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·
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
電気機器
森尾電機
時価総額
¥
5.09
B
EV
¥
3.58
B
株価
¥
3,850
▲+1.32%
LTM EV/EBITDA
2.9
x
LTM EV/EBIT
3.6
x
LTM PER
6.8
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+60.7%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/10/27
中間決算好調発表
2
2025/11/4
決算発表後の利益確定売り
時価総額 → EV
5.09B
時価総額
1.32B
+有利子負債
1.06B
−現預金
1.78B
−投資有価証券
3.58B
EV
AI ブリーフィング
森尾電機は鉄道・高速道路・船舶向けニッチ電気機器メーカーで、官公庁・インフラ事業者を主要顧客とする安定受注基盤を持つ。2025年3月期は売上¥9.2B・営業利益率8.0%へ急回復し、2026年3月期はさらに9.9%への改善が見込まれる。時価総額¥3.7BはEV¥2.2Bを上回り実質ネットキャッシュ構造、低評価の解消がカタリスト論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
8.51
'22/3
7.90
'23/3
7.45
'24/3
9.21
'25/3
8.64
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.76
'22/3
0.52
'23/3
0.54
'24/3
0.95
'25/3
1.07
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.27
'22/3
0.15
'23/3
0.21
'24/3
0.57
'25/3
0.65
'26/3
資本構成
82%
自己資本
D/E 0.21x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.79
1.31
'22/3
1.93
1.34
'23/3
2.28
1.15
'24/3
2.21
1.41
'25/3
2.69
1.69
'26/3
株主構成
上位10名で
58.8%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社トーヨーコーポレーション
10.13
%
2
有限会社森尾商会
9.13
%
3
川崎車両株式会社
6.77
%
4
森尾電機さつき会
6.48
%
5
日本車輌製造株式会社
5.73
%
6
株式会社きらぼし銀行
4.96
%
7
セントラル警備保障株式会社
4.91
%
8
森尾電機自社株投資会
4.37
%
9
中西電機工業株式会社
3.84
%
10
株式会社金子工務店
2.50
%
経営陣
役員 9 名
菊 地 裕 之
代表取締役社長
1987年４月当社入社2007年10月当社資材本部資材部長2012年４月当社東部営業部長2013年４月当社理事東部営業部長2014年４月当社理事人事総務部長2014年６月当社取締役人事総務部長2014年10月当社取締役人事総務部長兼資材部門統括2017年６月当社常務取締役人事総務部長兼資材部門統括2018年６月当社代表取締役社長（現任）
1964-10-25
北 澤 公 夫
常務取締役竜ヶ崎工場工場長
1977年４月当社入社1999年５月当社鉄道事業部技術部長2001年５月当社技術本部鉄道技術部長2007年６月当社技術本部長2008年６月当社執行役員技術本部長2010年６月当社取締役技術・品質部門統括兼営業支援2014年４月当社取締役竜ヶ崎工場長2014年６月当社常務取締役竜ヶ崎工場長2016年２月当社常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長2018年１月当社常務取締役竜ヶ崎工場長2020年２月当社常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長2021年10月当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
1953-08-20
大 橋 貢
常務取締役営業兼資材担当
1986年４月当社入社2007年10月当社営業本部営業第一部長2012年４月当社資材部長2013年４月当社理事資材部長2014年４月当社理事東部営業部長2014年６月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長2017年４月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長兼海外支援室長2017年６月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長2018年６月当社常務取締役営業部門統括兼東部営業部長2019年７月当社常務取締役営業部門統括兼資材部長2020年４月当社常務取締役資材部部長2023年４月当社常務取締役営業兼資材担当（現任）
1963-05-31
平 野 了 士
取締役海外支援室室長
1977年４月川崎重工業株式会社入社1994年７月KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向2000年７月川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部営業総括部交通システム営業部長2001年４月同社車両カンパニー営業本部海外営業部長2003年11月同社車両カンパニー営業本部副本部長兼海外営業部長2005年４月同社車両カンパニー営業本部長2014年７月川重車両テクノ株式会社代表取締役社長2017年４月当社非常勤顧問2017年６月当社取締役海外支援室室長（現任）
1954-08-25
清 水 毅
取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当、IR担当
1988年４月株式会社東京都民銀行（現 株式会社きらぼし銀行）入行2009年４月同行梶ヶ谷支店長2012年７月同行立川支店長2015年１月同行本店営業部営業一部長2015年７月同行参与本店営業部営業一部長2018年５月きらぼし銀行本店営業部営業一部長2018年６月同行営業統括部兼コンサルティング事業部部付部長2019年７月同行人事部部付部長2019年10月同行人事部上席調査役2021年４月当社人事総務部担当部長2021年７月当社人事総務部部長2022年６月当社取締役経営管理・内部統制監査担当2022年11月当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当2025年６月当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当、IR担当（現任）
1966-02-07
鎌 田 伸一郎
取締役
1977年４月日本国有鉄道入社1987年４月東日本旅客鉄道株式会社入社2003年６月同社営業部担当部長2004年６月同社事業創造本部部長2006年６月同社理事高崎支社長2009年６月同社常務取締役事業創造本部副本部長2011年５月セントラル警備保障株式会社取締役2011年６月同社取締役専務執行役員経営計画担当兼新事業担当2012年５月同社代表取締役執行役員社長2013年３月同社代表取締役執行役員社長事業戦略推進本部長2018年５月同社取締役会長2019年６月当社取締役(現任)2023年５月セントラル警備保障株式会社相談役2024年５月同社顧問2025年５月同社顧問退任
1953-04-19
小 山 博 史
監査役(常勤)
