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プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
ゴム製品
住友ゴム工業
時価総額
¥
604
B
EV
¥
853
B
株価
¥
2,297
▲+0.04%
LTM EV/EBITDA
4.8
x
LTM EV/EBIT
9.1
x
LTM PER
9.8
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+1.8%pt
100
1
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
1
2025/11/13
住友理工TOB発表による住友グループ株高
時価総額 → EV
604B
時価総額
348B
+有利子負債
98.7B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
853B
EV
AI ブリーフィング
住友ゴム工業はDUNLOP・FALKENブランドを軸にタイヤ・スポーツ・産業品の3事業を擁するグローバルゴムメーカー。2024年12月期は原材料高・円安コスト圧力等でOP率0.9%と急落したが、2025年12月期はOP ¥82.6B(6.8%)へのV字回復を見込む構造。EV/EBITDA 4.8xの低バリュエーションと住友電工28.9%の親子関係が株価の上値を抑制しており、グループ再編・スピンオフが株式価値解放の鍵となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
936
'21/12
1099
'22/12
1177
'23/12
1212
'24/12
1207
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
117
'21/12
90.3
'22/12
143
'23/12
94.4
'24/12
161
'25/12
純利益 推移 (¥B)
29.5
'21/12
9.41
'22/12
37.0
'23/12
9.87
'24/12
50.4
'25/12
資本構成
67%
33%
自己資本
D/E 0.49x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
75.1
274
'21/12
73.8
376
'22/12
90.3
297
'23/12
100
296
'24/12
98.6
394
'25/12
株主構成
上位10名で
59.6%
1
住友電気工業株式会社
28.85
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
10.87
%
3
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
5.23
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
4.68
%
5
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS（常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部）
2.64
%
6
NORTHERN TRUST CO．（AVFC） RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
2.13
%
7
株式会社三井住友銀行
1.39
%
8
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING15 PCT TREATY ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
1.35
%
9
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
1.24
%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.18
%
経営陣
役員 15 名
山本 悟
代表取締役社長(社長)
1982年４月当社入社2001年１月同タイヤ営業本部販売部長2010年３月同執行役員 同ダンロップタイヤ営業本部副本部長2011年３月同ダンロップタイヤ営業本部長2013年３月同常務執行役員2015年３月同取締役（常務執行役員）2019年３月同代表取締役社長（社長） 現在に至る
1958-06-14
西口 豪一
代表取締役（専務執行役員）
1983年４月当社入社2012年３月日本グッドイヤー㈱代表取締役社長2013年３月当社執行役員2014年３月同タイヤ海外営業本部長2017年１月同常務執行役員 同経営企画部長2021年３月同取締役（常務執行役員）2022年３月2023年３月同取締役（専務執行役員）同代表取締役（専務執行役員） 現在に至る
1960-12-08
大川 直記
取締役（常務執行役員）
1987年４月住友電気工業㈱入社2012年４月同経理部ハーネス経理部長2019年３月当社経理部長2020年１月同執行役員2021年１月同常務執行役員2022年３月同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1961-07-09
國安 恭彰
取締役（常務執行役員）
