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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
情報・通信業
日本一ソフトウェア
時価総額
¥
7.11
B
EV
¥
1.66
B
株価
¥
1,404
▼-1.75%
LTM EV/EBITDA
NM
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
0.9
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+28.6%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/10
四半期決算を発表
2
2026/9/7
STMヘリテージ社が変更報告書提出(2026/9/3付、大量保有株主変動)
時価総額 → EV
7.11B
時価総額
1.82B
+有利子負債
6.29B
−現預金
0.98B
−投資有価証券
1.66B
EV
AI ブリーフィング
日本一ソフトウェアは、ディスガイアシリーズ等ニッチRPGで国内外に独自ブランドを持つ中堅ゲームデベロッパー。直近FY2025はOP赤字転落(-¥0.3B)と収益悪化が鮮明で、ヒットタイトル不在によるパイプライン枯渇が懸念される。時価総額¥4.2Bに対しネットキャッシュ¥3.3B超という資本構造が株価の下支えとなっている一方、事業価値のバリュエーションは事実上ゼロに近い水準で評価されている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
5.72
'22/3
4.83
'23/3
5.34
'24/3
5.30
'25/3
3.61
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
1.63
'22/3
0.82
'23/3
0.50
'24/3
-0.17
'25/3
-0.29
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.27
'22/3
0.67
'23/3
0.59
'24/3
-0.16
'25/3
-0.26
'26/3
資本構成
81%
19%
自己資本
D/E 0.23x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.16
0.77
'22/3
5.48
1.06
'23/3
6.53
1.22
'24/3
6.37
1.84
'25/3
7.37
1.84
'26/3
株主構成
上位10名で
73.8%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
有限会社ローゼンクイーン商会
46.30
%
2
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITEDAS TRUSTEE OF THE UBIQUITOUSMASTER SERIES TRUST MELCO GROUPMASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社)
7.70
%
3
株式会社SBI証券
5.10
%
4
合同会社センス
3.20
%
5
仙石 丈晴
2.20
%
6
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
2.00
%
7
加藤 修
2.00
%
8
岐阜信用金庫
2.00
%
9
株式会社十六銀行
1.80
%
10
山下 良久
1.50
%
経営陣
役員 8 名
北角 浩一
取締役会長
平成 3年 9月有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役(現任)平成 5年 7月有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長平成15年12月NIS America, Inc. Chairman(現任)平成21年 7月当社代表取締役会長平成28年 6月当社取締役会長平成30年 5月株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長令和元年12月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長令和 3年 6月株式会社楽しみチーム取締役会長(現任)令和 4年 8月当社代表取締役会長兼社長令和 5年 7月当社代表取締役会長令和 6年 6月当社取締役会長(現任)令和 7年 6月株式会社システムソフト・ベータ代表取締役会長(現任)
1961-05-24
猿橋 健蔵
代表取締役社長
平成18年 4月当社入社平成27年10月当社営業部長平成30年 9月Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. sales manager令和 4年 4月当社開発二部長令和 5年 4月当社管理部長令和 5年 6月当社取締役管理部長令和 7年 1月当社代表取締役社長(現任)株式会社楽しみチーム取締役(現任)令和 7年 6月NIS America, Inc. Director(現任)
1984-01-20
多々内 良則
取締役開発部長
平成 5年 4月三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社平成19年 4月当社入社平成27年10月当社開発部長令和元年 6月令和 4年 8月 令和 4年11月 当社取締役開発部長(現任)株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長(現任)Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長(現任)株式会社名古屋グラフィックスタジオ代表取締役社長(現任)
1969-03-07
平岡 三知
取締役
平成 7年 4月株式会社コーエー 入社平成13年 9月エレクトロニック・アーツ株式会社 入社平成18年 7月NIS America, Inc. 入社平成27年 4月同COO令和 7年 4月当社入社令和 7年 6月当社取締役(現任)令和 7年 6月株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長(現任)
1972-12-27
後藤 昭人
取締役
昭和57年 4月公認会計士堀口茂登会計事務所入所平成元年 3月株式会社トリイ入社平成16年 6月有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長(現任)平成20年 3月スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長(現任)平成22年 6月当社取締役(現任)令和 5年 4月株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長(現任)
1964-02-01
清水 俊朗
常勤監査役
昭和58年 4月東濃信用金庫入庫平成27年 6月同庫リスク統括部長平成28年 6月同庫常勤理事審査部長平成30年 6月同庫常勤監事令和 2年 7月当社入社令和 3年 6月当社監査役(現任)
1960-05-06
服部 賢二
監査役
昭和56年 4月岐阜県警察採用平成22年 4月岐阜県警視平成24年 4月北方警察署副署長平成25年 4月警備部機動隊長平成28年 4月加茂警察署長平成29年 4月警備部参事官平成31年 4月日本防災通信協会岐阜県支部統括支部長令和 6年 6月当社監査役(現任)
1958-06-25
加藤 剛
監査役
平成 2年 4月十六銀行入行平成26年 4月同行三田洞支店長令和元年 6月同行秘書室秘書役令和 3年10月十六フィナンシャルグループ管理統括部秘書役兼十六銀行秘書室秘書役令和 5年 6月同グループ執行役員グループ経営監査部長兼十六銀行執行役員業務監査部長令和 6年 6月十六銀行常勤監査役令和 7年 7月岐阜商工会議所専務理事(現任)令和 8年 6月当社監査役(現任)
1967-12-25
大量保有報告書・変更報告書
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-09-03
5.24%
→
4.23%
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-08-27
6.48%
→
5.24%
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー(STM HERITAGE PTE. LTD.)