1983年４月当社入社2005年４月当社営業本部営業部長2007年10月当社営業本部営業第二部長2009年10月当社営業企画部長2011年４月当社理事人事総務部長2014年４月当社理事資材部長2015年４月当社理事資材管理部長2017年９月当社理事生産計画部長2019年６月当社理事経営管理部2019年６月当社監査役(現任)
1959-06-17
堀 勝 彦
監査役
1969年４月株式会社正興商会入社1980年６月同社代表取締役社長1993年６月当社監査役(現任)
1945-04-20
子 安 陽
監査役
1980年４月日本車輌製造株式会社入社2006年６月同社鉄道車両本部資材部長2009年２月同社鉄道車両本部企画部長2010年６月同社執行役員2010年10月NIPPON SHARYO U.S.A. , Inc.取締役社長2016年６月日本車輌製造株式会社常務執行役員2018年６月同社代表取締役専務取締役企画本部長2023年６月同社代表取締役副社長2025年６月同社取締役退任2025年６月当社監査役(現任)
1958-01-27
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-07
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
PDFを見る →
EDINET
2026-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31)
PDFを見る →
TDnet
2026-02-06
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-11-12
半期報告書
半期報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31)
PDFを見る →
TDnet
2025-08-07
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-02-06
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2024-11-12
半期報告書
半期報告書－第93期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-08-07
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2024-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第92期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第92期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第92期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第91期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第91期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-05
四半期報告書
四半期報告書－第91期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第90期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第90期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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EDINET
2021-08-06
四半期報告書
四半期報告書－第90期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第89期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
電気機器
森尾電機
時価総額
¥
5.09
B
EV
¥
3.58
B
株価
¥
3,850
▲+1.32%
LTM EV/EBITDA
2.9
x
LTM EV/EBIT
3.6
x
LTM PER
6.8
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+60.7%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/10/27
中間決算好調発表
2
2025/11/4
決算発表後の利益確定売り
時価総額 → EV
5.09B
時価総額
1.32B
+有利子負債
1.06B
−現預金
1.78B
−投資有価証券
3.58B
EV
AI ブリーフィング
森尾電機は鉄道・高速道路・船舶向けニッチ電気機器メーカーで、官公庁・インフラ事業者を主要顧客とする安定受注基盤を持つ。2025年3月期は売上¥9.2B・営業利益率8.0%へ急回復し、2026年3月期はさらに9.9%への改善が見込まれる。時価総額¥3.7BはEV¥2.2Bを上回り実質ネットキャッシュ構造、低評価の解消がカタリスト論点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
8.51
'22/3
7.90
'23/3
7.45
'24/3
9.21
'25/3
8.64
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.76
'22/3
0.52
'23/3
0.54
'24/3
0.95
'25/3
1.07
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.27
'22/3
0.15
'23/3
0.21
'24/3
0.57
'25/3
0.65
'26/3
資本構成
82%
自己資本
D/E 0.21x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.79
1.31
'22/3
1.93
1.34
'23/3
2.28
1.15
'24/3
2.21
1.41
'25/3
2.69
1.69
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
58.8%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社トーヨーコーポレーション
10.13
%
2
有限会社森尾商会
9.13
%
3
川崎車両株式会社
6.77
%
4
森尾電機さつき会
6.48
%
5
日本車輌製造株式会社
5.73
%
6
株式会社きらぼし銀行
4.96
%
7
セントラル警備保障株式会社
4.91
%
8
森尾電機自社株投資会
4.37
%
9
中西電機工業株式会社
3.84
%
10
株式会社金子工務店
2.50
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
菊 地 裕 之
代表取締役社長
1987年４月当社入社2007年10月当社資材本部資材部長2012年４月当社東部営業部長2013年４月当社理事東部営業部長2014年４月当社理事人事総務部長2014年６月当社取締役人事総務部長2014年10月当社取締役人事総務部長兼資材部門統括2017年６月当社常務取締役人事総務部長兼資材部門統括2018年６月当社代表取締役社長（現任）
1964-10-25
北 澤 公 夫
常務取締役竜ヶ崎工場工場長
