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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
鉄鋼
日本鋳鉄管
時価総額
¥
5.11
B
EV
¥
10.9
B
株価
¥
1,590
▼-1.18%
LTM EV/EBITDA
9.3
x
LTM EV/EBIT
25.4
x
LTM PER
170.3
x
LTM PBR
0.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-50.5%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/1/13
シンジケートローン契約締結発表
時価総額 → EV
5.11B
時価総額
9.65B
+有利子負債
3.65B
−現預金
0.18B
−投資有価証券
10.9B
EV
AI ブリーフィング
日本鋳鉄管は上下水道・ガス向けダクタイル鋳鉄管を主力とする国内インフラ管材メーカーで、自治体・公営事業者を主要顧客に安定的な受注基盤を持つ。直近ではドローン点検・DXツール「だいさくくん」など維持管理ソリューションへの多角化を進めている。2024年3月期にOP率5.1%まで改善したが2025年3月期は1.5%へ急反落しており、コスト構造と収益安定性が株価の主要な懸念材料となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
15.2
'22/3
17.3
'23/3
16.9
'24/3
16.9
'25/3
15.9
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.71
'22/3
0.89
'23/3
1.28
'24/3
0.72
'25/3
0.98
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.24
'22/3
0.36
'23/3
0.47
'24/3
-0.23
'25/3
0.09
'26/3
資本構成
50%
50%
自己資本
D/E 0.99x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.49
3.05
'22/3
2.58
3.35
'23/3
3.53
4.55
'24/3
3.04
5.55
'25/3
4.06
10.3
'26/3
株主構成
上位10名で
49.6%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
ＪＦＥスチール株式会社
29.88
%
2
東京瓦斯株式会社
10.37
%
3
松田健太郎
2.33
%
4
株式会社Ｗ不動産
1.87
%
5
高城裕（常任代理人 三田証券株式会社）
1.09
%
6
中田勇
0.96
%
7
楽天証券株式会社共有口
0.90
%
8
株式会社みずほ銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）
0.85
%
9
南富俊
0.69
%
10
村瀬充
0.63
%
経営陣
役員 8 名
髙 舘 健 二
監査役（常勤）
1986年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2010年７月ＪＦＥスチール㈱監査部主任部員(副部長)2011年６月同社監査役事務局主任部員(副部長)2015年４月同社監査役事務局主任部員(部長)2016年４月水島合金鉄㈱監査役（現ＪＦＥミネラル㈱）2016年４月ガルバテックス㈱監査役2016年４月ＪＦＥウエストテクノロジー㈱監査役2017年４月ＪＦＥ精密㈱監査役2018年４月当社監査室付(部長)2018年６月当社常勤監査役就任(現)
1962-11-06
石 毛 俊 朗
代表取締役社長執行役員
1989年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2013年４月ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長2015年４月同社東日本製鉄所工程部長2016年４月同社東日本製鉄所京浜地区副所長2017年４月同社常務執行役員東日本製鉄所京浜地区副所長2018年４月同社常務執行役員東日本製鉄所京浜地区所長2020年４月同社常務執行役員西日本製鉄所福山地区所長2021年４月同社専務執行役員西日本製鉄所福山地区所長2023年４月当社常勤顧問2023年６月当社代表取締役社長就任(現)
1963-11-04
長谷部 圭一
取締役執行役員
1985年４月東京瓦斯㈱入社2007年４月同社人事部人事勤労グループマネージャー2009年４月同社総合企画部経営計画グループマネージャー2012年４月同社導管企画部長2015年４月同社人事部長2017年４月東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱専務取締役2019年４月東京ガスカスタマーサポート㈱常務取締役2020年４月同社代表取締役社長2023年４月当社常勤顧問2023年６月当社取締役就任（現）
1962-09-14
奥 村 一 郎
取締役
1980年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2001年４月川鉄シビル㈱（現ＪＦＥシビル㈱）出向、経営企画部企画・審査室副部長2004年７月同社海外事業部海外建設部長 兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長2008年３月ＪＦＥシビル㈱移籍2008年６月同社取締役（2013年4月～2017年3月 ＪＦＥシビル㈱フィリピン現地法人社長兼務）2014年４月同社常務取締役2017年４月同社常務執行役員2018年４月同社顧問2018年６月㈱リンコーコーポレーション監査役2020年６月当社取締役就任(現)2025年６月株式会社ミル設計事務所 管理技術者(現)
1956-02-11
橋 本 修 身
取締役
1980年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2004年４月ＪＦＥスチール㈱建材センター建材技術部長2008年６月ジェコス㈱取締役施工本部副本部長2011年４月同社常務執行役員加工事業本部長2014年４月ジェコス設計㈱取締役社長2018年４月同社非常勤顧問2020年４月ノザキ建工株式会社特別顧問2025年６月当社取締役就任(現)
1955-11-12
小 堀 修 司
取締役
2001年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱）2015年４月ＪＦＥスチール㈱労政人事部人材企画室主任部員2018年４月同社西日本製鉄所外注室長2023年４月同社関連企業部主任部員2024年４月同社関連企業部主査（現）
1977-05-21
宇 田 斉
監査役
1982年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥエンジニアリング㈱）2004年４月ＪＦＥエンジニアリング㈱大阪支社和歌山営業所長2005年４月同社大阪支社鋼構造営業部長2009年４月同社鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長2011年４月同社鋼構造本部橋梁事業部営業部長2017年４月日本エンジニアリング㈱代表取締役社長2019年３月福山ガス㈱取締役(現)2019年６月ジェコス㈱ 監査役 ＪＦＥシステムズ㈱ 監査役2020年６月当社監査役就任(現)
