beluuga.ai·プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
概観
ゴム製品

住友ゴム工業

時価総額
¥528B
EV
¥846B
株価¥2,008.5▼-1.71%
LTM EV/EBITDA
4.8
x
LTM EV/EBIT
8.8
x
LTM PER
8.5
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-17.1%pt
1001234
2025/10/8 – 2026/10/8株価TOPIX
12025/11/13住友理工TOB発表による住友グループ株高
22025/12/1シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエ…が保有比率変更(8.82%→7.69%)
32025/12/12シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエ…が保有比率変更(7.69%→6.66%)
42026/8/71-6月期決算:純利益前年比80%増258億円、売上高8%増
時価総額 → EV
528B時価総額407B+有利子負債98.7B−現預金10.0B−投資有価証券20.5B+非支配持分846BEV
AI ブリーフィング
住友ゴム工業はDUNLOP・FALKENブランドを軸にタイヤ・スポーツ・産業品の3事業を擁するグローバルゴムメーカー。2024年12月期は原材料高・円安コスト圧力等でOP率0.9%と急落したが、2025年12月期はOP ¥82.6B(6.8%)へのV字回復を見込む構造。EV/EBITDA 4.8xの低バリュエーションと住友電工28.9%の親子関係が株価の上値を抑制しており、グループ再編・スピンオフが株式価値解放の鍵となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
936'21/121099'22/121177'23/121212'24/121207'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
117'21/1290.3'22/12143'23/1294.4'24/12161'25/12
純利益 推移 (¥B)
29.5'21/129.41'22/1237.0'23/129.87'24/1250.4'25/12
資本構成
65%
35%
自己資本D/E 0.54x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
75.1239'21/1273.8312'22/1290.3245'23/12100331'24/1298.6407'25/12
株主構成
上位10名で 61.1%
2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
住友電気工業株式会社
28.87%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
14.66%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
7.15%
4
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部)
2.81%
5
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部)
1.64%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.41%
7
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
1.32%
8
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部)
1.29%
9
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.03%
10
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カセキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部)
0.97%
経営陣
役員 15 名
山本  悟
代表取締役取締役会長
1982年4月当社入社2001年1月同タイヤ営業本部販売部長2010年3月同執行役員 同ダンロップタイヤ営業本部副本部長2011年3月同ダンロップタイヤ営業本部長2013年3月同常務執行役員2015年3月同取締役(常務執行役員)2019年3月同代表取締役社長(社長)2026年3月同代表取締役取締役会長
1958-06-14
國安 恭彰
代表取締役社長(社長)
1992年4月当社入社2015年1月同タイヤ技術本部第四技術部長2020年12月同タイヤ品質保証部長兼タイヤ品質監理室長2021年1月同執行役員同タイヤ技術本部長2022年1月同常務執行役員2023年1月同経営企画部長2023年3月同取締役(常務執行役員)2026年3月同代表取締役社長(社長)
1969-09-04
川松 英明
取締役(常務執行役員)
1986年4月当社入社2012年1月常熟史力勝体育用品貿易有限公司 董事長兼総経理2014年4月ダンロップスポーツ㈱経営企画部部長2015年3月同執行役員2017年3月同取締役(常務執行役員)2018年1月当社執行役員同スポーツ事業本部長兼ゴルフビジネス部長2022年1月同常務執行役員同スポーツ事業本部長2024年3月同取締役(常務執行役員) 現在に至る
1964-02-03
日野 仁
取締役(常務執行役員)
1989年4月住友電気工業㈱入社2015年4月同経理部予算部長2021年9月同財務部長2024年1月当社経理財務本部長2024年3月同執行役員2025年4月同経営企画部長 兼 グローバル新拠点推進プロジェクト部長2026年3月同取締役(常務執行役員)
1966-11-20
津崎 正浩
取締役(常務執行役員)
1997年4月当社入社2014年1月ダンロップタイヤ北海道㈱<現㈱ダンロップタイヤ 北海道カンパニー>代表取締役社長2016年4月当社タイヤ国内リプレイス営業本部 販売企画部長2020年1月同経営企画部担当部長2022年1月同ハイブリッド事業本部長2023年1月同執行役員2025年3月 2026年3月同常務執行役員同タイヤ事業本部企画本部長 現在に至る同取締役(常務執行役員)
1973-04-06
其田 真理
取締役
1982年4月大蔵省<現財務省>入省2010年7月財務省理財局国有財産業務課長2012年7月国家公務員共済組合連合会総務部長2014年1月特定個人情報保護委員会事務局事務局長2016年1月個人情報保護委員会事務局事務局長2021年3月当社社外取締役 現在に至る2023年9月デジタル庁参与 現在に至る2025年6月積水化成品工業㈱社外取締役 現在に至る
