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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
電気機器
トラース・オン・プロダクト
時価総額
¥
1.51
B
EV
¥
1.41
B
株価
¥
314
▼-3.38%
LTM EV/EBITDA
NM
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
5.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-52.5%pt
100
1
2
3
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/12/4
業績悪化による大幅下落
2
2026/6/4
2027年1月期 第1四半期決算発表
3
2026/9/10
2027年1月期 第2四半期決算発表
時価総額 → EV
1.51B
時価総額
0.14B
+有利子負債
0.25B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
1.41B
EV
AI ブリーフィング
トラース・オン・プロダクトはIoT×SaaSのファブレス型B2Bソリューションプロバイダーで、デジタルサイネージ・ウェアラブル等の垂直統合モデルを展開。直近はFY2024に売上¥0.3Bまで縮小・営業赤字拡大と底打ちを経て、FY2025に¥0.4Bへ回復・微黒字転換も、FY2026予は再び赤字見込みと収益安定性に課題。時価総額¥1.4Bに対しEV¥1.2Bと低位推移しており、事業モデル転換の進捗と売上規模の蓋然性が株価の主要論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
0.40
'22/1
0.50
'23/1
0.31
'24/1
0.41
'25/1
0.48
'26/1
EBITDA 推移 (¥B)
-0.28
'22/1
0.00
'23/1
-0.06
'24/1
0.03
'25/1
0.00
'26/1
純利益 推移 (¥B)
-0.52
'22/1
-0.02
'23/1
-0.09
'24/1
0.00
'25/1
-0.06
'26/1
資本構成
68%
32%
自己資本
D/E 0.47x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
0.12
0.06
'22/1
0.39
0.06
'23/1
0.33
0.06
'24/1
0.31
0.06
'25/1
0.28
0.15
'26/1
株主構成
上位10名で
43.8%
2026-01-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
藤吉 英彦
17.09
%
2
WORLD F PTE. LTD.(常任代理人 いちよし証券株式会社)
9.11
%
3
寺山 隆一
3.27
%
4
前川 昌之
3.21
%
5
久幾田 守弘
3.15
%
6
藤吉 一彦
1.95
%
7
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社)
1.70
%
8
渡邉 昭
1.58
%
9
株式会社NSCホールディングス
1.45
%
10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.28
%
経営陣
役員 5 名
藤吉 英彦
代表取締役社長
イ．に記載のとおり
1973-05-02
原口 昌之
取締役(監査等委員)
イ．に記載のとおり
1961-05-09
前川 昌之
取締役(監査等委員)
1991年10月中央新光監査法人入社2001年３月公認会計士税理士前川昌之事務所 所長（現任）2004年12月株式会社モブキャスト(現株式会社モブキャストホールディングス) 監査役2005年７月株式会社トランザス(現当社) 監査役2006年５月株式会社CONSOLIX設立 代表取締役社長（現任）2014年３月株式会社トランザス(現当社) 取締役2015年２月株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役（現任）2021年６月株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員 （現任）2021年６月アイエーグループ株式会社 社外取締役2023年11月黒谷株式会社(現株式会社MERF) 社外取締役（現任）2026年４月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1965-03-30
青栁 貴士
取締役CFO
イ．に記載のとおり
1974-04-01
岡安 俊英
取締役(監査等委員)
イ．に記載のとおり
1982-11-12
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-11
半期報告書
半期報告書－第33期(2026/02/01－2027/01/31)
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2026-09-10
第2四半期決算短信
2027年１月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-06-04
第1四半期決算短信
2027年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-04-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31)
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2025-12-04
第3四半期決算短信
2026年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-09-11
半期報告書
半期報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31)
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2025-06-05
第1四半期決算短信
2026年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-04-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31)
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2024-12-06
第3四半期決算短信
2025年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-09-12
半期報告書
半期報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31)
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2024-06-11
四半期報告書
四半期報告書－第31期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30)
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2024-06-07
第1四半期決算短信
2025年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-04-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(2023/02/01－2024/01/31)
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2023-12-08
四半期報告書
四半期報告書－第30期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
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2023-09-13
四半期報告書
四半期報告書－第30期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
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2023-06-09
四半期報告書
四半期報告書－第30期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
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2023-04-21
有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/02/01－2023/01/31)
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2022-12-09
四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
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2022-09-09
四半期報告書
四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
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2022-06-10
四半期報告書
四半期報告書－第29期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
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2022-05-02
有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
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EDINET
2022-04-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
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EDINET
2021-12-15
四半期報告書
四半期報告書－第28期第3四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
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EDINET
2021-09-10
四半期報告書
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
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EDINET
2021-06-11
四半期報告書
四半期報告書－第28期第1四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
