監理銘柄(確認中) · 2026/9/1 指定 JPX 公表資料
概観
情報・通信業

イーソル

イーソル株式会社は、リアルタイムOS(eMCOS®、eT-Kernel™)、ハイパーバイザ、開発ツール、ミドルウェアおよびエンジニアリングサービスを提供するフルスタック組込みソフトウェア企業です。自動車(SDV)、産業機器、医療機器、コンシューマ機器など幅広い分野のメーカーを顧客とし、OSからアプリケーション層までの全階層をカバーするソリューションを提供しています。AUTOSARやSOAFEEなど国際標準化活動にも積極的に貢献しており、ミッションクリティカルシステム向けの高信頼性技術において国内外で高い評価を得ています。

時価総額
¥16.0B
EV
¥11.9B
株価¥811▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
12.0
x
LTM EV/EBIT
13.7
x
LTM PER
21.7
x
LTM PBR
2.6
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▲+14.9%pt
1001
2025/10/23 – 2026/10/23株価TOPIX
12026/2/13通期決算: 営業利益8.2億円(前年比-26.8%)
時価総額 → EV
16.0B時価総額0.08B+有利子負債3.37B−現預金0.76B−投資有価証券11.9BEV
AI ブリーフィング
イーソルはRTOS(eMCOS、eT-Kernel)とハイパーバイザ、開発ツール、エンジニアリングサービスを揃えるフルスタック組込みソフト企業で、自動車SDV領域を中心にOEM・Tier1顧客を抱え、AUTOSAR/SOAFEE等の標準化活動にも関与する。FY24/12に売上¥11.9B・OP¥1.1B(9.3%)と黒字転換後、FY25/12は売上¥12.1B・OP¥0.8B(6.7%)とトップライン成長が続く一方で利益率はやや低下。時価総額¥16.0B・EV¥12.0Bで実質無借金(現金¥3.4B)の財務基盤を持ち、公開買付(TOB)等の情報は提供データになく、現時点では単独での事業成長とSDVテーマへの評価が株価論点となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
8.94'21/128.87'22/129.63'23/1211.9'24/1212.1'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
0.14'21/12-0.27'22/120.02'23/121.21'24/120.91'25/12
純利益 推移 (¥B)
0.20'21/12-0.36'22/120.14'23/120.89'24/120.60'25/12
資本構成
99%
自己資本D/E 0.01x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
4.33'21/124.62'22/124.62'23/123.96'24/123.890.10'25/12
株主構成
上位10名で 44.6%
2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
イーソル従業員持株会
10.35%
2
株式会社KAM
7.15%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.25%
4
株式会社ビーオービー
6.09%
5
株式会社アバールデータ
4.06%
6
山田 光信
2.68%
7
中村 二三夫
2.22%
8
野村信託銀行株式会社(信託口2052251)
2.03%
9
笠谷 喜代年
1.92%
10
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
1.87%
経営陣
役員 8 名
権藤 正樹
代表取締役社長CEO兼CTO
1996年9月 エルグ株式会社(現当社)入社2010年1月 技術戦略室長2012年1月 技術本部長2017年3月 取締役技術本部長2022年1月 取締役ソフトウェア事業部長2022年3月 専務取締役ソフトウェア事業部長2025年1月 専務取締役CTO、組込みソフトウェア事業、品質管理本部管掌2025年3月 代表取締役社長CEO兼CTO、組込みソフトウェア事業、社長室、内部統制室、品質管理本部管掌2026年1月 代表取締役社長CEO兼CTO、組込みソフトウェア事業、社長室、内部統制室、コーポレートコミュニケーション室、品質管理本部管掌(現任)
1970-10-10
宇田 智之
常務取締役CBOビジネスマネジメント本部長
1994年8月 エーアイコーポレーション株式会社入社1997年8月 Lantronix, Inc.入社2003年2月 当社入社2004年1月 eSOL, Inc. CEO2011年3月 ダッソー・システムズ株式会社入社2012年7月 イータス株式会社入社2017年1月 ビステオンジャパン株式会社入社2019年7月 アンシスジャパン株式会社入社2023年7月 執行役員ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長2024年3月 取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長2025年1月 取締役CBO兼ビジネスマネジメント本部長2026年1月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任)2026年3月 常務取締役CBO兼ビジネスマネジメント本部長(現任)、イーソルトリニティ株式会社取締役(現任)(重要な兼職の状況)eSOL Europe S.A.S.代表(現任)イーソルトリニティ株式会社取締役(現任)
1967-06-29
上山 伸幸
取締役
1999年7月 イーシム株式会社 代表取締役2001年4月 エルグ株式会社(現当社)入社2001年4月 エンベデッドプロダクツ事業部長2001年6月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長2008年3月 常務取締役2015年3月 イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任)2017年1月 エンベデッドプロダクツ事業部長2018年3月 eSOL Europe S.A.S.代表2022年1月 常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長2025年1月 常務取締役管理統括部・コーポレートコミュニケーション室管掌2026年1月 常務取締役管理本部管掌、京都マイクロコンピュータ株式会社取締役(現任)2026年3月 取締役管理本部管掌(現任)(重要な兼職の状況)イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長(現任)京都マイクロコンピュータ株式会社取締役(現任)
1963-01-20
佃 明彦
取締役エンジニアリング本部長
