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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
サービス業
ステムセル研究所
時価総額
¥
7.44
B
EV
¥
4.34
B
株価
¥
739
▼-0.40%
LTM EV/EBITDA
12.6
x
LTM EV/EBIT
24.5
x
LTM PER
50.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-53.7%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
7.44B
時価総額
0.61B
+有利子負債
2.88B
−現預金
0.83B
−投資有価証券
4.34B
EV
AI ブリーフィング
ステムセル研究所は国内民間さい帯血バンク市場で圧倒的シェアを持つニッチトップ企業で、累計94,000件超の保管検体を背景に安定ストック収益を享受している。直近は再生医療研究・不妊治療領域へ事業拡張中だが、2026年3月期は先行投資で営業利益率が15.6%→7.2%へ急低下する見通し。時価総額¥7.3Bに対しネットキャッシュ¥2.5Bが分厚く、実質EV¥4.1BはEBITDA Fwd比約6.8xと割安感があり、親会社・日本トリムによるTOB含む再編余地が株価論点の核心。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1.78
'22/3
2.09
'23/3
2.48
'24/3
2.68
'25/3
2.81
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.32
'22/3
0.40
'23/3
0.53
'24/3
0.55
'25/3
0.36
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.13
'22/3
0.20
'23/3
0.31
'24/3
0.39
'25/3
0.15
'26/3
資本構成
82%
18%
自己資本
D/E 0.23x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.62
'22/3
3.57
0.01
'23/3
3.36
0.01
'24/3
3.85
0.52
'25/3
3.66
0.47
'26/3
株主構成
上位10名で
77.4%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社日本トリム
71.24
%
2
名古屋中小企業投資育成株式会社
1.67
%
3
山 本 邦 松
0.90
%
4
Supercell Biotechnology Corporation（常任代理人 矢尾重雄）
0.70
%
5
ステムセル研究所従業員持株会
0.66
%
6
若 松 茂 美
0.51
%
7
清 水 崇 文
0.51
%
8
楽天証券株式会社
0.46
%
9
仲 博 之
0.43
%
10
尾 林 雅 夫
0.32
%
経営陣
役員 7 名
清 水 崇 文
代表取締役社長
1998年９月㈱日本トリム入社2006年８月 PT.Super Wahana Tehno（インドネシア）副社長2010年４月㈱日本トリム経営企画部長2013年４月 同社執行役員海外及び経営企画担当2013年９月当社取締役2016年６月当社代表取締役社長（現任）2026年６月㈱日本トリム取締役（非常勤）（現任）
1973-03-17
山 田 智 男
取締役
1968年４月三菱商事㈱入社1998年４月同社燃料第二本部長（参与）1999年２月同社中国支社長（理事）2004年７月豊国工業㈱常務取締役2015年６月当社社外取締役2019年２月当社社外取締役（現任）
1944-11-25
森 澤 夕 子
監査役
1995年４月 三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社2015年３月㈱ラボレムス取締役（現任）2023年６月当社監査役（現任）
1972-09-12
茅 野 圭
取締役
2000年10月㈱野村総合研究所入社2025年６月当社入社2025年８月当社執行役員CFO 管理本部財務・経理統括本部長（現任）
1977-08-23
大 久 保 由 美
取締役
2000年４月横浜地方裁判所 判事補 任官2002年５月弁護士登録2014年８月 島田法律事務所 パートナー（現任）2023年６月当社社外取締役（現任）2026年６月株式会社コメリ社外取締役（監査等委員）（就任予定）
1975-09-10
長 江 賢
常勤監査役
1984年４月三井物産㈱入社1992年10月 同社フランス三井物産DirecteurAdjoint,Dept.Chimiques2008年11月 同社関係会社PT HexaIndonesiaPresident&Director General2015年９月 同社関係会社Advanced Composites,Inc.Executive Vice President2022年６月当社常勤監査役（現任）
1961-12-13
藤 川 義 人
監査役
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所（1995年修了）1995年４月大阪弁護士会登録1995年４月 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）2008年６月iPSアカデミアジャパン㈱監査役2014年７月㈱iPSポータル監査役（現任）2019年２月当社監査役（現任）2024年６月トヨタ紡績㈱社外監査役（現任）
1970-01-28
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-06
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(連結)
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EDINET
2026-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-02-12
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］(連結)
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EDINET
2025-11-14
半期報告書
半期報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-08-07
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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EDINET
2025-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-02-13
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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EDINET
2024-11-14
半期報告書
半期報告書－第26期(2024/04/01－2025/03/31)
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2024-08-07
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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EDINET
2024-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第25期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-14
四半期報告書
四半期報告書－第24期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第23期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第23期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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EDINET
2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-06-30
