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·
プレビュー・閲覧専用
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
機械
油研工業
時価総額
¥
10.9
B
EV
¥
9.54
B
株価
¥
3,060
▲+0.33%
LTM EV/EBITDA
3.1
x
LTM EV/EBIT
5.6
x
LTM PER
10.5
x
LTM PBR
0.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-24.6%pt
100
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
時価総額 → EV
10.9B
時価総額
10.5B
+有利子負債
7.75B
−現預金
4.08B
−投資有価証券
9.54B
EV
AI ブリーフィング
油研工業は油圧機器の総合メーカーとして、ポンプ・制御弁からシステムソリューションまで一貫提供する国内屈指のプレイヤー。2025年3月期は売上¥33.5B・OP率5.7%と直近ピークを記録したが、2026年3月期予想は減収減益（売上¥32.9B・OP率5.3%）に転じ、需要踊り場入りの懸念が浮上。時価総額¥10.7BはEV¥10.0Bを上回り、手元キャッシュ¥7.7Bが下値を支えるネットキャッシュ的構造が株価の論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
29.2
'22/3
28.7
'23/3
29.5
'24/3
33.5
'25/3
32.9
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
2.74
'22/3
2.24
'23/3
2.58
'24/3
3.27
'25/3
3.11
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.32
'22/3
1.37
'23/3
0.79
'24/3
1.25
'25/3
1.04
'26/3
資本構成
72%
28%
自己資本
D/E 0.39x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
8.89
5.88
'22/3
8.32
6.08
'23/3
9.73
6.76
'24/3
10.1
7.23
'25/3
12.0
11.0
'26/3
株主構成
上位10名で
31.7%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
油研協力会持株会
5.94
%
2
株式会社みずほ銀行
4.27
%
3
油研販売店持株会
3.99
%
4
第一生命保険株式会社
3.83
%
5
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTCC CLT OMNI 5000000(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
3.80
%
6
株式会社三井住友銀行
2.76
%
7
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.74
%
8
酒井重工業株式会社
2.31
%
9
油研工業従業員持株会
1.11
%
10
新東工業株式会社
0.99
%
経営陣
役員 11 名
宮 坂 篤
代表取締役社長
1987年４月当社入社2008年４月当社環境機械部次長兼技術課長2012年４月当社環境機械部長2013年４月当社販売促進部長兼営業技術課長2015年４月当社海外営業部長兼海外営業課長2019年３月油研工業(香港)有限公司董事長油研(上海)商貿有限公司董事長油研(仏山)商貿有限公司董事長2019年４月当社グローバル事業本部長兼事業推進部長2019年６月当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長2019年７月ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN2022年６月当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長2023年４月当社常務取締役グローバル事業本部長2025年６月当社代表取締役社長(現在)
1963-11-23
小 田 島 晴 夫
常務取締役グローバル事業本部長
1981年４月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2002年４月インドネシアみずほコーポレート銀行(現 インドネシアみずほ銀行)副社長2003年４月株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長2009年７月株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長2010年10月神島化学工業株式会社総務部長2011年７月同社取締役総務部長2021年６月当社監査役2021年７月当社監査役(常勤)2025年６月当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)油研(上海)商貿有限公司董事長(現在)油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)2025年７月ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN(現在)
1958-09-28
岡 田 忠 則
取締役生産本部長
1992年４月当社入社2010年４月当社第二製造部次長兼製造三課長2013年４月当社第二製造部長兼工務課長2014年４月当社総務部付部長油研液圧工業(張家港)有限公司董事総経理(出向)2017年４月当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向)2022年４月当社生産部長2023年４月当社生産副本部長兼生産部長2023年６月当社取締役生産本部長兼生産部長2024年３月台湾油研股份有限公司董事長(現在)2024年９月ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN(現在)2024年10月当社取締役生産本部長(現在)2025年３月油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)
1967-09-28
滝 口 英 克
取締役技術本部長兼品質保証室長
1986年４月当社入社2014年４月当社研究開発部次長兼開発二課長兼管理課長2019年４月当社研究開発部長兼管理課長2022年４月当社品質保証室長2025年４月当社技術本部長兼品質保証室長2025年６月油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 当社取締役技術本部長兼品質保証室長(現在)
1964-04-02
手 塚 隆 広
取締役国内事業本部長
1985年３月株式会社ユケンハイメックス入社1997年４月株式会社ユケンハイメックス吸収合併により当社転籍2017年４月当社西日本営業部次長兼大阪営業一課長2020年４月当社東日本営業部長2022年４月当社東日本営業部長兼札幌営業所長兼長野営業所長2025年３月YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN(現在)2025年４月当社国内事業本部長兼東日本営業部長2025年６月当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長2026年４月当社取締役国内事業本部長(現在)