2025-08-01
7.63%
→
7.60%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-03
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-08-27
大量保有報告書
変更報告書
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TDnet
2026-08-07
第1四半期決算短信
令和9年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2026-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
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TDnet
2026-02-13
第3四半期決算短信
令和8年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-11-14
半期報告書
半期報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
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TDnet
2025-08-12
第1四半期決算短信
令和8年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
PDFを見る →
TDnet
2025-08-08
第1四半期決算短信
令和8年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2025-08-01
大量保有報告書
変更報告書
PDFを見る →
EDINET
2025-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31)
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TDnet
2025-02-14
第3四半期決算短信
令和7年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-11-11
半期報告書
半期報告書-第32期(2024/04/01-2024/09/30)
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TDnet
2024-08-09
第1四半期決算短信
令和7年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2024/03/31)
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EDINET
2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第31期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第31期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第31期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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EDINET
2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第30期(2022/04/01-2023/03/31)
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EDINET
2023-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第30期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第30期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第29期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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EDINET
2021-08-06
四半期報告書
四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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EDINET
2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書-第28期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当?
M&A候補としての魅力は?
財務リスクは?
事業の成長余地は?
業界での競争位置は?
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
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概観・AI所見・株価
概観
情報・通信業
日本一ソフトウェア
時価総額
¥
7.11
B
EV
¥
1.66
B
株価
¥
1,404
▼-1.75%
LTM EV/EBITDA
NM
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
0.9
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+28.6%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/10
四半期決算を発表
2
2026/9/7
STMヘリテージ社が変更報告書提出(2026/9/3付、大量保有株主変動)
時価総額 → EV
7.11B
時価総額
1.82B
+有利子負債
6.29B
−現預金
0.98B
−投資有価証券
1.66B
EV
AI ブリーフィング
日本一ソフトウェアは、ディスガイアシリーズ等ニッチRPGで国内外に独自ブランドを持つ中堅ゲームデベロッパー。直近FY2025はOP赤字転落(-¥0.3B)と収益悪化が鮮明で、ヒットタイトル不在によるパイプライン枯渇が懸念される。時価総額¥4.2Bに対しネットキャッシュ¥3.3B超という資本構造が株価の下支えとなっている一方、事業価値のバリュエーションは事実上ゼロに近い水準で評価されている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
5.72
'22/3
4.83
'23/3
5.34
'24/3
5.30
'25/3
3.61
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
1.63
'22/3
0.82
'23/3
0.50
'24/3
-0.17
'25/3
-0.29
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.27
'22/3
0.67
'23/3
0.59
'24/3
-0.16
'25/3
-0.26
'26/3
資本構成
81%
19%
自己資本
D/E 0.23x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.16
0.77
'22/3
5.48
1.06
'23/3
6.53
1.22
'24/3
6.37
1.84
'25/3
7.37
1.84
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
73.8%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
有限会社ローゼンクイーン商会
46.30
%
2
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITEDAS TRUSTEE OF THE UBIQUITOUSMASTER SERIES TRUST MELCO GROUPMASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社)
7.70
%
3
株式会社SBI証券
5.10
%
4
合同会社センス
3.20
%
5
仙石 丈晴
2.20
%
6
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
2.00
%
7
加藤 修
2.00
%
8
岐阜信用金庫
2.00
%
9
株式会社十六銀行
1.80
%
10
山下 良久
1.50
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
北角 浩一
取締役会長
