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·
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
非鉄金属
ＳＴＧ
時価総額
¥
2.51
B
EV
¥
5.33
B
株価
¥
1,181
▼-0.17%
LTM EV/EBITDA
7.3
x
LTM EV/EBIT
19.4
x
LTM PER
17.7
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-70.0%pt
100
1
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
1
2026/8/13
2027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
2.51B
時価総額
4.91B
+有利子負債
2.01B
−現預金
0.08B
−投資有価証券
5.33B
EV
AI ブリーフィング
STGは日本発のマグネシウム・アルミダイカスト精密部品メーカーで、カメラ・自動車・医療・ドローン向けに4カ国生産体制を有する。FY2025は売上¥6.4Bへ成長しOPマージン7.5%まで改善したが、FY2026予想はマージン4.9%へ急低下と収益の持続性に疑問符。時価総額¥2.7BはEV¥5.3Bの半分強に留まり、高レバレッジと成長投資コストが株式価値を圧迫している構図。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
5.24
'24/3
6.43
'25/3
6.82
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.64
'24/3
0.89
'25/3
0.77
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.20
'24/3
0.39
'25/3
0.28
'26/3
資本構成
38%
62%
自己資本
D/E 1.65x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.12
3.05
'24/3
1.13
2.96
'25/3
1.85
4.82
'26/3
株主構成
上位10名で
49.9%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
佐藤 輝明
14.12
%
2
株式会社三輝
14.12
%
3
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） （常任代理人 野村證券株式会社）
3.84
%
4
兼光 喜彦
3.01
%
5
ＳＩＸ ＳＩＳ ＬＴＤ．（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.82
%
6
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）
2.69
%
7
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社
2.63
%
8
株式会社ＳＢＩネオトレード証券
2.58
%
9
株式会社ＳＢＩ証券
2.12
%
10
森田 泰成
1.93
%
経営陣
役員 9 名
佐藤 輝明
代表取締役社長
1989年４月株式会社日通商事入社1994年４月有限会社三輝ブラスト（現当社）入社1999年６月株式会社三輝ブラスト（現当社）取締役2006年５月三輝特殊技研（香港）有限公司設立に伴い同社董事長（現任）2007年４月株式会社三輝ブラスト（現当社）取締役専務2009年４月当社 代表取締役社長（現任）2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED 代表取締役（現任）2021年４月STX PRECISION (JB) SDN. BHD.取締役（現任）2023年２月株式会社三輝 取締役（現任）2025年９月E-CAST INDUSTRIES SDN.BHD.取締役（現任）
1966-10-24
森田 泰成
専務取締役
1971年３月27日生1993年４月株式会社ＴＯＳＥＩ 入社(注)１2007年10月同社 取締役2009年３月同社 専務取締役2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED取締役（現任）2015年４月当社 専務取締役2022年４月当社 専務取締役 製造本部長2024年４月当社 専務取締役(現任)（注）４41,200専務取締役
1971-03-27
林 忠德
専務取締役
1997年４月株式会社三輝ブラスト（現当社）入社2006年６月三輝特殊技研（香港）有限公司 工場長2008年４月同社 総経理2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED取締役（現任）2011年12月深圳市参輝精密五金有限公司 代表人（現任）2015年４月当社 常務取締役2016年２月三輝特殊技研（香港）有限公司 董事（現任）2023年６月当社 専務取締役（現任）
1972-07-08
白井 芳弘
専務取締役
1989年４月株式会社紀陽銀行 入行2007年１月同行 経営企画部部長代理2012年４月同行 熊取支店長2013年７月同行 羽倉崎－日根野連合店統括支店長2014年10月同行 東京支店副支店長2015年４月阪和信用保証株式会社へ出向2017年４月当社へ出向 管理本部長2018年４月当社へ転籍 管理本部長2018年６月当社 常務取締役 管理本部長2021年４月STX PRECISION (JB) SDN. BHD.取締役（現任）2024年６月当社 専務取締役 管理本部長（現任）2025年９月E-CAST INDUSTRIES SDN.BHD.取締役（現任）
1965-09-18
佐々木 智一
取締役
1994年４月長瀬産業株式会社 入社2000年４月佐々木化学薬品株式会社 入社2006年10月同社 代表取締役（現任）2015年６月当社 取締役（現任）2021年７月一般社団法人京都試作ネット代表理事(現任)
1972-01-24
鈴木 昭彦
取締役
1982年４月加賀電子株式会社 入社1988年４月同社 関西営業所 所長1993年２月株式会社ネクストン 設立 代表取締役(現任)2000年10月株式会社フォルテック 設立 代表取締役(現任)2003年６月一般社団法人コンピューターソフトウェア倫理機構 理事長(現任)2018年１月株式会社五健堂（現株式会社五健堂ホールディングス） 社外監査役(現任)2021年８月株式会社ネクストン分社により株式会社エスコーポレーション 設立 代表取締役(現任)2022年６月当社 取締役(現任)
