概観
輸送用機器

AeroEdge

AeroEdgeは、航空機エンジン部品(主にCFM InternationalのLEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレード)の精密加工・製造・販売を主要事業としています。仏SAFRAN社との長期供給契約のもと、LEAPエンジン向けチタンアルミブレードの約40%(2028年1月以降は40%台後半に変更予定)を供給しており、同部品の量産加工が可能なグローバル2社のうちの1社です。また、積層造形(Additive Manufacturing)技術を活用した製品開発支援やエンジニアリングサービスも展開し、製造業に新たな価値を提供しています。

時価総額
¥26.1B
EV
¥28.9B
株価¥1,052▼-6.90%
LTM EV/EBITDA
18.5
x
LTM EV/EBIT
25.3
x
LTM PER
33.4
x
LTM PBR
5.4
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-9.9%pt
10012
2025/11/13 – 2026/11/13株価TOPIX
12026/8/132026年6月期 通期決算発表
22026/11/132027年6月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
26.1B時価総額5.48B+有利子負債2.63B−現預金0.00B−投資有価証券28.9BEV
AI ブリーフィング
LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレードの量産加工が可能な世界2社の一角で、SAFRANとの長期供給契約下で現状約40%のシェアを持ち、2028年1月以降は40%台後半へ拡大予定。FY26/6売上¥5.1B・OP¥1.1B(OPM22.5%)と増収増益が続き、原材料支給型の構造を背景に数量拡大に伴う採算改善が見込まれる。時価総額¥31.9B・EV¥34.7Bに対しEBITDA Fwd¥2.0Bで、LEAP需要拡大と供給比率引き上げを織り込んだ成長期待が株価論点の中心。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1.96'22/62.92'23/63.35'24/63.60'25/65.08'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
0.34'22/60.92'23/61.09'24/61.04'25/61.56'26/6
純利益 推移 (¥B)
0.01'22/60.67'23/60.70'24/60.73'25/60.78'26/6
資本構成
47%
53%
自己資本D/E 1.14x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
1.124.06'22/61.733.72'23/61.813.20'24/61.573.59'25/62.635.48'26/6
株主構成
上位10名で 68.9%
2026-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
菊地歯車株式会社
17.41%
2
豊田通商株式会社
11.14%
3
森西 淳
11.12%
4
DMG森精機株式会社
9.68%
5
株式会社日本政策投資銀行
6.77%
6
野村信託銀行株式会社(投信口)
4.44%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
3.58%
8
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT
1.64%
9
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1.60%
10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.54%
経営陣
役員 7 名
森西 淳
代表取締役社長 兼 執行役員CEO
1984年4月株式会社チャンピオン美容室入社1987年4月株式会社和田商事入社1990年7月松本精機株式会社入社1994年11月菊地歯車株式会社入社2015年7月同社航空宇宙事業部長2015年9月当社代表取締役社長兼CEO2018年1月菊地歯車株式会社取締役2019年9月 当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任)2026年6月株式会社オノプラント取締役(現任)
1967-04-01
水田 和裕
取締役 兼 執行役員COO/CTO
2008年10月トヨタ自動車株式会社入社2015年11月株式会社ZMP入社新規事業推進室マネージャー2017年1月当社入社執行役員CTO2019年7月当社取締役CTO2019年9月当社取締役兼執行役員CTO2020年7月当社取締役兼執行役員COO/CTO(現任)
1982-01-29
今西 貴士
取締役 兼 執行役員CFOコーポレート本部長
2003年10月中央青山監査法人入社2006年9月あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入社2007年3月公認会計士登録2012年11月PricewaterhouseCoopers上海事務所出向 マネージャー2014年11月あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)シニアマネージャー2016年1月株式会社ZMP入社2017年3月同社財務経理部長2018年3月AIDELI株式会社監査役2019年3月当社入社執行役員CFO2020年7月当社執行役員CFO コーポレート本部長2020年9月当社取締役兼執行役員CFO コーポレート本部長(現任)2026年6月株式会社オノプラント取締役(現任)
1978-07-08
安藤 尚
取締役
1979年4月ソニーケミカル株式会社(現デクセリアルズ株式会社)入社2006年10月ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社(現デクセリアルズ株式会社)Corporate Executive鹿沼事業所長2007年12月同社執行役員鹿沼事業所長2010年4月同社取締役鹿沼事業所長2012年9月デクセリアルズ株式会社取締役執行役員、開発技術部門長、鹿沼事業所長2014年4月同社取締役上席執行役員、開発技術部門長、新規事業企画推進・資材担当2016年4月同社取締役常務執行役員、生産・技術全般、コーポレートR&D部門長2016年6月同社代表取締役専務執行役員、コーポレートR&D部門長2019年1月同社代表取締役専務執行役員2019年6月同社取締役常務執行役員社長補佐2020年3月同社取締役常務執行役員社長補佐Dexerials America Corporation 社長2020年6月同社技術顧問2022年3月東京応化工業株式会社社外取締役(現任)2022年9月当社社外取締役(現任)
1955-02-07
岡村 久雄
常勤監査役
1990年4月中浅測器株式会社(現株式会社YDKテクノロジーズ)入社2003年8月菊地歯車株式会社入社2015年9月当社入社2019年7月当社ISO事務局長2020年7月 当社業務管理課長(内部監査室長兼務)2021年12月当社常勤監査役(現任)2026年6月株式会社オノプラント監査役(現任)
1971-07-27
谷津 範之
監査役
1982年10月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所1986年8月公認会計士登録1987年9月Touche Ross(現Deloitte Touche)NY事務所出向1991年9月税理士登録1991年9月谷津公認会計士事務所代表(現任)2013年4月関東信越税理士会足利支部 支部長2018年9月当社社外監査役(現任)
1960-03-14
長壁 優子
監査役
2008年12月弁護士登録2008年12月萬年・山口法律事務所(現萬年総合法律事務所)入所2012年4月奥澤利夫法律事務所(現足利総合法律事務所)入所(現任)2021年12月当社社外監査役(現任)
1983-02-22
大量保有報告書・変更報告書
森西 淳
2026-06-01
15.58%→13.75%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 11.12%
森西 淳
2026-05-29
15.58%→13.63%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 11.12%
DMG森精機株式会社
2026-01-06
10.80%→10.41%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 9.68%
株式会社日本政策投資銀行
2025-12-19
11.61%→7.07%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 6.77%
株式会社日本政策投資銀行
2025-12-19
11.61%→7.07%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 6.77%
DMG森精機株式会社
2025-11-20
10.80%→10.41%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 9.68%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-11-13
第1四半期決算短信
2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
TDnet
2026-08-13
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET訂正
2026-06-01
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2026-05-29
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-05-14
第3四半期決算短信
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2026-02-13
半期報告書
半期報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
TDnet
2026-02-13
業績予想の修正
通期業績予想の修正に関するお知らせ
EDINET訂正
2026-01-06
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET訂正
2025-12-19
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2025-12-19
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-11-20
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-11-14
第1四半期決算短信
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET訂正
2025-09-29
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
EDINET
2025-09-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
TDnet
2025-08-14
通期決算短信
2025年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
TDnet
2025-08-14
業績予想の修正
繰延税金資産の計上及び業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
TDnet
2025-05-15
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2025-02-14
半期報告書
半期報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
TDnet
2024-11-14
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2024-09-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30)
EDINET
2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第9期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第9期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第9期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-09-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
対話深掘り
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