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概観
サービス業

キャリアリンク

時価総額
¥30.5B
EV
¥19.5B
株価¥2,571▲+1.38%
LTM EV/EBITDA
4.1
x
LTM EV/EBIT
4.3
x
LTM PER
10.1
x
LTM PBR
2.0
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-32.0%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
時価総額 → EV
30.5B時価総額0.53B+有利子負債11.3B−現預金0.23B−投資有価証券19.5BEV
AI ブリーフィング
キャリアリンクは事務系・BPO・製造系人材サービスを展開する中堅スタッフィング企業で、独自の「チーム派遣」モデルにより官民問わず大量・短納期の人員需要に対応。売上は2023年3月期¥52.5Bをピークに2年連続で縮小し、2025年3月期はOP¥2.7B(OPM 6.7%)まで低下、コロナ関連特需の剥落と構造的な収益圧縮が顕在化。2026年3月期は¥44.6B/OP¥3.9Bへのリバウンドを見込むが、持続的成長シナリオへの説得力が株価のコアディスカウント要因となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
43.1'22/352.5'23/343.8'24/340.4'25/344.6'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
4.61'22/37.87'23/33.53'24/32.92'25/34.16'26/3
純利益 推移 (¥B)
3.11'22/35.71'23/32.20'24/31.83'25/32.59'26/3
資本構成
97%
自己資本D/E 0.03x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
7.090.95'22/35.171.04'23/310.11.03'24/310.90.69'25/311.50.53'26/3
株主構成
上位10名で 60.3%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
スマートキャピタル株式会社
45.45%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.95%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.02%
4
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
1.31%
5
キャリアリンク従業員持株会
1.12%
6
成澤 素明
0.98%
7
島 健人
0.79%
8
原 信夫
0.71%
9
野村信託銀行株式会社(投信口)
0.49%
10
森村 夏実
0.47%
経営陣
役員 9 名
成 澤 素 明
代表取締役社長社長執行役員
1998年4月エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社2000年6月当社 入社2006年4月当社 法人サービス本部次長2007年4月当社 営業部長2010年5月当社 取締役 営業本部営業部長2011年3月当社 取締役 営業本部営業一部長2012年3月当社 取締役 営業本部長2013年4月当社 取締役 営業本部長兼営業推進部長2013年5月当社 代表取締役社長2015年3月当社 代表取締役社長 社長執行役員2018年3月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任)2019年11月当社 代表取締役社長 社長執行役員兼SSSカンパニー長2021年3月当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
1975-02-23
島   健 人
取締役常務執行役員営業本部長兼BPOビジネスユニット長兼BPOビジネスユニット企画部長
2003年4月当社 入社2010年9月当社 営業本部営業部第三グループ長2012年3月当社 営業本部営業一部長兼第二グループ長2013年3月当社 営業本部営業二部長2015年3月当社 執行役員 営業本部長兼営業推進部長2017年3月当社 執行役員 営業本部長兼営業二部長2017年5月当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長2017年9月当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長2018年7月当社 取締役執行役員 営業本部長営業四部長2019年4月当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長2019年6月当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業四部長2020年3月当社 取締役執行役員 営業本部長2020年5月当社 取締役常務執行役員 営業本部長2020年10月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業企画部長2020年12月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼営業開発部長2022年4月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業開発部長兼営業五部長2023年4月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業開発部長2024年4月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業企画室長2025年4月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼営業企画部長2026年4月当社 取締役常務執行役員 営業本部長兼BPOビジネスユニット長兼BPOビジネスユニット企画部長(現任)
1979-05-03
藤 枝 宏 淑
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長
1984年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行2002年8月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) ビジネスローン営業部 審査担当次長2009年5月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 事務リスク管理室長2010年12月MU事務管理サポート株式会社 取締役社長2012年12月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 本部審議役2013年8月当社 管理本部 部長2013年10月当社 管理本部業務推進部長2015年3月当社 執行役員 営業本部副本部長2018年10月当社 執行役員 管理本部管理部長2019年3月当社 執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長2019年5月当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長2019年12月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役同東京自動車管理株式会社 監査役同当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長2020年5月当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長2021年5月キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任)2021年10月当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼管理部長2022年2月当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長2023年9月当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼管理部長2024年1月当社 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)