有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
サービス業
ステムセル研究所
時価総額
¥
7.44
B
EV
¥
4.34
B
株価
¥
739
▼-0.40%
LTM EV/EBITDA
12.6
x
LTM EV/EBIT
24.5
x
LTM PER
50.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-53.7%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
7.44B
時価総額
0.61B
+有利子負債
2.88B
−現預金
0.83B
−投資有価証券
4.34B
EV
AI ブリーフィング
ステムセル研究所は国内民間さい帯血バンク市場で圧倒的シェアを持つニッチトップ企業で、累計94,000件超の保管検体を背景に安定ストック収益を享受している。直近は再生医療研究・不妊治療領域へ事業拡張中だが、2026年3月期は先行投資で営業利益率が15.6%→7.2%へ急低下する見通し。時価総額¥7.3Bに対しネットキャッシュ¥2.5Bが分厚く、実質EV¥4.1BはEBITDA Fwd比約6.8xと割安感があり、親会社・日本トリムによるTOB含む再編余地が株価論点の核心。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1.78
'22/3
2.09
'23/3
2.48
'24/3
2.68
'25/3
2.81
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.32
'22/3
0.40
'23/3
0.53
'24/3
0.55
'25/3
0.36
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.13
'22/3
0.20
'23/3
0.31
'24/3
0.39
'25/3
0.15
'26/3
資本構成
82%
18%
自己資本
D/E 0.23x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.62
'22/3
3.57
0.01
'23/3
3.36
0.01
'24/3
3.85
0.52
'25/3
3.66
0.47
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
77.4%
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出典: 有価証券報告書
1
株式会社日本トリム
71.24
%
2
名古屋中小企業投資育成株式会社
1.67
%
3
山 本 邦 松
0.90
%
4
Supercell Biotechnology Corporation（常任代理人 矢尾重雄）
0.70
%
5
ステムセル研究所従業員持株会
0.66
%
6
若 松 茂 美
0.51
%
7
清 水 崇 文
0.51
%
8
楽天証券株式会社
0.46
%
9
仲 博 之
0.43
%
10
尾 林 雅 夫
0.32
%
経営陣
経営陣
役員 7 名
清 水 崇 文
代表取締役社長
1998年９月㈱日本トリム入社2006年８月 PT.Super Wahana Tehno（インドネシア）副社長2010年４月㈱日本トリム経営企画部長2013年４月 同社執行役員海外及び経営企画担当2013年９月当社取締役2016年６月当社代表取締役社長（現任）2026年６月㈱日本トリム取締役（非常勤）（現任）
1973-03-17
山 田 智 男
取締役
1968年４月三菱商事㈱入社1998年４月同社燃料第二本部長（参与）1999年２月同社中国支社長（理事）2004年７月豊国工業㈱常務取締役2015年６月当社社外取締役2019年２月当社社外取締役（現任）
1944-11-25
森 澤 夕 子
監査役
1995年４月 三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社2015年３月㈱ラボレムス取締役（現任）2023年６月当社監査役（現任）
1972-09-12
茅 野 圭
取締役
2000年10月㈱野村総合研究所入社2025年６月当社入社2025年８月当社執行役員CFO 管理本部財務・経理統括本部長（現任）
1977-08-23
大 久 保 由 美
取締役
2000年４月横浜地方裁判所 判事補 任官2002年５月弁護士登録2014年８月 島田法律事務所 パートナー（現任）2023年６月当社社外取締役（現任）2026年６月株式会社コメリ社外取締役（監査等委員）（就任予定）
1975-09-10
長 江 賢
常勤監査役
1984年４月三井物産㈱入社1992年10月 同社フランス三井物産DirecteurAdjoint,Dept.Chimiques2008年11月 同社関係会社PT HexaIndonesiaPresident&Director General2015年９月 同社関係会社Advanced Composites,Inc.Executive Vice President2022年６月当社常勤監査役（現任）
1961-12-13
藤 川 義 人
監査役
1993年４月 最高裁判所司法研修所入所（1995年修了）1995年４月大阪弁護士会登録1995年４月 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）2008年６月iPSアカデミアジャパン㈱監査役2014年７月㈱iPSポータル監査役（現任）2019年２月当社監査役（現任）2024年６月トヨタ紡績㈱社外監査役（現任）
1970-01-28
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-08-06
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(連結)
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2026-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026-02-12
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］(連結)
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半期報告書
半期報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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2025年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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2024-08-07
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2025年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(非連結)
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有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
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四半期報告書
四半期報告書－第25期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-10
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四半期報告書－第25期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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四半期報告書－第25期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
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有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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対話深掘り
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