1992年４月当社入社2015年１月同タイヤ技術本部第四技術部長2020年12月同タイヤ品質保証部長兼タイヤ品質監理室長2021年１月同執行役員同タイヤ技術本部長2022年１月同常務執行役員2023年１月同経営企画部長 現在に至る2023年３月同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1969-09-04
川松 英明
取締役（常務執行役員）
1986年４月当社入社2012年１月常熟史力勝体育用品貿易有限公司 董事長兼総経理2014年４月ダンロップスポーツ㈱経営企画部部長2015年３月同執行役員2017年３月同取締役（常務執行役員）2018年１月当社執行役員 2022年１月 2024年３月同スポーツ事業本部長兼ゴルフビジネス部長同常務執行役員同スポーツ事業本部長同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1964-02-03
其田 真理
取締役
1982年４月大蔵省＜現財務省＞入省2010年７月財務省理財局国有財産業務課長2012年７月国家公務員共済組合連合会総務部長2014年１月特定個人情報保護委員会事務局事務局長2016年１月個人情報保護委員会事務局事務局長2021年３月当社社外取締役 現在に至る2023年９月デジタル庁参与 現在に至る
1959-07-24
谷所 敬
取締役
1973年４月日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞入社2010年６月同取締役2012年４月同常務取締役2013年４月2016年４月2017年４月2020年４月2022年４月2023年３月2023年４月2023年６月同代表取締役 取締役社長兼COO同代表取締役 取締役社長兼CEO同代表取締役 取締役会長兼取締役社長同代表取締役 取締役会長兼CEO同代表取締役 取締役会長当社社外取締役 現在に至る日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞取締役相談役同相談役 現在に至る㈱椿本チエイン社外取締役 現在に至る松本油脂製薬㈱社外取締役 現在に至る
1949-02-26
札場 操
取締役
1979年４月㈱ダイセル入社2006年６月同執行役員同事業支援センター副センター長2008年６月同原料センター長2010年６月同代表取締役社長 社長執行役員 2019年６月同取締役会長2022年６月2023年３月同顧問 当社社外取締役 現在に至る
1956-02-23
本島 なおみ
取締役
1987年４月住友海上火災保険㈱＜現三井住友海上火災保険㈱＞入社2014年４月三井住友海上火災保険㈱損害サポート本部傷害疾病損害サポート部長2018年４月同執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員2018年６月MS&ADアビリティワークス㈱代表取締役 取締役社長2020年４月同取締役 現在に至る2021年４月三井住友海上火災保険㈱常務執行役員同損害サポート本部長2023年４月同常務執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱常務執行役員 現在に至る2024年６月当社社外取締役 現在に至る
1963-08-21
上田 善久
取締役
1974年４月大蔵省＜現財務省＞入省1980年７月延岡税務署長1984年６月在米日本大使館一等書記官1994年６月大蔵省＜現財務省＞国際金融局国際資本課長1999年６月神戸税関長2000年６月大蔵省＜現財務省＞大臣官房審議官2001年６月米州開発銀行理事2005年７月独立行政法人国際協力機構＜JICA＞理事2014年３月パラグアイ共和国駐箚特命全権大使2017年９月弁護士登録色川法律事務所東京事務所 入所 現在に至る2019年６月AFSコーポレーション㈱社外取締役 現在に至る2025年３月当社社外取締役 現在に至る
1951-03-17
木滑 和生
常勤監査役
1979年４月当社入社2001年１月同スポーツ管理部長2003年７月 2007年３月SRIスポーツ㈱＜2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更＞取締役同取締役常務執行役員2011年３月同代表取締役専務執行役員2015年３月同代表取締役社長2018年１月2018年３月2023年３月当社専務執行役員同代表取締役（副社長）同常勤監査役 現在に至る
1956-08-15
石田 宏樹
常勤監査役
1981年４月住友電気工業㈱入社2005年１月同経営企画部長2007年６月同自動車事業本部統合企画部長2010年２月当社入社2010年３月同執行役員2011年３月同取締役（常務執行役員）2022年３月同常勤監査役 現在に至る
1958-07-11
アスリ・チョルパン
監査役
2008年４月コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授2012年10月ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授2015年７月㈱グルメ杵屋社外取締役2016年４月京都大学大学院経済学研究科准教授2016年５月京都大学経営管理大学院准教授2016年９月ハーバードビジネススクール客員教授2018年３月当社社外監査役 現在に至る2018年４月京都大学大学院経済学研究科教授 現在に至る2019年３月京都大学経営管理大学院教授 現在に至るNISSHA㈱社外取締役2024年６月関西ペイント㈱社外取締役 現在に至る
1977-10-25
安原 裕文