1962-03-05
森 村 夏 実
取締役執行役員管理本部副本部長兼研修部長
1987年4月第一生命保険相互会社(現 株式会社第一ライフグループ) 入社1998年11月当社 入社2005年5月当社 取締役 法人サービス事業部長2008年5月当社 取締役 営業本部長2015年3月当社 取締役執行役員 営業本部人材開発部長2015年5月当社 取締役 退任同当社 執行役員 営業本部人材開発部長2015年11月当社 執行役員 研修センター長2017年7月当社 執行役員 管理本部人事総務部長2019年5月当社 取締役執行役員 管理本部人事総務部長2019年7月当社 取締役執行役員 管理本部人事部長2020年3月当社 取締役執行役員 管理本部研修部長2022年4月当社 取締役執行役員 管理本部副本部長兼研修部長(現任)
1966-06-08
北 村 聡 子
取締役
1999年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)同田邊・市野澤法律事務所 入所2012年8月半蔵門総合法律事務所 パートナー弁護士(現任)2015年4月東京家庭裁判所家事調停委員2016年4月明治安田生命保険相互会社総代候補者選考委員会事務局長2017年4月第一東京弁護士会 監事2018年10月日本保険学会理事(現任)2019年4月最高裁判所司法研修所民事弁護教官2019年7月株式会社さくらさくプラス 社外取締役(現任)2021年5月当社 社外取締役(現任)2023年4月日本弁護士連合会 常務理事同第一東京弁護士会 副会長2023年7月全国共済農業協同組合連合会 監事(現任)2024年6月株式会社ヤクルト本社 社外監査役(現任)2025年4月内閣府公益認定等委員会委員(現任)
1970-11-29
桑 田 泰 幸
取締役(常勤監査等委員)
1988年4月株式会社福山グランドホテル 入社1990年5月アコム株式会社 入社2000年12月同社 三原支店 支店長2002年10月同社 青江支店 支店長2007年4月同社 監査部 担当課長2009年10月同社 保証事業部 担当課長2010年7月当社 入社2013年11月当社 内部監査室長2022年6月当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
1969-02-07
長 谷 川 岩 男
取締役(監査等委員)
1971年4月株式会社リコー 入社1991年6月山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長1995年5月神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社) 取締役 管理本部長2000年4月株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長2007年10月リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社) 取締役 経営企画室長2009年4月リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社) 取締役 経営企画室長2011年10月リコージャパン株式会社 BPR推進室長2013年4月同社 常勤監査役2018年5月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)2019年5月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役同東京自動車管理株式会社 監査役2019年11月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 退任同東京自動車管理株式会社 監査役 退任2020年3月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役同東京自動車管理株式会社 監査役
1952-12-07
前 田 直 典
取締役
1984年4月日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社1988年4月シンキ株式会社(現 新生パーソナルローン株式会社) 取締役1989年5月学校法人姫路情報学院 理事1991年5月財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会) 理事1998年11月シンキ株式会社(現 新生パーソナルローン株式会社) 代表取締役社長兼営業統括本部長2004年5月財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会) 理事長(現任)2005年12月学校法人姫路情報学院 理事長(現任)2006年3月株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社) 代表取締役(現任)2006年5月当社 取締役会長2010年5月当社 取締役会長 退任2015年5月当社 取締役(現任)
1960-03-05
美 久 羅 和 美
取締役(監査等委員)
1990年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所1994年8月公認会計士登録2007年6月同法人社員(現 パートナーに名称変更)就任2025年7月美久羅和美公認会計士事務所 所長(現任)同フロイント産業株式会社 社外監査役(現任)2026年6月当社 社外取締役(監査等委員)(予定)
1967-07-28
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-14
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
TDnet
2026-02-13
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-11-14
半期報告書
半期報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
TDnet
2025-08-14
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2025-02-14
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-11-14
半期報告書
半期報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2024-08-14
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第28期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第28期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET
2023-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第27期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-12
四半期報告書
四半期報告書-第27期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
EDINET
2021-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
EDINET
2021-07-14
四半期報告書
四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
EDINET
2021-05-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET
2021-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
対話深掘り
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