1959-07-04
髙橋 彰
常勤監査役
1991年４月大和証券株式会社 入社2017年２月奥津公認会計士共同事務所 入社2021年８月有限会社グリーン高橋園 取締役(現任)2023年６月当社 常勤監査役(現任)
1967-06-11
大貫 篤志
監査役
1990年10月有限責任監査法人トーマツ 入社2001年１月株式会社ＴＮＰパートナーズ 入社2002年１月公認会計士大貫篤志事務所設立2003年１月シコー株式会社 出向 同社 取締役2003年10月株式会社日本スポーツビジョン 監査役2004年３月シコー株式会社 常務取締役 管理部長2004年４月上海思考電子有限公司 董事思考（電機）有限公司 董事思考電機（香港）有限公司 董事2006年６月株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション 監査役2009年９月税理士法人Ｅ＆Ｍ設立 代表社員(現任)2009年10月株式会社茨木技研 監査役2010年９月株式会社ＴＮＰパートナーズ 監査役2014年10月株式会社ルネッサンス 監査役2018年４月筑波精工株式会社 社長室長2018年４月株式会社ＰＭ＆Ｃ 代表取締役2019年４月当社 監査役(現任)2019年５月Neoprecision therapeutics株式会社(現株式会社ＮＰＴ) 監査役2020年１月株式会社芝浦パートナーズ 代表取締役2020年12月株式会社大空 設立 代表取締役(現任）2021年１月株式会社ＮＰＴ 取締役兼執行役員（CFO)(現任)2024年８月株式会社光と風と水と 代表取締役 （現任）
1968-09-07
髙安 錬太郎
監査役
1992年４月三菱自動車工業株式会社(現三菱ふそうトラック・バス株式会社) 入社1993年３月有限会社烏龍舎 入社2007年１月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社2011年６月みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社2019年７月株式会社アール・アンド・カンパニー 設立 代表取締役(現任)2020年11月MakeHouse株式会社 監査役2021年２月iRiek.株式会社（現株式会社Ignis Partners 設立 代表取締役 (現任)2021年３月税理士法人Wells Accounting（現税理士法人Ignis Partners） 設立 代表社員 (現任)2021年６月株式会社シキノハイテック 取締役(現任)2021年６月当社 監査役(現任)2021年10月株式会社ギークピクチュアズ 監査役(現任)2022年８月株式会社テックオーシャン 監査役(現任)2023年11月株式会社アイネクション（現株式会社アイネック） 監査役 (現任)2024年10月株式会社シンク・ネイチャー 監査役（現任）
1972-01-30
大量保有報告書・変更報告書
株式会社日本政策投資銀行
2026-05-12
9.18%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
非鉄金属
ＳＴＧ
時価総額
¥
2.51
B
EV
¥
5.33
B
株価
¥
1,181
▼-0.17%
LTM EV/EBITDA
7.3
x
LTM EV/EBIT
19.4
x
LTM PER
17.7
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-70.0%pt
100
1
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
1
2026/8/13
2027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
2.51B
時価総額
4.91B
+有利子負債
2.01B
−現預金
0.08B
−投資有価証券
5.33B
EV
AI ブリーフィング
STGは日本発のマグネシウム・アルミダイカスト精密部品メーカーで、カメラ・自動車・医療・ドローン向けに4カ国生産体制を有する。FY2025は売上¥6.4Bへ成長しOPマージン7.5%まで改善したが、FY2026予想はマージン4.9%へ急低下と収益の持続性に疑問符。時価総額¥2.7BはEV¥5.3Bの半分強に留まり、高レバレッジと成長投資コストが株式価値を圧迫している構図。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
5.24
'24/3
6.43
'25/3
6.82
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.64
'24/3
0.89
'25/3
0.77
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.20
'24/3
0.39
'25/3
0.28
'26/3
資本構成
38%
62%
自己資本
D/E 1.65x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.12
3.05
'24/3
1.13
2.96
'25/3
1.85
4.82
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
49.9%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
佐藤 輝明
14.12
%
2
株式会社三輝
14.12
%
3
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） （常任代理人 野村證券株式会社）
3.84
%
4
兼光 喜彦
3.01
%
5
ＳＩＸ ＳＩＳ ＬＴＤ．（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.82
%
6
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）
2.69
%
7
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社
2.63
%
8
株式会社ＳＢＩネオトレード証券
2.58
%
9
株式会社ＳＢＩ証券
2.12
%
10
森田 泰成
1.93
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
佐藤 輝明
