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概観

サービス業

ベイカレント

ベイカレントは、特定の企業グループや系列に属さない独立系の総合コンサルティングファームです。日本を代表するリーディングカンパニーを主要クライアントとし、全社戦略・事業戦略の立案からデジタルトランスフォーメーション、オペレーション改革まで幅広いテーマを支援しています。ニュートラルな立場から各クライアントの企業風土・価値観を踏まえた実現性の高い提案を行い、企画検討から実行支援まで一貫したサービスを提供しています。

時価総額

¥1,812B

¥1,766B

株価¥12,325▲+5.70%

LTM EV/EBITDA

29.0

LTM EV/EBIT

30.7

LTM PER

42.3

LTM PBR

17.7

株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▲+65.5%pt

2025/11/13 – 2026/11/13株価TOPIX

12026/1/16第3四半期予想下方修正発表

22026/7/162027年2月期第1四半期決算発表

32026/10/162027年2月期第2四半期決算発表

時価総額 → EV

AI ブリーフィング

ベイカレントは系列非属の独立系総合コンサルで、戦略立案からDX・オペレーション改革まで一気通貫で支援する単一セグモデル。FY26/2売上¥148B・OP¥50.9B(OPM34.3%)と4期連続で増収増益だが、FY25/2比でOPMはやや低下。時価総額¥1,579B・EV/EBITDA(LTM)約25倍の高バリュエーションは高成長の持続性が前提で、人材獲得・単価動向が株価論点。

業績 + 財務体質

売上高推移 (¥B)

EBITDA 推移 (¥B)

純利益推移 (¥B)

資本構成

92%

自己資本D/E 0.09x有利子負債

現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰

現預金投資有価証券有利子負債

株主構成

上位10名で 58.5%

2026-08-31時点 · 出典: 有価証券報告書

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

27.14%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

10.54%

江口　新

5.48%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

3.02%

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

2.59%

HSBC BANK PLC (UK) A/C CLIENTS RE UCIT5 JAPAN OMNIBUS TREATY(常任代理人香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ)

2.37%

ＪＰモルガン証券株式会社

2.23%

萩平　和巳

1.99%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

1.74%

JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

1.41%

経営陣

役員 9 名

阿部　義之

代表取締役会長兼社長

2008年９月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社同年11月同社執行役員2015年５月当社取締役コンサルティング＆ＩＴ事業本部長2016年12月当社代表取締役社長2025年５月当社取締役会長同年11月当社代表取締役会長兼社長(現任)

1966-04-04

池平　謙太郎

代表取締役副社長

2007年９月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社2015年４月当社執行役員同年５月当社取締役同年６月当社取締役営業本部長2021年５月当社代表取締役副社長(現任)

1977-10-01

中村　公亮

取締役最高財務責任者

2007年１月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社2015年４月当社執行役員同年５月当社取締役管理本部長2021年５月当社取締役最高財務責任者(現任)

1982-07-07

小路　敏宗

取締役

2013年12月弁護士登録同年同月中央総合法律事務所入所2016年３月当社取締役(現任)2025年４月山下・柘・二村法律事務所パートナー(現任)

1984-07-05

佐藤　真太郎

取締役

2000年10月弁護士登録同年同月ＴＭＩ総合法律事務所入所2017年10月佐藤真太郎法律事務所設立同所代表(現任)2018年５月当社取締役(現任)

1974-03-01

奥山　芳貴

取締役(常勤監査等委員)

1981年９月野村證券㈱入社1982年７月野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向1990年11月野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)ＣＥＯ1995年５月野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)ＣＥＯ2003年５月野村アセットマネジメント㈱出向2015年５月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1950-04-22

糟谷　祐一郎

取締役(監査等委員)

2005年12月中央青山監査法人(みすず監査法人)入所2007年７月新日本監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入所2010年７月公認会計士登録2014年９月糟谷公認会計士事務所設立(現　糟谷公認会計士・税理士事務所)同所代表(現任)2016年３月当社監査役2016年11月㈱リビングギャラリー社外取締役2019年３月㈱ハヤシゴ監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1980-11-18

藤本　哲也

取締役(監査等委員)

2008年４月㈱京都銀行入行同年10月田井良夫国際税務会計事務所入所2015年４月税理士登録同年同月藤本哲也税理士事務所設立同所代表(現任)2016年３月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1986-01-08

緑川　芳江

取締役(監査等委員)

2007年12月弁護士登録2008年１月森・濱田松本法律事務所入所2015年１月ニューヨーク州弁護士登録2019年１月三浦法律事務所パートナー(現任)2019年６月株式会社アイ・ピー・エス社外監査役同年同月SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任)2022年５月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)2023年６月㈱ジャストシステム社外取締役(現任)同年同月東プレ㈱　社外取締役(現任)

1979-05-08

大量保有報告書・変更報告書

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

2026-09-07

2.79%

大和アセットマネジメント株式会社

2026-09-04

5.27%

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

2026-07-23

4.51%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

4.50%→2.80%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

5.87%→4.50%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

4.86%→5.87%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

3.99%→4.86%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

—

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

—

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

8.48%→5.91%

訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

7.43%→8.48%

訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)

2026-06-10

3.27%→3.99%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-10

—

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-08

3.27%

エフエムアール　エルエルシー(FMR LLC)

2026-06-08

—

大和アセットマネジメント株式会社

2026-03-19

6.29%→4.46%

エフエムアールエルエルシー（FMR LLC）

2026-03-06

5.91%→3.62%

大和アセットマネジメント株式会社

2026-03-05

6.29%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-02-20

8.48%→5.91%

メイワー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Mawer Investment Management Ltd.)

2026-02-19

5.09%→3.77%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2025-11-21

7.43%→8.48%

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

2025-10-21

3.08%→4.63%

野村アセットマネジメント株式会社

2025-10-17

9.13%→9.21%

野村アセットマネジメント株式会社

2025-10-06

6.26%→9.13%

ブラックロック・ジャパン株式会社

2025-10-03

2.46%

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

2025-09-19

3.09%→3.08%

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

2025-09-16

1.75%→1.67%

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

2025-09-01

1.89%

江口新

2025-08-01

6.98%→5.96%

有報大株主構成(2026-08-31時点): 5.48%

適時開示

データなし

財務情報一次資料

EDINET

2026-10-15

半期報告書

半期報告書－第13期(2026/03/01－2027/02/28)

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