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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
サービス業
セラク
時価総額
¥
18.0
B
EV
¥
9.20
B
株価
¥
1,368
▼-2.36%
LTM EV/EBITDA
3.5
x
LTM EV/EBIT
3.6
x
LTM PER
11.0
x
LTM PBR
1.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-51.1%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
18.0B
時価総額
0.00B
+有利子負債
8.84B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
9.20B
EV
AI ブリーフィング
セラクはITインフラ・クラウドDX・機械設計の3軸で年商¥24.8Bを擁するIT人材派遣・SES企業。独自育成モデル「情熱大学」による未経験者の即戦力化を武器に直近3期で売上高CAGR約11%・OPM10%超を達成。ネットキャッシュ¥8.1Bに対しTime Cap¥15.3BとEV¥7.3Bが示すように市場はキャッシュ控除後の事業価値を低く評価しており、創業家支配構造と合わせてTOB/MBOの潜在ターゲットとして注目される。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
15.3
'21/8
17.9
'22/8
20.9
'23/8
22.2
'24/8
24.8
'25/8
EBITDA 推移 (¥B)
1.39
'21/8
0.93
'22/8
1.98
'23/8
2.32
'24/8
2.60
'25/8
純利益 推移 (¥B)
1.24
'21/8
0.97
'22/8
1.47
'23/8
1.57
'24/8
1.71
'25/8
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.58
1.01
'21/8
5.78
0.75
'22/8
6.98
0.24
'23/8
6.90
0.08
'24/8
7.77
0.03
'25/8
株主構成
上位10名で
72.2%
2025-08-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
宮崎 龍己
35.73
%
2
宮崎 浩美
8.30
%
3
株式会社宮崎
7.12
%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
5.75
%
5
株式会社ミヤザキ
5.34
%
6
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行
4.31
%
7
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
1.50
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.50
%
9
セラク従業員持株会
1.41
%
10
CACEIS BK ES IICS CLIENTS （常任代理人 香港上海銀行東京支店）
1.27
%
経営陣
役員 5 名
宮崎 龍己
代表取締役
上記(2)役員の状況①(a)表「略歴」記載のとおり
1957-02-26
宮崎 浩美
専務取締役上席執行役員（注）１
同上
1962-06-05
小関 智春
常務取締役上席執行役員
同上
1975-06-24
西村 光治
取締役（注）２
同上
1965-10-06
三浦 太
取締役（注）２
1986年10月監査法人中央会計事務所 入所1991年８月公認会計士登録2007年８月新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員2010年８月同法人 シニアパートナー2011年７月一般社団法人日本ベンチャー学会 理事2014年３月 2024年２月2024年５月2024年６月2024年９月2025年１月 2025年４月 2025年６月2025年７月上場会社役員ガバナンスフォーラム 代表幹事（現任）Ｍ’ｓＧＡパートナーズ事務所 代表（現任）株式会社魚金 社外取締役（現任）株式会社ＭｅｔａＭｏＪｉ 社外取締役（現任）株式会社リップス 社外監査役（現任）一般財団法人会計教育研修機構 シニアフェロー（現任）国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会 委員（現任）日本公認会計士協会東京会 副会長（現任）日本公認会計士協会 理事（現任）（主要な兼職）Ｍ’ｓＧＡパートナーズ事務所 代表株式会社リップス 監査役
1961-08-07
大量保有報告書・変更報告書
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-23
—
エフアイエーエム エルエルシー
2026-06-23
3.58%
→
4.41%
エフアイエーエム エルエルシー
2026-06-09
3.58%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-09
5.13%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）
2026-05-22
5.13%
→
6.59%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-04-07
5.13%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-15
第3四半期決算短信
2026年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
訂正
2026-06-23
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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EDINET
2026-06-23
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-06-09
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
訂正
2026-06-09
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-04-14
半期報告書
半期報告書－第39期(2025/09/01－2026/08/31)
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EDINET
2026-04-07
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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TDnet
2026-01-14
第1四半期決算短信
2026年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-11-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)
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TDnet
2025-07-15
第3四半期決算短信
2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-04-14
半期報告書
半期報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)
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TDnet
2025-01-14
第1四半期決算短信
2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2024-11-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2023/09/01－2024/08/31)
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EDINET
訂正
2024-10-17
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-10-15
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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EDINET
2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
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EDINET
2023-11-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
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EDINET
2023-07-14
四半期報告書
四半期報告書－第36期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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2023-04-14
四半期報告書
四半期報告書－第36期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
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2023-01-13
四半期報告書
四半期報告書－第36期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
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2022-11-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
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EDINET
訂正
2022-11-29
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
PDFを見る →
EDINET
2022-07-15
四半期報告書
四半期報告書－第35期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
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EDINET
2022-04-14
四半期報告書
四半期報告書－第35期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
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EDINET
2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書－第35期第1四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
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2021-11-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
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EDINET
2021-07-15
四半期報告書
四半期報告書－第34期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