代表取締役社長
1989年４月株式会社日通商事入社1994年４月有限会社三輝ブラスト（現当社）入社1999年６月株式会社三輝ブラスト（現当社）取締役2006年５月三輝特殊技研（香港）有限公司設立に伴い同社董事長（現任）2007年４月株式会社三輝ブラスト（現当社）取締役専務2009年４月当社 代表取締役社長（現任）2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED 代表取締役（現任）2021年４月STX PRECISION (JB) SDN. BHD.取締役（現任）2023年２月株式会社三輝 取締役（現任）2025年９月E-CAST INDUSTRIES SDN.BHD.取締役（現任）
1966-10-24
森田 泰成
専務取締役
1971年３月27日生1993年４月株式会社ＴＯＳＥＩ 入社(注)１2007年10月同社 取締役2009年３月同社 専務取締役2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED取締役（現任）2015年４月当社 専務取締役2022年４月当社 専務取締役 製造本部長2024年４月当社 専務取締役(現任)（注）４41,200専務取締役
1971-03-27
林 忠德
専務取締役
1997年４月株式会社三輝ブラスト（現当社）入社2006年６月三輝特殊技研（香港）有限公司 工場長2008年４月同社 総経理2011年９月SANKI EASTERN(THAILAND)COMPANY LIMITED取締役（現任）2011年12月深圳市参輝精密五金有限公司 代表人（現任）2015年４月当社 常務取締役2016年２月三輝特殊技研（香港）有限公司 董事（現任）2023年６月当社 専務取締役（現任）
1972-07-08
白井 芳弘
専務取締役
1989年４月株式会社紀陽銀行 入行2007年１月同行 経営企画部部長代理2012年４月同行 熊取支店長2013年７月同行 羽倉崎－日根野連合店統括支店長2014年10月同行 東京支店副支店長2015年４月阪和信用保証株式会社へ出向2017年４月当社へ出向 管理本部長2018年４月当社へ転籍 管理本部長2018年６月当社 常務取締役 管理本部長2021年４月STX PRECISION (JB) SDN. BHD.取締役（現任）2024年６月当社 専務取締役 管理本部長（現任）2025年９月E-CAST INDUSTRIES SDN.BHD.取締役（現任）
1965-09-18
佐々木 智一
取締役
1994年４月長瀬産業株式会社 入社2000年４月佐々木化学薬品株式会社 入社2006年10月同社 代表取締役（現任）2015年６月当社 取締役（現任）2021年７月一般社団法人京都試作ネット代表理事(現任)
1972-01-24
鈴木 昭彦
取締役
1982年４月加賀電子株式会社 入社1988年４月同社 関西営業所 所長1993年２月株式会社ネクストン 設立 代表取締役(現任)2000年10月株式会社フォルテック 設立 代表取締役(現任)2003年６月一般社団法人コンピューターソフトウェア倫理機構 理事長(現任)2018年１月株式会社五健堂（現株式会社五健堂ホールディングス） 社外監査役(現任)2021年８月株式会社ネクストン分社により株式会社エスコーポレーション 設立 代表取締役(現任)2022年６月当社 取締役(現任)
1959-07-04
髙橋 彰
常勤監査役
1991年４月大和証券株式会社 入社2017年２月奥津公認会計士共同事務所 入社2021年８月有限会社グリーン高橋園 取締役(現任)2023年６月当社 常勤監査役(現任)
1967-06-11
大貫 篤志
監査役
1990年10月有限責任監査法人トーマツ 入社2001年１月株式会社ＴＮＰパートナーズ 入社2002年１月公認会計士大貫篤志事務所設立2003年１月シコー株式会社 出向 同社 取締役2003年10月株式会社日本スポーツビジョン 監査役2004年３月シコー株式会社 常務取締役 管理部長2004年４月上海思考電子有限公司 董事思考（電機）有限公司 董事思考電機（香港）有限公司 董事2006年６月株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション 監査役2009年９月税理士法人Ｅ＆Ｍ設立 代表社員(現任)2009年10月株式会社茨木技研 監査役2010年９月株式会社ＴＮＰパートナーズ 監査役2014年10月株式会社ルネッサンス 監査役2018年４月筑波精工株式会社 社長室長2018年４月株式会社ＰＭ＆Ｃ 代表取締役2019年４月当社 監査役(現任)2019年５月Neoprecision therapeutics株式会社(現株式会社ＮＰＴ) 監査役2020年１月株式会社芝浦パートナーズ 代表取締役2020年12月株式会社大空 設立 代表取締役(現任）2021年１月株式会社ＮＰＴ 取締役兼執行役員（CFO)(現任)2024年８月株式会社光と風と水と 代表取締役 （現任）
1968-09-07
髙安 錬太郎
監査役
1992年４月三菱自動車工業株式会社(現三菱ふそうトラック・バス株式会社) 入社1993年３月有限会社烏龍舎 入社2007年１月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社2011年６月みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社2019年７月株式会社アール・アンド・カンパニー 設立 代表取締役(現任)2020年11月MakeHouse株式会社 監査役2021年２月iRiek.株式会社（現株式会社Ignis Partners 設立 代表取締役 (現任)2021年３月税理士法人Wells Accounting（現税理士法人Ignis Partners） 設立 代表社員 (現任)2021年６月株式会社シキノハイテック 取締役(現任)2021年６月当社 監査役(現任)2021年10月株式会社ギークピクチュアズ 監査役(現任)2022年８月株式会社テックオーシャン 監査役(現任)2023年11月株式会社アイネクション（現株式会社アイネック） 監査役 (現任)2024年10月株式会社シンク・ネイチャー 監査役（現任）
1972-01-30
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
株式会社日本政策投資銀行
2026-05-12
9.18%
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
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