監査役
1979年４月松下電器産業㈱＜現パナソニックホールディングス㈱＞入社2008年６月パナホーム㈱＜現パナソニック ホームズ㈱＞取締役2012年６月同代表取締役2015年６月パナソニック㈱＜現パナソニックホールディングス㈱＞常任監査役2019年６月参天製薬㈱社外監査役2020年３月当社社外監査役 現在に至る2020年６月日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞社外監査役 現在に至る2023年６月住友電設㈱社外取締役 現在に至る
1956-08-28
田川 利一
監査役
1979年11月監査法人朝日会計社＜現あずさ監査法人＞入社 （1995年12月退社）1983年３月公認会計士登録 現在に至る1996年１月アーンストアンドヤング＜現EY＞ニューヨーク事務所税務パートナー2008年７月同日本駐在 EY税理士法人パートナー2010年７月同中国駐在 上海事務所税務パートナー日本企業部税務サービス統括パートナー2012年７月新日本有限責任監査法人金融部マネージング・ディレクター2015年５月一般社団法人ジャパンエスアール理事2016年６月三井住友DSアセットマネジメント㈱ 社外監査役2016年９月武蔵大学経済学部 客員教授2018年９月Ranzan USA Corporation CEO 現在に至る2021年５月CITIC Limited（中国中信股份有限公司）Independent Non-Executive Director 現在に至る2022年６月一般社団法人Music Dialogue監事 現在に至る2024年３月当社社外監査役 現在に至る
1953-05-08
大量保有報告書・変更報告書
フィデリティ投信株式会社
2026-06-04
5.30%
フィデリティ投信株式会社
2026-03-06
5.57%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-12
7.69%
→
6.66%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-01
8.82%
→
7.69%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-24
9.28%
→
8.82%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-13
10.31%
→
9.28%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-02-26
11.36%
→
10.31%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
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概観・AI所見・株価
概観
ゴム製品
住友ゴム工業
時価総額
¥
604
B
EV
¥
853
B
株価
¥
2,297
▲+0.04%
LTM EV/EBITDA
4.8
x
LTM EV/EBIT
9.1
x
LTM PER
9.8
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+1.8%pt
100
1
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
1
2025/11/13
住友理工TOB発表による住友グループ株高
時価総額 → EV
604B
時価総額
348B
+有利子負債
98.7B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
853B
EV
AI ブリーフィング
住友ゴム工業はDUNLOP・FALKENブランドを軸にタイヤ・スポーツ・産業品の3事業を擁するグローバルゴムメーカー。2024年12月期は原材料高・円安コスト圧力等でOP率0.9%と急落したが、2025年12月期はOP ¥82.6B(6.8%)へのV字回復を見込む構造。EV/EBITDA 4.8xの低バリュエーションと住友電工28.9%の親子関係が株価の上値を抑制しており、グループ再編・スピンオフが株式価値解放の鍵となる。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
936
'21/12
1099
'22/12
1177
'23/12
1212
'24/12
1207
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
117
'21/12
90.3
'22/12
143
'23/12
94.4
'24/12
161
'25/12
純利益 推移 (¥B)
29.5
'21/12
9.41
'22/12
37.0
'23/12
9.87
'24/12
50.4
'25/12
資本構成
67%
33%
自己資本
D/E 0.49x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
75.1
274
'21/12
73.8
376
'22/12
90.3
297
'23/12
100
296
'24/12
98.6
394
'25/12
株主構成
株主構成
上位10名で
59.6%
1
住友電気工業株式会社
28.85
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
10.87
%