1967-03-25
水 野 浩 司
取締役管理本部長
1993年４月株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2015年４月同行ディストリビューション部次長2017年４月同行ストラクチャリング第二部次長2024年２月当社執行役員管理副本部長(出向)2024年７月当社転籍2025年３月韓国油研工業株式会社代表理事(現在)2025年４月当社執行役員管理本部長2025年６月当社取締役管理本部長(現在)
1969-06-15
田 岡 良 夫
取締役
1979年４月住友精密工業株式会社入社2001年６月同社航空宇宙機器技術部長2003年６月同社支配人2005年10月同社支配人兼航空宇宙第二営業部長2008年６月同社取締役2010年６月同社常務取締役2012年６月同社専務取締役2016年６月同社代表取締役副社長2017年６月同社代表取締役社長2021年１月株式会社セラオン取締役(社外)2021年６月当社取締役(現在)2021年12月株式会社セラオン取締役会長(非常勤)
1954-08-21
小 林 宮 子
取締役
1996年４月社団法人全国地方銀行協会入社1998年１月稲村会計事務所(現 アクタス税理士法人)入社1999年７月中央監査法人入社2006年４月警視庁財務捜査官2009年11月株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング執行役員(現在)2010年３月みずほ情報総研株式会社(現 株式会社みずほ銀行みずほ総合研究所)非常勤出向2021年２月一般財団法人ササダスポーツ財団(現 公益財団法人佐々田ゴルフ財団)評議員(現在)2025年６月当社取締役(現在)
1973-09-06
市 川 傑 士
監査役常勤
1984年４月当社入社2007年４月当社情報システム課長2015年４月当社管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部監査室次長2015年10月当社内部監査室次長2016年４月当社内部監査室長(次長)2018年４月当社内部監査室長(部長)2019年６月当社監査役(常勤)(現在)
1960-03-02
伊 勢 浩 祐
監査役常勤
1983年４月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2002年４月同行市場営業部次長2005年４月同行資産監査部監査主任2008年８月同行富山支店支店長2011年３月みずほ債権回収株式会社専務取締役2016年４月独立行政法人国立病院機構常勤監事2024年７月同機構顧問2025年６月当社監査役(常勤)(現在)
1961-02-21
髙 島 雅 博
監査役
1985年４月第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社2005年４月同社上野総合支社長2007年４月同社大阪業務推進部長2011年４月同社首都圏業務推進部長2013年４月同社執行役員首都圏マーケット統括部長2015年４月同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長2017年４月同社常務執行役員関西総局長2019年４月同社常務執行役員2019年６月同社常任監査役2023年６月第一生命情報システム株式会社(現 第一ライフテクノクロス株式会社)監査役(常勤)(現在)当社監査役(現在)
1962-03-06
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
機械
油研工業
時価総額
¥
10.9
B
EV
¥
9.54
B
株価
¥
3,060
▲+0.33%
LTM EV/EBITDA
3.1
x
LTM EV/EBIT
5.6
x
LTM PER
10.5
x
LTM PBR
0.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-24.6%pt
100
2025/9/22 – 2026/9/18
株価
TOPIX
時価総額 → EV
10.9B
時価総額
10.5B
+有利子負債
7.75B
−現預金
4.08B
−投資有価証券
9.54B
EV
AI ブリーフィング
油研工業は油圧機器の総合メーカーとして、ポンプ・制御弁からシステムソリューションまで一貫提供する国内屈指のプレイヤー。2025年3月期は売上¥33.5B・OP率5.7%と直近ピークを記録したが、2026年3月期予想は減収減益（売上¥32.9B・OP率5.3%）に転じ、需要踊り場入りの懸念が浮上。時価総額¥10.7BはEV¥10.0Bを上回り、手元キャッシュ¥7.7Bが下値を支えるネットキャッシュ的構造が株価の論点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
29.2
'22/3
28.7
'23/3
29.5
'24/3
33.5
'25/3
32.9
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
2.74
'22/3
2.24
'23/3
2.58
'24/3
3.27
'25/3
3.11
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.32
'22/3
1.37
'23/3
0.79
'24/3
1.25
'25/3
1.04
'26/3
資本構成
72%
28%
自己資本
D/E 0.39x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
8.89
5.88
'22/3
8.32
6.08
'23/3
9.73
6.76
'24/3
10.1
7.23
'25/3
12.0
11.0
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
31.7%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
油研協力会持株会
5.94
%
2
株式会社みずほ銀行
4.27
%
3
油研販売店持株会
3.99
%
4
第一生命保険株式会社
3.83
%
5
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTCC CLT OMNI 5000000(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
3.80
%
6
株式会社三井住友銀行
2.76
%
7
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.74
%
8
酒井重工業株式会社
2.31
%
9
油研工業従業員持株会
1.11
%
10
新東工業株式会社
0.99
%
経営陣
経営陣
役員 11 名
宮 坂 篤
代表取締役社長
