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·
プレビュー・閲覧専用
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
情報・通信業
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ
時価総額
¥
11.3
B
EV
¥
11.7
B
株価
¥
795
▲+10.57%
LTM EV/EBITDA
33.3
x
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
4.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+73.0%pt
100
1
2
3
4
5
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
1
2025/9/26
2025年7月期通期決算: 売上収益+31.7%、営業利益+11.6%
2
2025/9/30
アクティビスト投資家の動き
3
2026/2/19
2Q決算: 通期最終利益を3.08億円→1.5億～2億円に下方修正
4
2026/6/15
2026年7月期 第3四半期決算発表
5
2026/9/15
2026年7月期 通期決算発表
時価総額 → EV
11.3B
時価総額
1.65B
+有利子負債
1.16B
−現預金
0.08B
−投資有価証券
11.7B
EV
AI ブリーフィング
Link-Uグループは自社設計サーバーとAIを組み合わせたマンガ・動画配信特化のサーバープラットフォーム企業。直近FY2025は売上¥4.8Bと増収基調を維持する一方、OP率は9.6%→6.7%と再び低下し収益性の安定性が問われている。時価総額¥8.4Bに対しEV¥7.1B・EBITDA¥0.4BでEV/EBITDA約17.8xと成長期待を織り込んだバリュエーションが株価の主要論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
2.27
'22/7
3.13
'23/7
3.66
'24/7
4.83
'25/7
4.80
'26/7
EBITDA 推移 (¥B)
0.18
'22/7
0.51
'23/7
0.58
'24/7
0.58
'25/7
純利益 推移 (¥B)
0.03
'22/7
0.20
'23/7
0.23
'24/7
0.15
'25/7
-0.55
'26/7
資本構成
61%
39%
自己資本
D/E 0.63x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.38
'22/7
2.28
0.68
'23/7
1.91
0.99
'24/7
1.65
1.98
'25/7
'26/7
株主構成
上位10名で
78.3%
2025-07-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
松原 裕樹
31.30
%
2
山田 剛史
29.30
%
3
株式会社メディアシーク
7.85
%
4
小宮 健司
3.32
%
5
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社
1.82
%
6
前田 有幾
1.27
%
7
株式会社ＳＢＩ証券
1.13
%
8
株式会社セレス
0.89
%
9
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ（常任代理人ＢＮＰパリバ証券株式会社）
0.79
%
10
ＧＭＯクリック証券株式会社
0.59
%
経営陣
役員 6 名
松原 裕樹
代表取締役グループCEO
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社2013年８月 当社設立 取締役2014年12月 当社代表取締役社長2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長2021年７月 株式会社アムリンク 取締役2022年１月 株式会社HashPalette 取締役2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任）2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役2023年３月 株式会社REVELYA 取締役2023年９月 株式会社ビューン 取締役（現任）2024年２月 当社代表取締役グループCEO（現任）2024年３月 株式会社Link-U Marketing 代表取締役CEO（現任）2024年３月 株式会社Romanz 取締役（現任）2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任）
1989-03-11
藤田 貴弘
取締役グループ管理統括
2005年４月 株式会社アビ 代表取締役社長2014年12月 株式会社社商業藝術 取締役管理本部長2022年12月 当社入社2023年３月 当社執行役員経営管理本部長2023年８月 当社管理統括 兼 執行役員経営管理本部長2023年10月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長2023年12月 株式会社Link-U Technologies 取締役CFO2024年１月 株式会社Brightech 管理部長（現任）2024年２月 当社取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長（現任）2024年11月 株式会社コンパス 取締役（現任）2025年３月 株式会社Link-U Marketing 取締役（現任）2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任）
1978-10-17
平文 英徳
取締役グループ事業統括
2005年４月 ソフトバンクBB株式会社入社 2017年１月 当社入社 2017年１月 当社VaLa担当執行役員 2022年９月 株式会社Studio Moon6 代表取締役CEO 2024年６月 株式会社ビューン 取締役 2025年４月 当社執行役員グループ経営推進本部長 2025年10月 当社取締役グループ事業統括（現任）
1981-03-16
安藤 伸次
取締役（常勤監査等委員）
1979年４月 日本銀行入行2008年４月 株式会社かんぽ生命入社2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社2019年６月 同社 取締役2021年10月 当社常勤監査役2024年11月 株式会社Link-U Technologies 監査役（現任）2025年10月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
1957-01-16
塚田 英樹
取締役（監査等委員）
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任）2015年10月 当社監査役2022年３月 弥生株式会社 監査役（現任）2022年３月 監査法人クレア社員（現任）2025年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）
1972-06-05
萩生田 彩
取締役（監査等委員）
2011年11月 最高裁判所司法研修所入所2012年12月 熊谷法律事務所入所2013年７月 東京さくら法律事務所 共同経営参画2017年５月 株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役（現任）2017年10月 NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表（現任）2024年２月 当社取締役2025年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）
1984-12-07
大量保有報告書・変更報告書
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
2026-07-21
3.96%
→
2.59%
株式会社アポロ・キャピタル
2026-07-01
8.61%
山田 剛史
2026-07-01
29.29%
→
20.68%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
山田 剛史
2026-06-24
29.30%
→
29.29%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
山田 剛史
2026-06-19
29.30%
→
29.29%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
ブラックロック(ルクセンブルグ）エス・エー
2026-02-18
3.96%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
情報・通信業