サービス業
セラク
時価総額
¥
18.0
B
EV
¥
9.20
B
株価
¥
1,368
▼-2.36%
LTM EV/EBITDA
3.5
x
LTM EV/EBIT
3.6
x
LTM PER
11.0
x
LTM PBR
1.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-51.1%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
18.0B
時価総額
0.00B
+有利子負債
8.84B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
9.20B
EV
AI ブリーフィング
セラクはITインフラ・クラウドDX・機械設計の3軸で年商¥24.8Bを擁するIT人材派遣・SES企業。独自育成モデル「情熱大学」による未経験者の即戦力化を武器に直近3期で売上高CAGR約11%・OPM10%超を達成。ネットキャッシュ¥8.1Bに対しTime Cap¥15.3BとEV¥7.3Bが示すように市場はキャッシュ控除後の事業価値を低く評価しており、創業家支配構造と合わせてTOB/MBOの潜在ターゲットとして注目される。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
15.3
'21/8
17.9
'22/8
20.9
'23/8
22.2
'24/8
24.8
'25/8
EBITDA 推移 (¥B)
1.39
'21/8
0.93
'22/8
1.98
'23/8
2.32
'24/8
2.60
'25/8
純利益 推移 (¥B)
1.24
'21/8
0.97
'22/8
1.47
'23/8
1.57
'24/8
1.71
'25/8
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.58
1.01
'21/8
5.78
0.75
'22/8
6.98
0.24
'23/8
6.90
0.08
'24/8
7.77
0.03
'25/8
株主構成
株主構成
上位10名で
72.2%
2025-08-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
宮崎 龍己
35.73
%
2
宮崎 浩美
8.30
%
3
株式会社宮崎
7.12
%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
5.75
%
5
株式会社ミヤザキ
5.34
%
6
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行
4.31
%
7
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
1.50
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.50
%
9
セラク従業員持株会
1.41
%
10
CACEIS BK ES IICS CLIENTS （常任代理人 香港上海銀行東京支店）
1.27
%
経営陣
経営陣
役員 5 名
宮崎 龍己
代表取締役
上記(2)役員の状況①(a)表「略歴」記載のとおり
1957-02-26
宮崎 浩美
専務取締役上席執行役員（注）１
同上
1962-06-05
小関 智春
常務取締役上席執行役員
同上
1975-06-24
西村 光治
取締役（注）２
同上
1965-10-06
三浦 太
取締役（注）２
1986年10月監査法人中央会計事務所 入所1991年８月公認会計士登録2007年８月新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員2010年８月同法人 シニアパートナー2011年７月一般社団法人日本ベンチャー学会 理事2014年３月 2024年２月2024年５月2024年６月2024年９月2025年１月 2025年４月 2025年６月2025年７月上場会社役員ガバナンスフォーラム 代表幹事（現任）Ｍ’ｓＧＡパートナーズ事務所 代表（現任）株式会社魚金 社外取締役（現任）株式会社ＭｅｔａＭｏＪｉ 社外取締役（現任）株式会社リップス 社外監査役（現任）一般財団法人会計教育研修機構 シニアフェロー（現任）国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会 委員（現任）日本公認会計士協会東京会 副会長（現任）日本公認会計士協会 理事（現任）（主要な兼職）Ｍ’ｓＧＡパートナーズ事務所 代表株式会社リップス 監査役
1961-08-07
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-23
—
エフアイエーエム エルエルシー
2026-06-23
3.58%
→
4.41%
エフアイエーエム エルエルシー
2026-06-09
3.58%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-09
5.13%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）
2026-05-22
5.13%
→
6.59%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-04-07
5.13%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-15
第3四半期決算短信
2026年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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訂正
2026-06-23
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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EDINET
2026-06-23
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-06-09
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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訂正
2026-06-09
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-04-14
半期報告書
半期報告書－第39期(2025/09/01－2026/08/31)
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2026-04-07
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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2026-01-14
第1四半期決算短信
2026年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-11-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-07-15
第3四半期決算短信
2025年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-04-14
半期報告書
半期報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-01-14
第1四半期決算短信
2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2024-11-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2023/09/01－2024/08/31)
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訂正
2024-10-17
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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2024-10-15
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書－第37期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
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2023-11-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
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2023-07-14
四半期報告書
四半期報告書－第36期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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2023-04-14
四半期報告書
四半期報告書－第36期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
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2023-01-13
四半期報告書
四半期報告書－第36期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
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2022-11-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
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訂正
2022-11-29
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
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2022-07-15
四半期報告書
四半期報告書－第35期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
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2022-04-14
四半期報告書
四半期報告書－第35期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
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2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書－第35期第1四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
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2021-11-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
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2021-07-15
四半期報告書
四半期報告書－第34期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
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対話深掘り
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