3
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
5.23
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
4.68
%
5
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS（常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部）
2.64
%
6
NORTHERN TRUST CO．（AVFC） RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
2.13
%
7
株式会社三井住友銀行
1.39
%
8
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING15 PCT TREATY ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
1.35
%
9
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
1.24
%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.18
%
経営陣
経営陣
役員 15 名
山本 悟
代表取締役社長(社長)
1982年４月当社入社2001年１月同タイヤ営業本部販売部長2010年３月同執行役員 同ダンロップタイヤ営業本部副本部長2011年３月同ダンロップタイヤ営業本部長2013年３月同常務執行役員2015年３月同取締役（常務執行役員）2019年３月同代表取締役社長（社長） 現在に至る
1958-06-14
西口 豪一
代表取締役（専務執行役員）
1983年４月当社入社2012年３月日本グッドイヤー㈱代表取締役社長2013年３月当社執行役員2014年３月同タイヤ海外営業本部長2017年１月同常務執行役員 同経営企画部長2021年３月同取締役（常務執行役員）2022年３月2023年３月同取締役（専務執行役員）同代表取締役（専務執行役員） 現在に至る
1960-12-08
大川 直記
取締役（常務執行役員）
1987年４月住友電気工業㈱入社2012年４月同経理部ハーネス経理部長2019年３月当社経理部長2020年１月同執行役員2021年１月同常務執行役員2022年３月同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1961-07-09
國安 恭彰
取締役（常務執行役員）
1992年４月当社入社2015年１月同タイヤ技術本部第四技術部長2020年12月同タイヤ品質保証部長兼タイヤ品質監理室長2021年１月同執行役員同タイヤ技術本部長2022年１月同常務執行役員2023年１月同経営企画部長 現在に至る2023年３月同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1969-09-04
川松 英明
取締役（常務執行役員）
1986年４月当社入社2012年１月常熟史力勝体育用品貿易有限公司 董事長兼総経理2014年４月ダンロップスポーツ㈱経営企画部部長2015年３月同執行役員2017年３月同取締役（常務執行役員）2018年１月当社執行役員 2022年１月 2024年３月同スポーツ事業本部長兼ゴルフビジネス部長同常務執行役員同スポーツ事業本部長同取締役（常務執行役員） 現在に至る
1964-02-03
其田 真理
取締役
1982年４月大蔵省＜現財務省＞入省2010年７月財務省理財局国有財産業務課長2012年７月国家公務員共済組合連合会総務部長2014年１月特定個人情報保護委員会事務局事務局長2016年１月個人情報保護委員会事務局事務局長2021年３月当社社外取締役 現在に至る2023年９月デジタル庁参与 現在に至る
1959-07-24
谷所 敬
取締役
1973年４月日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞入社2010年６月同取締役2012年４月同常務取締役2013年４月2016年４月2017年４月2020年４月2022年４月2023年３月2023年４月2023年６月同代表取締役 取締役社長兼COO同代表取締役 取締役社長兼CEO同代表取締役 取締役会長兼取締役社長同代表取締役 取締役会長兼CEO同代表取締役 取締役会長当社社外取締役 現在に至る日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞取締役相談役同相談役 現在に至る㈱椿本チエイン社外取締役 現在に至る松本油脂製薬㈱社外取締役 現在に至る
1949-02-26
札場 操
取締役
1979年４月㈱ダイセル入社2006年６月同執行役員同事業支援センター副センター長2008年６月同原料センター長2010年６月同代表取締役社長 社長執行役員 2019年６月同取締役会長2022年６月2023年３月同顧問 当社社外取締役 現在に至る
1956-02-23
本島 なおみ
取締役
1987年４月住友海上火災保険㈱＜現三井住友海上火災保険㈱＞入社2014年４月三井住友海上火災保険㈱損害サポート本部傷害疾病損害サポート部長2018年４月同執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員2018年６月MS&ADアビリティワークス㈱代表取締役 取締役社長2020年４月同取締役 現在に至る2021年４月三井住友海上火災保険㈱常務執行役員同損害サポート本部長2023年４月同常務執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱常務執行役員 現在に至る2024年６月当社社外取締役 現在に至る
