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概観
鉄鋼

エンビプロ・ホールディングス

時価総額
¥21.0B
EV
¥16.2B
株価¥737▼-0.41%
LTM EV/EBITDA
3.5
x
LTM EV/EBIT
5.0
x
LTM PER
8.7
x
LTM PBR
1.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▲+17.1%pt
10012
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/2/12Q2決算: 純利益前年同期比2.9倍・通期上方修正発表
22026/8/1427年6月期純利益13.3%減の見通し発表(人件費増)
時価総額 → EV
21.0B時価総額6.77B+有利子負債7.50B−現預金4.07B−投資有価証券16.2BEV
AI ブリーフィング
エンビプロHDは金属スクラップ・産廃中間処理からLiBリサイクル・グローバルトレーディングまで垂直統合するサーキュラーエコノミー持株会社。直近3期で売上は¥57.3B→¥49.1Bへ漸減し、OP率も5.8%→2.0%と急速に収益性が低下している。EV/EBITDA(LTM)約5.7xと割安感があるが、モメンタム悪化とオーナー支配構造が外部資本参入の障壁となっており、戦略パートナーシップ型のアプローチが現実的。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
57.3'22/649.2'23/652.2'24/649.1'25/644.4'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
4.05'22/62.48'23/62.68'24/62.34'25/64.62'26/6
純利益 推移 (¥B)
3.11'22/61.24'23/60.54'24/61.18'25/62.42'26/6
資本構成
73%
27%
自己資本D/E 0.38x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
11.78.23'22/610.610.3'23/610.48.94'24/610.77.74'25/611.66.77'26/6
株主構成
上位10名で 57.9%
2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社ウィンデライト
38.03%
2
株式会社佐野まるか
7.02%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
4.56%
4
佐野 文勝
2.42%
5
中作 憲展
1.60%
6
石井 明子
1.24%
7
石井 裕高
1.08%
8
野村證券株式会社
0.80%
9
エンビプログループ従業員持株会
0.62%
10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
0.58%
経営陣
役員 10 名
佐野 富和
取締役会長
1974年4月 佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社1978年7月同社 取締役1979年4月衆議院議員江崎真澄事務所 入所1982年4月 株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役1985年10月同社 代表取締役社長2003年12月株式会社アビヅ 代表取締役社長2006年7月株式会社3WM 代表取締役2007年2月同社 取締役2008年6月株式会社アビヅ 取締役2010年5月当社 代表取締役社長2012年3月株式会社エコネコル 取締役2013年4月同社 代表取締役2014年8月株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)2015年10月株式会社東洋ゴムチップ(現:日東化工株式会社)取締役2025年9月当社 取締役会長(現任)
1952-03-24
佐野 文勝
代表取締役社長
1981年4月株式会社後藤商店(現:株式会社ゴトウ) 入社1983年4月 株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社1985年10月同社 取締役2000年4月 株式会社富士エコサイクル 取締役2004年11月株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役2008年6月 株式会社クロダリサイクル(現:株式会社エコネコル) 代表取締役社長2010年6月当社 常務取締役2010年6月株式会社アビヅ 取締役2011年6月 株式会社クロダリサイクル(現:株式会社エコネコル) 取締役2012年4月 株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)2013年12月株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役2015年10月株式会社東洋ゴムチップ(現:日東化工株式会社) 取締役2017年7月株式会社プラ2プラ 代表取締役社長2020年4月株式会社NEWSCON 取締役2020年6月株式会社アビヅ 取締役(現任)2020年9月当社 専務取締役2021年3月株式会社VOLTA 取締役2023年9月当社 取締役副社長2024年1月株式会社佐野まるか 代表取締役(現任)2024年4月株式会社エコデモ 取締役2025年9月当社 代表取締役社長(現任)
1961-06-06
春山 孝造
専務取締役
1983年4月小澤物産株式会社 入社1985年3月春山金属 入社1986年3月 有限会社春山金属設立 代表取締役社長1994年3月株式会社カネムラ(現:株式会社カネムラエコワークス) 取締役1999年9月同社 常務取締役2001年3月 株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長2006年7月株式会社3WM 代表取締役社長2010年7月当社 執行役員2011年4月 株式会社しんえこ(現:株式会社エコネコル) 代表取締役社長2011年7月当社 常務執行役員2013年12月株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役2015年3月同社 代表取締役社長2015年7月株式会社エコネコル 取締役2015年9月当社 取締役2019年7月株式会社東洋ゴムチップ(現:日東化工株式会社) 取締役2019年9月株式会社しんえこ(現:株式会社エコネコル) 取締役2020年7月株式会社東洋ゴムチップ(現:日東化工株式会社)代表取締役社長2020年9月当社 常務取締役2022年7月株式会社3WM 取締役2023年5月同社 代表取締役社長2023年5月日東化工株式会社 代表取締役社長(現任)2023年5月湘南エヌテイケー株式会社(現:日東化工株式会社) 取締役2023年9月当社 専務取締役(現任)2026年4月株式会社アストコ 代表取締役社長(現任)
1964-10-21
中作 憲展
常務取締役
1996年4月岩田塗装機工業株式会社(現:アネスト岩田株式会社)入社2001年4月株式会社トーマツ環境品質研究所(現:有限責任監査法人トーマツ)入社2006年4月株式会社リーテム 執行役員2015年1月株式会社アドバンスコア設立 代表取締役2016年1月当社 事業企画部長(現:環境事業推進部)2016年4月株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長2017年7月株式会社プラ2プラ 取締役2018年9月当社 執行役員2023年5月日東化工株式会社 取締役2023年9月当社 常務取締役(現任)2025年7月株式会社ブライトイノベーション 取締役会長(現任)2025年7月株式会社NEWSCON 取締役(現任)
1969-10-20
竹川 直希
取締役
