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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
その他製品
小松ウオール工業
時価総額
¥
50.0
B
EV
¥
35.6
B
株価
¥
2,841
▲+0.42%
LTM EV/EBITDA
6.6
x
LTM EV/EBIT
8.5
x
LTM PER
16.1
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-21.7%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
50.0B
時価総額
0.17B
+有利子負債
13.9B
−現預金
0.64B
−投資有価証券
35.6B
EV
AI ブリーフィング
小松ウオール工業は間仕切・トイレブース・内装金属工事を設計〜施工まで一貫提供する国内専業トップメーカーで、売上高¥44.6B・OP利益率8%台を安定維持。直近3期は増収なく収益横ばいが続くが、FY2026予想では売上¥46.7B・OP¥4.1Bと増収増益への転換を見込む。EV¥36.3B・ネットキャッシュ¥12.0Bの堅牢な財務体質に対しEV/EBITDA約6.6x（Fwd）と割安感あるも、筆頭株主KANO社19%・創業家関連株主による支配構造がコーポレートアクションの障壁となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
34.5
'22/3
43.6
'23/3
43.6
'24/3
44.6
'25/3
46.7
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
2.85
'22/3
4.71
'23/3
4.77
'24/3
4.79
'25/3
5.30
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.24
'22/3
2.77
'23/3
2.77
'24/3
2.65
'25/3
3.05
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
15.8
'22/3
16.0
0.20
'23/3
18.1
0.20
'24/3
17.2
0.19
'25/3
12.9
0.17
'26/3
株主構成
上位10名で
46.7%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
ＫＡＮＯ株式会社
19.29
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
8.99
%
3
小松ウオール工業従業員持株会
4.47
%
4
株式会社日本カストディ銀行
4.33
%
5
原田株式会社
2.01
%
6
加納 裕
1.79
%
7
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.76
%
8
明治安田生命保険相互会社
1.72
%
9
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
1.23
%
10
有限会社マルヨ
1.08
%
経営陣
役員 8 名
加 納 慎 也
代表取締役社長社長執行役員
2011年３月大和証券㈱退職2011年４月当社入社2014年４月同 東京支店営業部長2016年４月同 執行役員営業本部副本部長2017年６月同 取締役執行役員営業本部副本部長2019年４月同 取締役執行役員企画本部長兼販売企画部長2020年６月同 取締役常務執行役員企画本部長兼販売企画部長2021年６月同 取締役常務執行役員技術開発本部長2022年４月同 取締役常務執行役員技術開発本部長兼ＩＲ・経営企画担当2022年６月同 取締役専務執行役員技術開発本部長兼ＩＲ・経営企画担当2023年４月同 取締役専務執行役員ＩＲ・経営企画担当2023年６月同 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
1983-09-12
山 田 新 一
取締役 常務執行役員営業本部長
1991年６月福助㈱退職1991年６月当社入社2014年４月同 関西・中京ブロック長2016年４月同 執行役員営業本部副本部長2016年６月同 取締役執行役員営業本部長2020年６月同 取締役常務執行役員営業本部長(現任)
1965-10-18
綾 由 紀 夫
取締役常務執行役員管理本部長
1985年３月当社入社2016年11月同 販売部長2019年４月同 執行役員販売部長2020年６月同 取締役執行役員技術本部長2021年６月同 取締役執行役員管理本部長2023年６月同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)
1962-08-31
蜂 谷 俊 雄
取締役
1981年４月株式会社岡田新一設計事務所入社1983年４月株式会社槇総合計画事務所入社1992年４月東洋大学工学部建築学科非常勤講師2003年10月金沢工業大学建築学部教授(現任)2007年４月株式会社金沢計画研究所顧問(現任)2020年６月当社取締役(現任)
1956-05-03
古 谷 まゆみ(戸籍名： 八 幡 まゆみ)
取締役
2001年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所2006年７月個人会計事務所開所2008年１月公認会計士登録2008年11月有限責任監査法人トーマツ入所2022年４月古谷まゆみ公認会計士事務所所長(現任)2022年６月当社取締役(現任)
1978-03-03
比 嘉 正 人
取締役(常勤監査等委員)
1988年12月当社入社2005年４月同 福岡支店長2012年４月同 大阪支店長2023年４月同 執行役員生産管理部長2024年４月同 執行役員管理本部副本部長2024年６月同 取締役(常勤監査等委員)(現任)
1963-03-17
中 田 浩 一
取締役(監査等委員)
1983年４月㈱北國銀行入行2009年４月同 人事部長兼人材開発室長2011年４月同 執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長2013年６月同 取締役兼執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長2016年４月同 取締役東京支店長2017年４月同 取締役経営管理部長兼法務室長2017年６月同 常務取締役経営管理部長兼法務室長2021年３月同 取締役常務執行役員2021年６月当社取締役(監査等委員)(現任)2021年10月株式会社北國フィナンシャルホールディングス（現株式会社CCIグループ）取締役2023年３月同 代表取締役
1960-09-11
松 山 純 子
取締役(監査等委員)
1996年４月富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社2008年４月京都大学法科大学院入学2011年３月同大学院修了司法試験合格2013年７月弁護士登録弁護士法人法円坂法律事務所入所2021年４月香林坊法律事務所開設 所長(現任)2024年４月当社一時取締役(監査等委員)2024年６月同 取締役(監査等委員)(現任)
1972-10-15
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-27
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2026-06-17
有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-01-29
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-11-10
半期報告書
半期報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-07-24
第1四半期決算短信
2026年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-01-30
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2024-11-08
半期報告書
半期報告書－第58期(2024/04/01－2025/03/31)
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EDINET
訂正
2024-11-08
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
訂正
2024-11-01
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-10-31
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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TDnet
2024-07-25
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2024-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(2023/04/01－2024/03/31)
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2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第57期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第57期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第57期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
その他製品
小松ウオール工業