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EDINET
2021-04-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
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事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
電気機器
トラース・オン・プロダクト
時価総額
¥
1.51
B
EV
¥
1.41
B
株価
¥
314
▼-3.38%
LTM EV/EBITDA
NM
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
NM
LTM PBR
5.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-52.5%pt
100
1
2
3
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/12/4
業績悪化による大幅下落
2
2026/6/4
2027年1月期 第1四半期決算発表
3
2026/9/10
2027年1月期 第2四半期決算発表
時価総額 → EV
1.51B
時価総額
0.14B
+有利子負債
0.25B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
1.41B
EV
AI ブリーフィング
トラース・オン・プロダクトはIoT×SaaSのファブレス型B2Bソリューションプロバイダーで、デジタルサイネージ・ウェアラブル等の垂直統合モデルを展開。直近はFY2024に売上¥0.3Bまで縮小・営業赤字拡大と底打ちを経て、FY2025に¥0.4Bへ回復・微黒字転換も、FY2026予は再び赤字見込みと収益安定性に課題。時価総額¥1.4Bに対しEV¥1.2Bと低位推移しており、事業モデル転換の進捗と売上規模の蓋然性が株価の主要論点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
0.40
'22/1
0.50
'23/1
0.31
'24/1
0.41
'25/1
0.48
'26/1
EBITDA 推移 (¥B)
-0.28
'22/1
0.00
'23/1
-0.06
'24/1
0.03
'25/1
0.00
'26/1
純利益 推移 (¥B)
-0.52
'22/1
-0.02
'23/1
-0.09
'24/1
0.00
'25/1
-0.06
'26/1
資本構成
68%
32%
自己資本
D/E 0.47x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
0.12
0.06
'22/1
0.39
0.06
'23/1
0.33
0.06
'24/1
0.31
0.06
'25/1
0.28
0.15
'26/1
株主構成
株主構成
上位10名で
43.8%
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出典: 有価証券報告書
1
藤吉 英彦
17.09
%
2
WORLD F PTE. LTD.(常任代理人 いちよし証券株式会社)
9.11
%
3
寺山 隆一
3.27
%
4
前川 昌之
3.21
%
5
久幾田 守弘
3.15
%
6
藤吉 一彦
1.95
%
7
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社)
1.70
%
8
渡邉 昭
1.58
%
9
株式会社NSCホールディングス
1.45
%
10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.28
%
経営陣
経営陣
役員 5 名
藤吉 英彦
代表取締役社長
イ．に記載のとおり
1973-05-02
原口 昌之
取締役(監査等委員)
イ．に記載のとおり
1961-05-09
前川 昌之
取締役(監査等委員)
1991年10月中央新光監査法人入社2001年３月公認会計士税理士前川昌之事務所 所長（現任）2004年12月株式会社モブキャスト(現株式会社モブキャストホールディングス) 監査役2005年７月株式会社トランザス(現当社) 監査役2006年５月株式会社CONSOLIX設立 代表取締役社長（現任）2014年３月株式会社トランザス(現当社) 取締役2015年２月株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役（現任）2021年６月株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員 （現任）2021年６月アイエーグループ株式会社 社外取締役2023年11月黒谷株式会社(現株式会社MERF) 社外取締役（現任）2026年４月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
1965-03-30
青栁 貴士
取締役CFO
イ．に記載のとおり
1974-04-01
岡安 俊英
取締役(監査等委員)
イ．に記載のとおり
1982-11-12
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-09-11
半期報告書
半期報告書－第33期(2026/02/01－2027/01/31)
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2026-09-10
第2四半期決算短信
2027年１月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-06-04
第1四半期決算短信
2027年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-04-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31)
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2025-12-04
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2026年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-09-11
半期報告書
半期報告書－第32期(2025/02/01－2026/01/31)
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2025-06-05
第1四半期決算短信
2026年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-04-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31)
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2024-12-06
第3四半期決算短信
2025年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-09-12
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半期報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31)
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2024-06-11
四半期報告書
四半期報告書－第31期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30)
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2024-06-07
第1四半期決算短信
2025年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-04-24
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有価証券報告書－第30期(2023/02/01－2024/01/31)
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2023-12-08
四半期報告書
四半期報告書－第30期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
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2023-09-13
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四半期報告書－第30期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
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2023-06-09
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2023-04-21
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有価証券報告書－第29期(2022/02/01－2023/01/31)
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2022-12-09
四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
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2022-09-09
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2022-05-02
有価証券届出書
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2022-04-27
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2021-12-15
四半期報告書
四半期報告書－第28期第3四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
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四半期報告書
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日)
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2021-06-11
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2021-04-23
有価証券報告書
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