2001年4月大宮製紙株式会社(現:エリエールペーパー株式会社) 入社2006年8月 株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル)入社2010年7月当社 転籍2010年11月当社 財務部長2011年4月株式会社しんえこ(現:株式会社エコネコル) 取締役2015年1月当社 経営企画部長2016年10月当社 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長2019年9月 当社 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長2021年7月 当社 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)2022年7月株式会社VOLTA 取締役2023年5月株式会社3WM 取締役2024年1月同社 代表取締役社長(現任)2024年1月株式会社クロダリサイクル(現:株式会社エコネコル) 取締役
1978-09-22
野村 浩子
取締役
1984年4月株式会社ユー・ピー・ユー 入社1988年8月 株式会社日経ホーム出版社(現:株式会社日経BP) 日経アントロポス 編集記者1996年4月同社 日経WOMAN 副編集長2003年1月同社 日経WOMAN 編集長2006年4月同社 日経WOMAN 編集長 兼 新規事業開発部長2007年1月同社 日経EW 編集長2007年9月日本経済新聞社 編集委員2012年4月 株式会社日経BP 日経マネー 副編集長2014年4月 淑徳大学 人文学部表現学科 教授2018年7月一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員(現任)2019年3月株式会社東京ソワール 取締役2019年9月 公立大学法人首都大学東京(現:東京都公立大学法人) 監事2020年4月東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)2021年3月株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)2022年1月株式会社Skyfall 監査役(現任)2022年4月当社 非常勤顧問2022年6月公益財団法人 日本女性学習財団 理事2022年9月当社 取締役(現任)2024年6月公益財団法人 日本女性学習財団 理事長(現任)
1962-02-23
今庄 啓二
取締役
1985年4月鐘淵化学工業株式会社(現:株式会社カネカ)入社2001年1月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 入社2005年11月同社 取締役2011年6月同社 代表取締役社長2016年1月同社 代表取締役会長2016年6月同社 取締役会長2017年7月JOHNAN株式会社 取締役(現任)2018年12月大阪油化工業株式会社 取締役2019年10月株式会社内田洋行 取締役(現任)2023年9月当社 取締役(現任)
1961-08-05
村井 俊朗
取締役(監査等委員)
1980年4月住友商事株式会社 入社2006年10月同社 炭素部長2010年4月米州住友商事会社 北米資源・エネルギーグループ長2014年4月住友商事株式会社 理事・資源第一本部長2016年4月同社 執行役員・資源第一本部長2018年4月同社 顧問2018年6月同社 監査役2023年4月独立行政法人中小企業基盤整備機構 アドバイザー(現任)2023年4月青山学院大学 非常勤講師(オムニバス講座:アメリカ概論)2024年4月当社 顧問2024年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
1957-08-29
神谷 寛
取締役(監査等委員)
1979年3月名古屋国税局入庁2007年7月岐阜北税務署 筆頭副署長2009年7月名古屋国税不服審判所 国税審判官2012年7月酒税課長2014年7月酒類管理官2015年7月小牧税務署長2016年8月神谷寛税理士事務所開業 税理士(現任)2018年9月株式会社3WM 監査役2021年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
1955-07-05
白石 智哉
取締役(監査等委員)
1986年4月日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコグループ株式会社)入社1998年12月同社 事業投資本部 事業投資第二部長2000年4月同社 事業投資本部 本部長2005年7月ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 代表取締役2012年11月一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事2014年4月フロネシス・パートナーズ株式会社 代表取締役2021年6月セントケア・ホールディング株式会社 取締役2023年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)2025年7月フロネシス・パートナーズ株式会社 顧問(現任)
1963-10-02
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-18
有価証券報告書
有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)
TDnet
2026-08-13
通期決算短信
2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-05-14
第3四半期決算短信
2026年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-02-12
半期報告書
半期報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)
TDnet
2025-11-13
第1四半期決算短信
2026年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-09-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
TDnet
2025-05-13
第3四半期決算短信
2025年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-02-13
半期報告書
半期報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
TDnet
2024-11-13
第1四半期決算短信
2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-09-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)
EDINET
2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第15期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書-第15期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第15期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-09-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)
EDINET
2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書-第14期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第14期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-05-13
四半期報告書
四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第12期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
EDINET
2021-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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