1959-07-07
上 田 英 樹
監査役
1993年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱）2008年４月ＪＦＥスチール㈱営業総括部 主任部員2013年４月同社厚板営業部造船・プラント室 主任部員2016年６月同社総務部総務室長2018年４月同社厚板営業部厚板室長2020年４月同社厚板営業部造船プラント室長2022年４月同社大阪支社副支社長兼 大阪厚板・鋼管営業部長ＪＦＥ継手株式会社 取締役2024年４月同社厚板営業部長ＪＦＥ鋼材株式会社 取締役2026年４月ＪＦＥホールディングス㈱監査等委員会事務局 主査（現）
1969-08-21
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-31
第1四半期決算短信
2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2026-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-01-30
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-11-13
半期報告書
半期報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-07-28
第1四半期決算短信
2026年３月期第１四半期決算短信【日本基準】（連結）
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EDINET
2025-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-11-08
半期報告書
半期報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-07-29
第1四半期決算短信
2025年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第120期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-09
四半期報告書
四半期報告書－第120期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第119期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第119期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第119期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第118期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第118期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書－第118期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第117期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
鉄鋼
日本鋳鉄管
時価総額
¥
5.11
B
EV
¥
10.9
B
株価
¥
1,590
▼-1.18%
LTM EV/EBITDA
9.3
x
LTM EV/EBIT
25.4
x
LTM PER
170.3
x
LTM PBR
0.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-50.5%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/1/13
シンジケートローン契約締結発表
時価総額 → EV
5.11B
時価総額
9.65B
+有利子負債
3.65B
−現預金
0.18B
−投資有価証券
10.9B
EV
AI ブリーフィング
日本鋳鉄管は上下水道・ガス向けダクタイル鋳鉄管を主力とする国内インフラ管材メーカーで、自治体・公営事業者を主要顧客に安定的な受注基盤を持つ。直近ではドローン点検・DXツール「だいさくくん」など維持管理ソリューションへの多角化を進めている。2024年3月期にOP率5.1%まで改善したが2025年3月期は1.5%へ急反落しており、コスト構造と収益安定性が株価の主要な懸念材料となっている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
15.2
'22/3
17.3
'23/3
16.9
'24/3
16.9
'25/3
15.9
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.71
'22/3
0.89
'23/3
1.28
'24/3
0.72
'25/3
0.98
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.24
'22/3
0.36
'23/3
0.47
'24/3
-0.23
'25/3
0.09
'26/3
資本構成
50%
50%
自己資本
D/E 0.99x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.49
3.05
'22/3
2.58
3.35
'23/3
3.53
4.55
'24/3
3.04
5.55
'25/3
4.06
10.3
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
49.6%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
ＪＦＥスチール株式会社
29.88
%
2
東京瓦斯株式会社
10.37
%
3
松田健太郎
2.33
%
4
株式会社Ｗ不動産
1.87
%
5
高城裕（常任代理人 三田証券株式会社）
1.09
%
6
中田勇
0.96
%
7
楽天証券株式会社共有口
0.90
%
8
株式会社みずほ銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）
0.85
%
9
南富俊
0.69
%
10
村瀬充
0.63
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
髙 舘 健 二
監査役（常勤）
1986年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2010年７月ＪＦＥスチール㈱監査部主任部員(副部長)2011年６月同社監査役事務局主任部員(副部長)2015年４月同社監査役事務局主任部員(部長)2016年４月水島合金鉄㈱監査役（現ＪＦＥミネラル㈱）2016年４月ガルバテックス㈱監査役2016年４月ＪＦＥウエストテクノロジー㈱監査役2017年４月ＪＦＥ精密㈱監査役2018年４月当社監査室付(部長)2018年６月当社常勤監査役就任(現)
1962-11-06
石 毛 俊 朗
代表取締役社長執行役員
1989年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2013年４月ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長2015年４月同社東日本製鉄所工程部長2016年４月同社東日本製鉄所京浜地区副所長2017年４月同社常務執行役員東日本製鉄所京浜地区副所長2018年４月同社常務執行役員東日本製鉄所京浜地区所長2020年４月同社常務執行役員西日本製鉄所福山地区所長2021年４月同社専務執行役員西日本製鉄所福山地区所長2023年４月当社常勤顧問2023年６月当社代表取締役社長就任(現)