2000年3月 当社入社2020年3月 ソリューションエンジニアリング事業部産業技術統括部長2022年1月 ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部副本部長2025年1月 エンジニアリング本部長2026年3月 取締役エンジニアリング本部長(現任)
1977-11-25
中井戸 信英
取締役
1971年4月 住友商事株式会社入社2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員2009年6月 住友情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長2011年10月 SCSK株式会社代表取締役社長2013年6月 同社代表取締役会長2013年4月 同社取締役相談役2019年3月 当社取締役(現任)(重要な兼職の状況)いちご株式会社社外取締役(現任)一般社団法人日本CHRO協会理事長(現任)ソースネクスト株式会社社外取締役(現任)株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役(現任)
1946-11-01
高野 憲一郎
取締役(常勤監査等委員)
1983年9月 エルグ株式会社(現当社)入社2002年3月 ソリューションエンジニアリング事業部技術部部長2005年1月 ソリューションエンジニアリング事業部第一技術部部長2013年3月 ソリューションエンジニアリング事業部技術管理部部長2022年1月 ソフトウェア事業部エンジニアリング本部業務支援部2024年3月 取締役(常勤監査等委員)(現任)
1963-05-03
若林 宏之
取締役(監査等委員)
1979年4月 株式会社デンソー入社2006年6月 同社常務役員2013年6月 同社専務取締役2014年6月 同社取締役・専務役員2015年6月 同社専務役員2016年6月 同社取締役・専務役員2017年4月 同社代表取締役副社長2024年6月 住友ベークライト株式会社社外取締役(現任)2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)(重要な兼職の状況)住友ベークライト株式会社社外取締役(現任)
1956-01-15
日高 雄三郎
取締役(監査等委員)
1987年10月  英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所2001年9月 ベリングポイント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)マネージングディレクター2006年9月 株式会社ISI代表取締役(現任)2017年4月 TIS株式会社ビジネスイノベーション事業部マネージングディレクター2021年4月 株式会社DIGITAL LIFE取締役2022年4月 株式会社アカリエ取締役2024年4月 オーナーシップ株式会社監査役(現任)2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)(重要な兼職の状況)株式会社ISI代表取締役(現任)一般社団法人日本CHRO協会理事(現任)オーナーシップ株式会社監査役(現任)
1962-04-29
大量保有報告書・変更報告書
ノムラ インターナショナル ピーエルシー
2026-10-22
4.11%
株式会社KAM
2026-09-08
6.57%→7.05%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 7.15%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-10-22
大量保有報告書
大量保有報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-10-20
公開買付報告書
公開買付報告書
EDINET訂正
2026-09-11
訂正公開買付届出書
訂正公開買付届出書
EDINET訂正
2026-09-11
訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
EDINET
2026-09-08
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-09-02
意見表明報告書
意見表明報告書
EDINET
2026-09-02
公開買付届出書
公開買付届出書
EDINET
2026-08-10
半期報告書
半期報告書-第52期(2026/01/01-2026/12/31)
TDnet
2026-08-10
第2四半期決算短信
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-05-14
第1四半期決算短信
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-03-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
TDnet
2025-11-14
第3四半期決算短信
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-08-08
有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
EDINET
2025-08-08
半期報告書
半期報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
TDnet
2025-05-15
第1四半期決算短信
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-08-09
半期報告書
半期報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第50期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第49期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第49期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書-第49期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
EDINET
2023-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第48期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-05-13
四半期報告書
四半期報告書-第48期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第47期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
対話深掘り
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