時価総額
¥
50.0
B
EV
¥
35.6
B
株価
¥
2,841
▲+0.42%
LTM EV/EBITDA
6.6
x
LTM EV/EBIT
8.5
x
LTM PER
16.1
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-21.7%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
50.0B
時価総額
0.17B
+有利子負債
13.9B
−現預金
0.64B
−投資有価証券
35.6B
EV
AI ブリーフィング
小松ウオール工業は間仕切・トイレブース・内装金属工事を設計〜施工まで一貫提供する国内専業トップメーカーで、売上高¥44.6B・OP利益率8%台を安定維持。直近3期は増収なく収益横ばいが続くが、FY2026予想では売上¥46.7B・OP¥4.1Bと増収増益への転換を見込む。EV¥36.3B・ネットキャッシュ¥12.0Bの堅牢な財務体質に対しEV/EBITDA約6.6x（Fwd）と割安感あるも、筆頭株主KANO社19%・創業家関連株主による支配構造がコーポレートアクションの障壁となる。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
34.5
'22/3
43.6
'23/3
43.6
'24/3
44.6
'25/3
46.7
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
2.85
'22/3
4.71
'23/3
4.77
'24/3
4.79
'25/3
5.30
'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.24
'22/3
2.77
'23/3
2.77
'24/3
2.65
'25/3
3.05
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
15.8
'22/3
16.0
0.20
'23/3
18.1
0.20
'24/3
17.2
0.19
'25/3
12.9
0.17
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
46.7%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
ＫＡＮＯ株式会社
19.29
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
8.99
%
3
小松ウオール工業従業員持株会
4.47
%
4
株式会社日本カストディ銀行
4.33
%
5
原田株式会社
2.01
%
6
加納 裕
1.79
%
7
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.76
%
8
明治安田生命保険相互会社
1.72
%
9
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
1.23
%
10
有限会社マルヨ
1.08
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
加 納 慎 也
代表取締役社長社長執行役員
2011年３月大和証券㈱退職2011年４月当社入社2014年４月同 東京支店営業部長2016年４月同 執行役員営業本部副本部長2017年６月同 取締役執行役員営業本部副本部長2019年４月同 取締役執行役員企画本部長兼販売企画部長2020年６月同 取締役常務執行役員企画本部長兼販売企画部長2021年６月同 取締役常務執行役員技術開発本部長2022年４月同 取締役常務執行役員技術開発本部長兼ＩＲ・経営企画担当2022年６月同 取締役専務執行役員技術開発本部長兼ＩＲ・経営企画担当2023年４月同 取締役専務執行役員ＩＲ・経営企画担当2023年６月同 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
1983-09-12
山 田 新 一
取締役 常務執行役員営業本部長
1991年６月福助㈱退職1991年６月当社入社2014年４月同 関西・中京ブロック長2016年４月同 執行役員営業本部副本部長2016年６月同 取締役執行役員営業本部長2020年６月同 取締役常務執行役員営業本部長(現任)
1965-10-18
綾 由 紀 夫
取締役常務執行役員管理本部長
1985年３月当社入社2016年11月同 販売部長2019年４月同 執行役員販売部長2020年６月同 取締役執行役員技術本部長2021年６月同 取締役執行役員管理本部長2023年６月同 取締役常務執行役員管理本部長(現任)
1962-08-31
蜂 谷 俊 雄
取締役
1981年４月株式会社岡田新一設計事務所入社1983年４月株式会社槇総合計画事務所入社1992年４月東洋大学工学部建築学科非常勤講師2003年10月金沢工業大学建築学部教授(現任)2007年４月株式会社金沢計画研究所顧問(現任)2020年６月当社取締役(現任)
1956-05-03
古 谷 まゆみ(戸籍名： 八 幡 まゆみ)
取締役
2001年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所2006年７月個人会計事務所開所2008年１月公認会計士登録2008年11月有限責任監査法人トーマツ入所2022年４月古谷まゆみ公認会計士事務所所長(現任)2022年６月当社取締役(現任)
1978-03-03
比 嘉 正 人
取締役(常勤監査等委員)
1988年12月当社入社2005年４月同 福岡支店長2012年４月同 大阪支店長2023年４月同 執行役員生産管理部長2024年４月同 執行役員管理本部副本部長2024年６月同 取締役(常勤監査等委員)(現任)
1963-03-17
中 田 浩 一
取締役(監査等委員)
1983年４月㈱北國銀行入行2009年４月同 人事部長兼人材開発室長2011年４月同 執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長2013年６月同 取締役兼執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長2016年４月同 取締役東京支店長2017年４月同 取締役経営管理部長兼法務室長2017年６月同 常務取締役経営管理部長兼法務室長2021年３月同 取締役常務執行役員2021年６月当社取締役(監査等委員)(現任)2021年10月株式会社北國フィナンシャルホールディングス（現株式会社CCIグループ）取締役2023年３月同 代表取締役
1960-09-11
松 山 純 子
取締役(監査等委員)
1996年４月富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社2008年４月京都大学法科大学院入学2011年３月同大学院修了司法試験合格2013年７月弁護士登録弁護士法人法円坂法律事務所入所2021年４月香林坊法律事務所開設 所長(現任)2024年４月当社一時取締役(監査等委員)2024年６月同 取締役(監査等委員)(現任)
1972-10-15
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
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適時開示
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財務情報 一次資料
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2026-07-27
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2026-06-17
有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2025-11-10
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2026年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2024-11-08
半期報告書
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2024-11-08
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2024-11-01
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2024-07-25
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2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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四半期報告書－第57期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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四半期報告書
四半期報告書－第57期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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四半期報告書－第57期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)
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2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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