1963-11-04
長谷部 圭一
取締役執行役員
1985年４月東京瓦斯㈱入社2007年４月同社人事部人事勤労グループマネージャー2009年４月同社総合企画部経営計画グループマネージャー2012年４月同社導管企画部長2015年４月同社人事部長2017年４月東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱専務取締役2019年４月東京ガスカスタマーサポート㈱常務取締役2020年４月同社代表取締役社長2023年４月当社常勤顧問2023年６月当社取締役就任（現）
1962-09-14
奥 村 一 郎
取締役
1980年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2001年４月川鉄シビル㈱（現ＪＦＥシビル㈱）出向、経営企画部企画・審査室副部長2004年７月同社海外事業部海外建設部長 兼橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長2008年３月ＪＦＥシビル㈱移籍2008年６月同社取締役（2013年4月～2017年3月 ＪＦＥシビル㈱フィリピン現地法人社長兼務）2014年４月同社常務取締役2017年４月同社常務執行役員2018年４月同社顧問2018年６月㈱リンコーコーポレーション監査役2020年６月当社取締役就任(現)2025年６月株式会社ミル設計事務所 管理技術者(現)
1956-02-11
橋 本 修 身
取締役
1980年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱)2004年４月ＪＦＥスチール㈱建材センター建材技術部長2008年６月ジェコス㈱取締役施工本部副本部長2011年４月同社常務執行役員加工事業本部長2014年４月ジェコス設計㈱取締役社長2018年４月同社非常勤顧問2020年４月ノザキ建工株式会社特別顧問2025年６月当社取締役就任(現)
1955-11-12
小 堀 修 司
取締役
2001年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱）2015年４月ＪＦＥスチール㈱労政人事部人材企画室主任部員2018年４月同社西日本製鉄所外注室長2023年４月同社関連企業部主任部員2024年４月同社関連企業部主査（現）
1977-05-21
宇 田 斉
監査役
1982年４月日本鋼管㈱入社(現ＪＦＥエンジニアリング㈱）2004年４月ＪＦＥエンジニアリング㈱大阪支社和歌山営業所長2005年４月同社大阪支社鋼構造営業部長2009年４月同社鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長2011年４月同社鋼構造本部橋梁事業部営業部長2017年４月日本エンジニアリング㈱代表取締役社長2019年３月福山ガス㈱取締役(現)2019年６月ジェコス㈱ 監査役 ＪＦＥシステムズ㈱ 監査役2020年６月当社監査役就任(現)
1959-07-07
上 田 英 樹
監査役
1993年４月川崎製鉄㈱入社(現ＪＦＥスチール㈱）2008年４月ＪＦＥスチール㈱営業総括部 主任部員2013年４月同社厚板営業部造船・プラント室 主任部員2016年６月同社総務部総務室長2018年４月同社厚板営業部厚板室長2020年４月同社厚板営業部造船プラント室長2022年４月同社大阪支社副支社長兼 大阪厚板・鋼管営業部長ＪＦＥ継手株式会社 取締役2024年４月同社厚板営業部長ＪＦＥ鋼材株式会社 取締役2026年４月ＪＦＥホールディングス㈱監査等委員会事務局 主査（現）
1969-08-21
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
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適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-07-31
第1四半期決算短信
2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2026-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026-01-30
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-11-13
半期報告書
半期報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31)
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2025-07-28
第1四半期決算短信
2026年３月期第１四半期決算短信【日本基準】（連結）
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2025-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-11-08
半期報告書
半期報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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2024-07-29
第1四半期決算短信
2025年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31)
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2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第120期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-09
四半期報告書
四半期報告書－第120期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31)
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2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第119期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第119期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第119期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第118期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第118期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書－第118期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第117期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
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