1977年４月当社入社1999年５月当社鉄道事業部技術部長2001年５月当社技術本部鉄道技術部長2007年６月当社技術本部長2008年６月当社執行役員技術本部長2010年６月当社取締役技術・品質部門統括兼営業支援2014年４月当社取締役竜ヶ崎工場長2014年６月当社常務取締役竜ヶ崎工場長2016年２月当社常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長2018年１月当社常務取締役竜ヶ崎工場長2020年２月当社常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長2021年10月当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
1953-08-20
大 橋 貢
常務取締役営業兼資材担当
1986年４月当社入社2007年10月当社営業本部営業第一部長2012年４月当社資材部長2013年４月当社理事資材部長2014年４月当社理事東部営業部長2014年６月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長2017年４月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長兼海外支援室長2017年６月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長2018年６月当社常務取締役営業部門統括兼東部営業部長2019年７月当社常務取締役営業部門統括兼資材部長2020年４月当社常務取締役資材部部長2023年４月当社常務取締役営業兼資材担当（現任）
1963-05-31
平 野 了 士
取締役海外支援室室長
1977年４月川崎重工業株式会社入社1994年７月KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向2000年７月川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部営業総括部交通システム営業部長2001年４月同社車両カンパニー営業本部海外営業部長2003年11月同社車両カンパニー営業本部副本部長兼海外営業部長2005年４月同社車両カンパニー営業本部長2014年７月川重車両テクノ株式会社代表取締役社長2017年４月当社非常勤顧問2017年６月当社取締役海外支援室室長（現任）
1954-08-25
清 水 毅
取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当、IR担当
1988年４月株式会社東京都民銀行（現 株式会社きらぼし銀行）入行2009年４月同行梶ヶ谷支店長2012年７月同行立川支店長2015年１月同行本店営業部営業一部長2015年７月同行参与本店営業部営業一部長2018年５月きらぼし銀行本店営業部営業一部長2018年６月同行営業統括部兼コンサルティング事業部部付部長2019年７月同行人事部部付部長2019年10月同行人事部上席調査役2021年４月当社人事総務部担当部長2021年７月当社人事総務部部長2022年６月当社取締役経営管理・内部統制監査担当2022年11月当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当2025年６月当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当、IR担当（現任）
1966-02-07
鎌 田 伸一郎
取締役
1977年４月日本国有鉄道入社1987年４月東日本旅客鉄道株式会社入社2003年６月同社営業部担当部長2004年６月同社事業創造本部部長2006年６月同社理事高崎支社長2009年６月同社常務取締役事業創造本部副本部長2011年５月セントラル警備保障株式会社取締役2011年６月同社取締役専務執行役員経営計画担当兼新事業担当2012年５月同社代表取締役執行役員社長2013年３月同社代表取締役執行役員社長事業戦略推進本部長2018年５月同社取締役会長2019年６月当社取締役(現任)2023年５月セントラル警備保障株式会社相談役2024年５月同社顧問2025年５月同社顧問退任
1953-04-19
小 山 博 史
監査役(常勤)
1983年４月当社入社2005年４月当社営業本部営業部長2007年10月当社営業本部営業第二部長2009年10月当社営業企画部長2011年４月当社理事人事総務部長2014年４月当社理事資材部長2015年４月当社理事資材管理部長2017年９月当社理事生産計画部長2019年６月当社理事経営管理部2019年６月当社監査役(現任)
1959-06-17
堀 勝 彦
監査役
1969年４月株式会社正興商会入社1980年６月同社代表取締役社長1993年６月当社監査役(現任)
1945-04-20
子 安 陽
監査役
1980年４月日本車輌製造株式会社入社2006年６月同社鉄道車両本部資材部長2009年２月同社鉄道車両本部企画部長2010年６月同社執行役員2010年10月NIPPON SHARYO U.S.A. , Inc.取締役社長2016年６月日本車輌製造株式会社常務執行役員2018年６月同社代表取締役専務取締役企画本部長2023年６月同社代表取締役副社長2025年６月同社取締役退任2025年６月当社監査役(現任)
1958-01-27
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-07
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2026-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-02-06
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-11-12
半期報告書
半期報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-08-07
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-02-06
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2024-11-12
半期報告書
半期報告書－第93期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-08-07
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2024-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第92期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第92期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第92期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第91期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第91期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-05
四半期報告書
四半期報告書－第91期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第90期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第90期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-06
四半期報告書
四半期報告書－第90期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第89期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
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