERO)取締役会長2023年10月株式会社CARTA MARKETING FIRM(現株式会社CARTA ZERO)取締役会長2024年1月株式会社CARTA HOLDINGS代表取締役社長執行役員兼CEO2025年1月株式会社CARTA COMMUNICATIONS(現株式会社CARTA ZERO)代表取締役会長2025年6月一般社団法人日本インタラクティブ広告協会理事2025年7月株式会社CARTA ZERO代表取締役CEO2026年3月株式会社サポーターズホールディングス代表取締役社長執行役員兼CEO(現任)2026年3月スマートニュース株式会社社外取締役(現任)2026年4月 株式会社ミラティブ社外取締役(現任)2026年4月株式会社サポーターズ取締役(現任)2026年5月株式会社VOYAGE CAPITAL代表取締役(現任)2026年6月エキサイトホールディングス株式会社社外取締役(現任)
1972-10-12
鹿子木 光
取締役
1989年6月日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)東京オフィス 入社1995年8月Booz Allen &Hamilton Inc.(現Booz Allen Hamilton Inc.)シカゴオフィス消費者プラクティス部門 勤務1999年1月ハインツ日本株式会社ディレクター2003年8月LVJグループ株式会社(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)ヴァイスプレジデントミッド・イーストリージョン2008年10月アディダスジャパン株式会社ディレクター2012年12月ジースターインターナショナル株式会社代表取締役2012年12月ジースターリテイルジャパン株式会社代表取締役2021年7月ジースターインターナショナル株式会社名誉相談役2021年7月ジースターリテイルジャパン株式会社名誉相談役2023年7月株式会社グラニフ社外取締役2024年9月当社取締役(現任)
1964-06-11
三浦 未恵
取締役
2001年4月プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) 入社2016年1月プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) スキンパーソナルケア事業 APAC地域CFO2018年3月ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社CFO Senior Finance Director 日本、韓国、台湾領域担当2021年4月資生堂ジャパン株式会社CFO エグゼクティブオフィサー2025年4月総合メディカルグループ株式会社取締役 CFO コーポレート領域(現任)2025年9月当社取締役(現任)
1977-02-05
原 陽年
監査役(常勤)
1992年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所1997年4月公認会計士登録2001年8月株式会社インテラセット 入社社長室長2005年9月株式会社東洋新薬 入社経営企画部長兼管理本部本部長2007年10月アーゲル・コンサルティング株式会社 取締役(現任)2008年2月当社 監査役(現任)2013年12月リネットジャパングループ株式会社 監査役2021年12月リネットジャパングループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
1963-05-14
都 賢治
監査役
1983年4月アーサーアンダーセン会計事務所入所1989年3月都会計事務所設立 所長1990年8月株式会社アルタス設立代表取締役(現任)1992年9月株式会社グロービス 取締役2003年9月株式会社マクロミル 監査役2006年12月当社 監査役(現任)2011年3月トレンダーズ株式会社監査役2011年7月デジタルコースト株式会社(現株式会社チームスピリット) 取締役2012年8月株式会社グライダーアソシエイツ監査役2013年6月株式会社グロービス監査役(現任)2015年11月税理士法人アルタス代表社員(現任)2016年7月toBeマーケティング株式会社監査役2016年9月SATORI株式会社 取締役(現任)2017年6月株式会社アシロ 監査役2018年6月株式会社サイバー・バズ監査役2019年12月株式会社オープンエイト監査役(現任)2020年5月株式会社フォトラクション監査役(現任)2022年12月株式会社サイバー・バズ社外取締役監査等委員(現任)2024年6月 株式会社メディックス社外取締役監査等委員(現任)
1959-11-14
小武守 純子
監査役
1990年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社1995年10月センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所1999年4月公認会計士登録2001年10月KPMGビジネスアシュアランス株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)出向2008年10月小武守公認会計士事務所設立代表(現任)2019年3月toBeマーケティング株式会社常勤監査役2023年9月当社監査役(現任)2026年3月 GMOインターネットグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
1968-01-16
大量保有報告書・変更報告書
アセットマネジメントOne株式会社
2026-09-07
5.11%→6.17%
株式会社ワイ
2026-09-04
11.42%→11.42%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
アセットマネジメントOne株式会社
2026-07-07
5.11%
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2026-07-07
4.23%
株式会社ワイ
2026-07-02
11.55%→11.42%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
アセットマネジメントOne株式会社
2026-05-12
6.62%→4.99%
ソシエテ ジェネラル
2026-03-23
3.95%→2.88%
ソシエテ ジェネラル
2026-03-19
2.88%
ソシエテ ジェネラル
2026-03-05
3.95%
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
2026-03-05
1.26%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
株式会社ワイ
2025-10-10
11.55%→11.55%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
アセットマネジメントOne株式会社
2025-10-07
7.70%→6.62%
株式会社ワイ
2025-09-16
12.21%→11.55%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
三井物産株式会社
2025-09-11
7.17%→5.59%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 5.72%
株式会社ワイ
2025-09-01
12.83%→12.83%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
株式会社ワイ
2025-09-01
12.83%→12.83%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
株式会社ワイ
2025-09-01
12.83%→12.21%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
株式会社ワイ
2025-09-01
12.84%→12.83%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 8.73%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
EDINET
2026-09-07
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-09-04
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-08-13
通期決算短信
2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-07-07
大量保有報告書
大量保有報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-07-07
大量保有報告書
大量保有報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-07-02
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-05-12
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
TDnet
2026-05-08
第3四半期決算短信
2026年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET訂正
2026-03-23
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2026-03-19
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
EDINET訂正
2026-03-05
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2026-03-05
大量保有報告書
大量保有報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-02-12
半期報告書
半期報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
TDnet
2025-11-10
第1四半期決算短信
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-10-10
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-10-07
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
EDINET
2025-09-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
EDINET
2025-09-16
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-09-11
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-09-01
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-09-01
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-09-01
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-09-01
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-05-13
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-02-12
半期報告書
半期報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
TDnet
2024-11-08
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-09-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)
EDINET
2024-05-13
四半期報告書
四半期報告書-第25期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
対話深掘り
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