1963-08-21
上田 善久
取締役
1974年４月大蔵省＜現財務省＞入省1980年７月延岡税務署長1984年６月在米日本大使館一等書記官1994年６月大蔵省＜現財務省＞国際金融局国際資本課長1999年６月神戸税関長2000年６月大蔵省＜現財務省＞大臣官房審議官2001年６月米州開発銀行理事2005年７月独立行政法人国際協力機構＜JICA＞理事2014年３月パラグアイ共和国駐箚特命全権大使2017年９月弁護士登録色川法律事務所東京事務所 入所 現在に至る2019年６月AFSコーポレーション㈱社外取締役 現在に至る2025年３月当社社外取締役 現在に至る
1951-03-17
木滑 和生
常勤監査役
1979年４月当社入社2001年１月同スポーツ管理部長2003年７月 2007年３月SRIスポーツ㈱＜2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更＞取締役同取締役常務執行役員2011年３月同代表取締役専務執行役員2015年３月同代表取締役社長2018年１月2018年３月2023年３月当社専務執行役員同代表取締役（副社長）同常勤監査役 現在に至る
1956-08-15
石田 宏樹
常勤監査役
1981年４月住友電気工業㈱入社2005年１月同経営企画部長2007年６月同自動車事業本部統合企画部長2010年２月当社入社2010年３月同執行役員2011年３月同取締役（常務執行役員）2022年３月同常勤監査役 現在に至る
1958-07-11
アスリ・チョルパン
監査役
2008年４月コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授2012年10月ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授2015年７月㈱グルメ杵屋社外取締役2016年４月京都大学大学院経済学研究科准教授2016年５月京都大学経営管理大学院准教授2016年９月ハーバードビジネススクール客員教授2018年３月当社社外監査役 現在に至る2018年４月京都大学大学院経済学研究科教授 現在に至る2019年３月京都大学経営管理大学院教授 現在に至るNISSHA㈱社外取締役2024年６月関西ペイント㈱社外取締役 現在に至る
1977-10-25
安原 裕文
監査役
1979年４月松下電器産業㈱＜現パナソニックホールディングス㈱＞入社2008年６月パナホーム㈱＜現パナソニック ホームズ㈱＞取締役2012年６月同代表取締役2015年６月パナソニック㈱＜現パナソニックホールディングス㈱＞常任監査役2019年６月参天製薬㈱社外監査役2020年３月当社社外監査役 現在に至る2020年６月日立造船㈱＜現カナデビア㈱＞社外監査役 現在に至る2023年６月住友電設㈱社外取締役 現在に至る
1956-08-28
田川 利一
監査役
1979年11月監査法人朝日会計社＜現あずさ監査法人＞入社 （1995年12月退社）1983年３月公認会計士登録 現在に至る1996年１月アーンストアンドヤング＜現EY＞ニューヨーク事務所税務パートナー2008年７月同日本駐在 EY税理士法人パートナー2010年７月同中国駐在 上海事務所税務パートナー日本企業部税務サービス統括パートナー2012年７月新日本有限責任監査法人金融部マネージング・ディレクター2015年５月一般社団法人ジャパンエスアール理事2016年６月三井住友DSアセットマネジメント㈱ 社外監査役2016年９月武蔵大学経済学部 客員教授2018年９月Ranzan USA Corporation CEO 現在に至る2021年５月CITIC Limited（中国中信股份有限公司）Independent Non-Executive Director 現在に至る2022年６月一般社団法人Music Dialogue監事 現在に至る2024年３月当社社外監査役 現在に至る
1953-05-08
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
フィデリティ投信株式会社
2026-06-04
5.30%
フィデリティ投信株式会社
2026-03-06
5.57%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-12
7.69%
→
6.66%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-01
8.82%
→
7.69%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-24
9.28%
→
8.82%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-13
10.31%
→
9.28%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-02-26
11.36%
→
10.31%
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
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