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概観
その他製品

フジシールインターナショナル

時価総額
¥180B
EV
¥151B
株価¥3,375▼-0.74%
LTM EV/EBITDA
5.2
x
LTM EV/EBIT
7.3
x
LTM PER
8.5
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-16.5%pt
100123
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/2/123Q決算: 売上+1.6%・営業利益+11.7%も材料出尽くし感
22026/2/13決算失望売り継続
32026/8/72027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
180B時価総額11.6B+有利子負債37.7B−現預金3.14B−投資有価証券151BEV
AI ブリーフィング
フジシールインターナショナルは128年超の歴史を持つシュリンクラベル・ソフトパウチ分野のグローバル包装資材大手で、日本・米州・欧州・ASEANに28社体制を展開。直近3期で営業利益率が4.5%→8.9%へ急改善し、FY2026予想売上¥218B・営業利益¥20.5Bと収益性向上トレンドが継続中。EV/EBITDA約5倍（EV¥146B／EBITDA¥29.2B）と割安感がある一方、創包・フジシール財団・藤尾家合計で約26%超を創業家系が保有しており、MBO・戦略的M&Aいずれも株主構造が論点となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
170'22/3184'23/3197'24/3212'25/3218'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
18.6'22/315.9'23/321.7'24/327.6'25/328.9'26/3
純利益 推移 (¥B)
6.12'22/36.87'23/310.3'24/312.2'25/320.7'26/3
資本構成
93%
自己資本D/E 0.07x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
29.612.0'22/326.112.0'23/326.46.78'24/337.99.74'25/338.910.6'26/3
株主構成
上位10名で 57.9%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社創包
14.50%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
12.00%
3
公益財団法人フジシール財団
8.90%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
5.70%
5
藤尾　弘子
3.30%
6
公益財団法人Innovation of FUJI
3.30%
7
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
3.20%
8
THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
3.00%
9
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
2.30%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.70%
経営陣
役員 6 名
牧　辰人
取締役
1997年４月　朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所2000年４月　公認会計士登録2009年４月　SCS国際有限責任監査法人 代表社員（現任）2012年10月　SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役　　　　　　（現任）2017年６月　当社取締役（現任）2025年２月　日置電機株式会社 社外取締役（現任）
1972-09-14
関　勇一
取締役
1978年４月　株式会社神戸製鋼所入社2011年６月　同社専務取締役技術開発本部本部長2012年６月　株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ　　　　　　代表取締役副社長2014年６月　同社代表取締役社長2019年６月　当社取締役（現任）2021年６月　株式会社フジシール監査役
1953-06-28
植村　公彦
取締役
1987年４月　弁護士登録　御堂筋法律事務所入所1993年４月　弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー（現任）2013年６月　メタウォーター株式会社社外監査役2024年３月　株式会社鴻池組社外監査役（現任）2025年６月　当社取締役（現任）
1958-11-15
岡﨑　成子
取締役
1990年８月　当社入社1999年12月　Fuji Seal Europe Ltd.取締役2001年１月　当社経営企画センター長2001年12月　American Fuji Seal, Inc.取締役2002年６月　当社取締役2002年11月　Fuji Seal Europe S.A.S.取締役2004年６月　当社取締役兼執行役2004年10月　株式会社フジシール取締役2007年３月　Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長2008年３月　当社取締役兼代表執行役社長2010年３月　株式会社創包代表取締役社長（現任）2012年７月　Fuji Seal Switzerland AG取締役会長2020年６月　当社取締役兼代表執行役社長 CEO2021年６月　当社取締役兼代表執行役会長 CEO2023年３月　当社取締役兼代表執行役社長 CEO（現任）
1957-04-05
岡﨑　陽一
取締役
2012年10月　当社入社2017年１月　Fuji Seal Germany GmbH機械事業ゼネラルマネージャー2019年２月　同社代表取締役社長2020年１月　当社経営企画室　室長2022年２月　株式会社フジシール機械事業本部長2022年６月　当社執行役2022年12月　Fuji Seal B.V. 代表取締役社長2023年６月　当社取締役兼執行役2025年６月　当社取締役兼執行役副社長 COO（現任）
1982-07-26
梅田　英明
取締役
1997年４月　当社入社2013年２月　当社パリ支店　経営企画マネージャー2014年８月　Fuji Seal Europe Ltd. Plant manager2016年３月　Fuji Seal Europe S.A.S. Production Director2018年７月　American Fuji Seal, Inc.取締役（現任）2021年４月　当社執行役2025年６月　当社取締役兼執行役（現任）
1971-12-31
大量保有報告書・変更報告書
グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.)
2025-12-18
5.02%→3.90%
グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー
2025-10-02
6.07%→5.02%
バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド
2025-08-20
5.06%→2.31%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-06
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET訂正
2026-07-08
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31)
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EDINET
2026-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-02-12
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-12-18
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2025-11-12
半期報告書
半期報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31)
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EDINET
2025-10-02
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2025-08-20
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
PDFを見る →
TDnet
2025-08-07
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2025-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-02-12
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2024-11-12
半期報告書
半期報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-08-08
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-06-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第66期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第66期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第66期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第65期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第65期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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EDINET訂正
2022-03-31
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第64期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第64期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第64期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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EDINET
2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書－第64期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第63期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
PDFを見る →
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