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ
時価総額
¥
11.3
B
EV
¥
11.7
B
株価
¥
795
▲+10.57%
LTM EV/EBITDA
33.3
x
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
4.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+73.0%pt
100
1
2
3
4
5
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
1
2025/9/26
2025年7月期通期決算: 売上収益+31.7%、営業利益+11.6%
2
2025/9/30
アクティビスト投資家の動き
3
2026/2/19
2Q決算: 通期最終利益を3.08億円→1.5億～2億円に下方修正
4
2026/6/15
2026年7月期 第3四半期決算発表
5
2026/9/15
2026年7月期 通期決算発表
時価総額 → EV
11.3B
時価総額
1.65B
+有利子負債
1.16B
−現預金
0.08B
−投資有価証券
11.7B
EV
AI ブリーフィング
Link-Uグループは自社設計サーバーとAIを組み合わせたマンガ・動画配信特化のサーバープラットフォーム企業。直近FY2025は売上¥4.8Bと増収基調を維持する一方、OP率は9.6%→6.7%と再び低下し収益性の安定性が問われている。時価総額¥8.4Bに対しEV¥7.1B・EBITDA¥0.4BでEV/EBITDA約17.8xと成長期待を織り込んだバリュエーションが株価の主要論点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
2.27
'22/7
3.13
'23/7
3.66
'24/7
4.83
'25/7
4.80
'26/7
EBITDA 推移 (¥B)
0.18
'22/7
0.51
'23/7
0.58
'24/7
0.58
'25/7
純利益 推移 (¥B)
0.03
'22/7
0.20
'23/7
0.23
'24/7
0.15
'25/7
-0.55
'26/7
資本構成
61%
39%
自己資本
D/E 0.63x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.38
'22/7
2.28
0.68
'23/7
1.91
0.99
'24/7
1.65
1.98
'25/7
'26/7
株主構成
株主構成
上位10名で
78.3%
2025-07-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
松原 裕樹
31.30
%
2
山田 剛史
29.30
%
3
株式会社メディアシーク
7.85
%
4
小宮 健司
3.32
%
5
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社
1.82
%
6
前田 有幾
1.27
%
7
株式会社ＳＢＩ証券
1.13
%
8
株式会社セレス
0.89
%
9
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ（常任代理人ＢＮＰパリバ証券株式会社）
0.79
%
10
ＧＭＯクリック証券株式会社
0.59
%
経営陣
経営陣
役員 6 名
松原 裕樹
代表取締役グループCEO
2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社2013年８月 当社設立 取締役2014年12月 当社代表取締役社長2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長2021年７月 株式会社アムリンク 取締役2022年１月 株式会社HashPalette 取締役2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任）2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役2023年３月 株式会社REVELYA 取締役2023年９月 株式会社ビューン 取締役（現任）2024年２月 当社代表取締役グループCEO（現任）2024年３月 株式会社Link-U Marketing 代表取締役CEO（現任）2024年３月 株式会社Romanz 取締役（現任）2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任）
1989-03-11
藤田 貴弘
取締役グループ管理統括
2005年４月 株式会社アビ 代表取締役社長2014年12月 株式会社社商業藝術 取締役管理本部長2022年12月 当社入社2023年３月 当社執行役員経営管理本部長2023年８月 当社管理統括 兼 執行役員経営管理本部長2023年10月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長2023年12月 株式会社Link-U Technologies 取締役CFO2024年１月 株式会社Brightech 管理部長（現任）2024年２月 当社取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長（現任）2024年11月 株式会社コンパス 取締役（現任）2025年３月 株式会社Link-U Marketing 取締役（現任）2025年８月 株式会社Link-U Products 取締役（現任）
1978-10-17
平文 英徳
取締役グループ事業統括
2005年４月 ソフトバンクBB株式会社入社 2017年１月 当社入社 2017年１月 当社VaLa担当執行役員 2022年９月 株式会社Studio Moon6 代表取締役CEO 2024年６月 株式会社ビューン 取締役 2025年４月 当社執行役員グループ経営推進本部長 2025年10月 当社取締役グループ事業統括（現任）
1981-03-16
安藤 伸次
取締役（常勤監査等委員）
1979年４月 日本銀行入行2008年４月 株式会社かんぽ生命入社2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社2019年６月 同社 取締役2021年10月 当社常勤監査役2024年11月 株式会社Link-U Technologies 監査役（現任）2025年10月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
1957-01-16
塚田 英樹
取締役（監査等委員）
1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任）2015年10月 当社監査役2022年３月 弥生株式会社 監査役（現任）2022年３月 監査法人クレア社員（現任）2025年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）
1972-06-05
萩生田 彩
取締役（監査等委員）
2011年11月 最高裁判所司法研修所入所2012年12月 熊谷法律事務所入所2013年７月 東京さくら法律事務所 共同経営参画2017年５月 株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役（現任）2017年10月 NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表（現任）2024年２月 当社取締役2025年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）
1984-12-07
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
2026-07-21
3.96%
→
2.59%
株式会社アポロ・キャピタル
2026-07-01
8.61%
山田 剛史
2026-07-01
29.29%
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20.68%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
山田 剛史
2026-06-24
29.30%
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29.29%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
山田 剛史
2026-06-19
29.30%
→
29.29%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 29.30%
ブラックロック(ルクセンブルグ）エス・エー
2026-02-18
3.96%
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
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