1987年４月当社入社2008年４月当社環境機械部次長兼技術課長2012年４月当社環境機械部長2013年４月当社販売促進部長兼営業技術課長2015年４月当社海外営業部長兼海外営業課長2019年３月油研工業(香港)有限公司董事長油研(上海)商貿有限公司董事長油研(仏山)商貿有限公司董事長2019年４月当社グローバル事業本部長兼事業推進部長2019年６月当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長2019年７月ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN2022年６月当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長2023年４月当社常務取締役グローバル事業本部長2025年６月当社代表取締役社長(現在)
1963-11-23
小 田 島 晴 夫
常務取締役グローバル事業本部長
1981年４月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2002年４月インドネシアみずほコーポレート銀行(現 インドネシアみずほ銀行)副社長2003年４月株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長2009年７月株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長2010年10月神島化学工業株式会社総務部長2011年７月同社取締役総務部長2021年６月当社監査役2021年７月当社監査役(常勤)2025年６月当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)油研(上海)商貿有限公司董事長(現在)油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)2025年７月ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN(現在)
1958-09-28
岡 田 忠 則
取締役生産本部長
1992年４月当社入社2010年４月当社第二製造部次長兼製造三課長2013年４月当社第二製造部長兼工務課長2014年４月当社総務部付部長油研液圧工業(張家港)有限公司董事総経理(出向)2017年４月当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向)2022年４月当社生産部長2023年４月当社生産副本部長兼生産部長2023年６月当社取締役生産本部長兼生産部長2024年３月台湾油研股份有限公司董事長(現在)2024年９月ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN(現在)2024年10月当社取締役生産本部長(現在)2025年３月油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)
1967-09-28
滝 口 英 克
取締役技術本部長兼品質保証室長
1986年４月当社入社2014年４月当社研究開発部次長兼開発二課長兼管理課長2019年４月当社研究開発部長兼管理課長2022年４月当社品質保証室長2025年４月当社技術本部長兼品質保証室長2025年６月油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 当社取締役技術本部長兼品質保証室長(現在)
1964-04-02
手 塚 隆 広
取締役国内事業本部長
1985年３月株式会社ユケンハイメックス入社1997年４月株式会社ユケンハイメックス吸収合併により当社転籍2017年４月当社西日本営業部次長兼大阪営業一課長2020年４月当社東日本営業部長2022年４月当社東日本営業部長兼札幌営業所長兼長野営業所長2025年３月YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN(現在)2025年４月当社国内事業本部長兼東日本営業部長2025年６月当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長2026年４月当社取締役国内事業本部長(現在)
1967-03-25
水 野 浩 司
取締役管理本部長
1993年４月株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2015年４月同行ディストリビューション部次長2017年４月同行ストラクチャリング第二部次長2024年２月当社執行役員管理副本部長(出向)2024年７月当社転籍2025年３月韓国油研工業株式会社代表理事(現在)2025年４月当社執行役員管理本部長2025年６月当社取締役管理本部長(現在)
1969-06-15
田 岡 良 夫
取締役
1979年４月住友精密工業株式会社入社2001年６月同社航空宇宙機器技術部長2003年６月同社支配人2005年10月同社支配人兼航空宇宙第二営業部長2008年６月同社取締役2010年６月同社常務取締役2012年６月同社専務取締役2016年６月同社代表取締役副社長2017年６月同社代表取締役社長2021年１月株式会社セラオン取締役(社外)2021年６月当社取締役(現在)2021年12月株式会社セラオン取締役会長(非常勤)
1954-08-21
小 林 宮 子
取締役
1996年４月社団法人全国地方銀行協会入社1998年１月稲村会計事務所(現 アクタス税理士法人)入社1999年７月中央監査法人入社2006年４月警視庁財務捜査官2009年11月株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング執行役員(現在)2010年３月みずほ情報総研株式会社(現 株式会社みずほ銀行みずほ総合研究所)非常勤出向2021年２月一般財団法人ササダスポーツ財団(現 公益財団法人佐々田ゴルフ財団)評議員(現在)2025年６月当社取締役(現在)
1973-09-06
市 川 傑 士
監査役常勤
1984年４月当社入社2007年４月当社情報システム課長2015年４月当社管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部監査室次長2015年10月当社内部監査室次長2016年４月当社内部監査室長(次長)2018年４月当社内部監査室長(部長)2019年６月当社監査役(常勤)(現在)
1960-03-02
伊 勢 浩 祐
監査役常勤
1983年４月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行2002年４月同行市場営業部次長2005年４月同行資産監査部監査主任2008年８月同行富山支店支店長2011年３月みずほ債権回収株式会社専務取締役2016年４月独立行政法人国立病院機構常勤監事2024年７月同機構顧問2025年６月当社監査役(常勤)(現在)
1961-02-21
髙 島 雅 博
監査役
1985年４月第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社2005年４月同社上野総合支社長2007年４月同社大阪業務推進部長2011年４月同社首都圏業務推進部長2013年４月同社執行役員首都圏マーケット統括部長2015年４月同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長2017年４月同社常務執行役員関西総局長2019年４月同社常務執行役員2019年６月同社常任監査役2023年６月第一生命情報システム株式会社(現 第一ライフテクノクロス株式会社)監査役(常勤)(現在)当社監査役(現在)
1962-03-06
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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