1959-07-24
木滑 和生
常勤監査役
1979年4月当社入社2001年1月同スポーツ管理部長2003年7月 2007年3月SRIスポーツ㈱<2012年にダンロップスポーツ㈱に商号変更>取締役同取締役常務執行役員2011年3月同代表取締役専務執行役員2015年3月同代表取締役社長2018年1月2018年3月2023年3月当社専務執行役員同代表取締役(副社長)同常勤監査役 現在に至る
1956-08-15
大川 直記
常勤監査役
1987年4月住友電気工業㈱入社2012年4月同経理部ハーネス経理部長2019年3月当社経理部長2020年1月同執行役員2021年1月同常務執行役員2022年3月同取締役(常務執行役員)2026年3月同常勤監査役
1961-07-09
谷所  敬
取締役
1973年4月日立造船㈱<現カナデビア㈱>入社2010年6月同取締役2012年4月同常務取締役2013年4月2016年4月2017年4月2020年4月2022年4月2023年3月2023年4月2023年6月同代表取締役 取締役社長兼COO同代表取締役 取締役社長兼CEO同代表取締役 取締役会長兼取締役社長同代表取締役 取締役会長兼CEO同代表取締役 取締役会長当社社外取締役 現在に至る日立造船㈱<現カナデビア㈱>取締役相談役同相談役㈱椿本チエイン社外取締役 現在に至る松本油脂製薬㈱社外取締役 現在に至る
1949-02-26
札場  操
取締役
1979年4月㈱ダイセル入社2006年6月同執行役員同事業支援センター副センター長2008年6月同原料センター長2010年6月同代表取締役社長 社長執行役員 2019年6月同取締役会長2022年6月2023年3月同顧問 当社社外取締役 現在に至る
1956-02-23
本島 なおみ
取締役
1987年4月住友海上火災保険㈱<現三井住友海上火災保険㈱>入社2014年4月三井住友海上火災保険㈱損害サポート本部傷害疾病損害サポート部長2018年4月同執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員2018年6月MS&ADアビリティワークス㈱代表取締役 取締役社長2020年4月同取締役 現在に至る2021年4月三井住友海上火災保険㈱常務執行役員同損害サポート本部長2023年4月同常務執行役員MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱常務執行役員 現在に至る2024年6月当社社外取締役 現在に至る
1963-08-21
上田 善久
取締役
1974年4月大蔵省<現財務省>入省1980年7月延岡税務署長1984年6月在米日本大使館一等書記官1994年6月大蔵省<現財務省>国際金融局国際資本課長1999年6月神戸税関長2000年6月大蔵省<現財務省>大臣官房審議官2001年6月米州開発銀行理事2005年7月独立行政法人国際協力機構<JICA>理事2014年3月パラグアイ共和国駐箚特命全権大使2017年9月弁護士登録色川法律事務所東京事務所 入所 現在に至る2019年6月AFSコーポレーション㈱社外取締役 現在に至る2025年3月当社社外取締役 現在に至る
1951-03-17
アスリ・チョルパン
監査役
2008年4月コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授2012年10月ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員マサチューセッツ工科大学政治学研究科及びスローンビジネススクール客員准教授2015年7月㈱グルメ杵屋社外取締役2016年4月京都大学大学院経済学研究科准教授2016年5月京都大学経営管理大学院准教授2016年9月ハーバードビジネススクール客員教授2018年3月当社社外監査役 現在に至る2018年4月京都大学大学院経済学研究科教授 現在に至る2019年3月京都大学経営管理大学院教授 現在に至るNISSHA㈱社外取締役2024年6月関西ペイント㈱社外取締役 現在に至る2025年1月京都大学理事補 現在に至る2025年6月住友電気工業㈱社外取締役 現在に至る
1977-10-25
安原 裕文
監査役
1979年4月松下電器産業㈱<現パナソニックホールディングス㈱>入社2008年6月パナホーム㈱<現パナソニック ホームズ㈱>取締役2012年6月同代表取締役2015年6月パナソニック㈱<現パナソニックホールディングス㈱>常任監査役2019年6月参天製薬㈱社外監査役2020年3月当社社外監査役 現在に至る2020年6月日立造船㈱<現カナデビア㈱>社外監査役 現在に至る2023年6月住友電設㈱社外取締役 現在に至る
1956-08-28
田川 利一
監査役
1979年11月監査法人朝日会計社<現あずさ監査法人>入社 (1995年12月退社)1983年3月公認会計士登録 現在に至る1996年1月アーンストアンドヤング<現EY>ニューヨーク事務所税務パートナー2008年7月同日本駐在 EY税理士法人パートナー2010年7月同中国駐在 上海事務所税務パートナー日本企業部税務サービス統括パートナー2012年7月新日本有限責任監査法人金融部マネージング・ディレクター2015年5月一般社団法人ジャパンエスアール理事2016年6月三井住友DSアセットマネジメント㈱ 社外監査役2016年9月武蔵大学経済学部 客員教授2018年9月Ranzan USA Corporation CEO 現在に至る2021年5月CITIC Limited(中国中信股份有限公司)Independent Non-Executive Director 現在に至る2022年6月一般社団法人Music Dialogue監事 現在に至る2024年3月当社社外監査役 現在に至る
1953-05-08
大量保有報告書・変更報告書
フィデリティ投信株式会社
2026-06-04
5.30%
フィデリティ投信株式会社
2026-03-06
5.57%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-12
7.69%→6.66%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-12-01
8.82%→7.69%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-24
9.28%→8.82%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-13
10.31%→9.28%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-02-26
11.36%→10.31%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2025-01-07