平成 3年 9月有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役(現任)平成 5年 7月有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長平成15年12月NIS America, Inc. Chairman(現任)平成21年 7月当社代表取締役会長平成28年 6月当社取締役会長平成30年 5月株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長令和元年12月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長令和 3年 6月株式会社楽しみチーム取締役会長(現任)令和 4年 8月当社代表取締役会長兼社長令和 5年 7月当社代表取締役会長令和 6年 6月当社取締役会長(現任)令和 7年 6月株式会社システムソフト・ベータ代表取締役会長(現任)
1961-05-24
猿橋 健蔵
代表取締役社長
平成18年 4月当社入社平成27年10月当社営業部長平成30年 9月Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. sales manager令和 4年 4月当社開発二部長令和 5年 4月当社管理部長令和 5年 6月当社取締役管理部長令和 7年 1月当社代表取締役社長(現任)株式会社楽しみチーム取締役(現任)令和 7年 6月NIS America, Inc. Director(現任)
1984-01-20
多々内 良則
取締役開発部長
平成 5年 4月三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社平成19年 4月当社入社平成27年10月当社開発部長令和元年 6月令和 4年 8月 令和 4年11月 当社取締役開発部長(現任)株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長(現任)Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長(現任)株式会社名古屋グラフィックスタジオ代表取締役社長(現任)
1969-03-07
平岡 三知
取締役
平成 7年 4月株式会社コーエー 入社平成13年 9月エレクトロニック・アーツ株式会社 入社平成18年 7月NIS America, Inc. 入社平成27年 4月同COO令和 7年 4月当社入社令和 7年 6月当社取締役(現任)令和 7年 6月株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長(現任)
1972-12-27
後藤 昭人
取締役
昭和57年 4月公認会計士堀口茂登会計事務所入所平成元年 3月株式会社トリイ入社平成16年 6月有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長(現任)平成20年 3月スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長(現任)平成22年 6月当社取締役(現任)令和 5年 4月株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長(現任)
1964-02-01
清水 俊朗
常勤監査役
昭和58年 4月東濃信用金庫入庫平成27年 6月同庫リスク統括部長平成28年 6月同庫常勤理事審査部長平成30年 6月同庫常勤監事令和 2年 7月当社入社令和 3年 6月当社監査役(現任)
1960-05-06
服部 賢二
監査役
昭和56年 4月岐阜県警察採用平成22年 4月岐阜県警視平成24年 4月北方警察署副署長平成25年 4月警備部機動隊長平成28年 4月加茂警察署長平成29年 4月警備部参事官平成31年 4月日本防災通信協会岐阜県支部統括支部長令和 6年 6月当社監査役(現任)
1958-06-25
加藤 剛
監査役
平成 2年 4月十六銀行入行平成26年 4月同行三田洞支店長令和元年 6月同行秘書室秘書役令和 3年10月十六フィナンシャルグループ管理統括部秘書役兼十六銀行秘書室秘書役令和 5年 6月同グループ執行役員グループ経営監査部長兼十六銀行執行役員業務監査部長令和 6年 6月十六銀行常勤監査役令和 7年 7月岐阜商工会議所専務理事(現任)令和 8年 6月当社監査役(現任)
1967-12-25
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-09-03
5.24%
→
4.23%
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-08-27
6.48%
→
5.24%
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー(STM HERITAGE PTE. LTD.)
2025-08-01
7.63%
→
7.60%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-03
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-08-27
大量保有報告書
変更報告書
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2026-08-07
第1四半期決算短信
令和9年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2026-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
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TDnet
2026-02-13
第3四半期決算短信
令和8年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2025-11-14
半期報告書
半期報告書-第33期(2025/04/01-2026/03/31)
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2025-08-12
第1四半期決算短信
令和8年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
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2025-08-08
第1四半期決算短信
令和8年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2025-08-01
大量保有報告書
変更報告書
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2025-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31)
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2025-02-14
第3四半期決算短信
令和7年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-11-11
半期報告書
半期報告書-第32期(2024/04/01-2024/09/30)
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2024-08-09
第1四半期決算短信
令和7年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2024/03/31)
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2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第31期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第31期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第31期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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EDINET
2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第30期(2022/04/01-2023/03/31)
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2023-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第30期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第30期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第29期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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2021-08-06
四半期報告書
四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書-第28期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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対話深掘り
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