12.38%→11.36%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2024-04-23
13.43%→12.38%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2023-01-10
12.43%→13.43%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-11-21
11.34%→12.43%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-10-05
10.27%→11.34%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-08-19
9.25%→10.27%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-04-01
8.18%→9.25%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-03-08
7.17%→8.18%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-02-22
6.13%→7.17%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2022-01-28
5.05%→6.13%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP)
2021-12-17
5.05%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-07
半期報告書
半期報告書-第135期(2026/01/01-2026/12/31)
TDnet
2026-08-06
第2四半期決算短信
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
EDINET訂正
2026-06-04
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
TDnet
2026-05-15
第1四半期決算短信
2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
EDINET
2026-03-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第134期(2025/01/01-2025/12/31)
EDINET
2026-03-06
大量保有報告書
大量保有報告書(特例対象株券等)
EDINET
2025-12-12
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-12-01
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-11-12
第3四半期決算短信
2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
EDINET
2025-08-08
半期報告書
半期報告書-第134期(2025/01/01-2025/12/31)
TDnet
2025-05-15
第1四半期決算短信
2025年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
EDINET
2025-03-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2025-03-24
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-03-13
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-02-26
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2024-08-08
半期報告書
半期報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-08-06
中期経営計画
中期計画 進捗報告 2023-2027年
EDINET
2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第133期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第132期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書-第132期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-08
四半期報告書
四半期報告書-第132期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第132期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
EDINET
2023-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第131期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第131期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-09
四半期報告書
四半期報告書-第131期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書-第131期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-03-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第130期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-06
四半期報告書
四半期報告書-第130期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
EDINET
2021-05-13
四半期報告書
四半期報告書-第130期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
ここまでがプレビュー表示です

実機を、すべて触ってみる

無料デモ(期間無制限、生成は10社まで)で、Comps・DCF・LBO・WACC をすべての画面で触れます。Excel出力は有料版の機能です。

無料デモ(期間無制限、生成制限10社)→