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概観

卸売業

三谷商事

時価総額

¥306B

¥158B

株価¥3,655▲+2.24%

LTM EV/EBITDA

4.1

LTM EV/EBIT

4.8

LTM PER

12.6

LTM PBR

1.6

株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▲+38.6%pt

2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX

12026/8/14自己株式の取得を決議

時価総額 → EV

AI ブリーフィング

三谷商事は情報システム・企業サプライ・生活サービスの3軸で展開する福井地盤の総合商社。FY2025売上¥339B・営業利益¥31.5B（OPM 9.3%）と3期連続で収益性が改善しており、FY2026も¥32.4B（9.6%）への増益を見込む。時価総額¥262Bに対しネットキャッシュ¥132B（現金¥141B－有利子負債¥9.1B）が突出しており、資本効率改善余地が株価の主要論点。創業家・関連財団が過半に迫る株式を保有するクローズドな株主構成が、自社株買い・配当拡充等の還元策加速の制約要因となりうる。

業績 + 財務体質

売上高推移 (¥B)

EBITDA 推移 (¥B)

純利益推移 (¥B)

資本構成

95%

自己資本D/E 0.05x有利子負債

現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰

現預金投資有価証券有利子負債

株主構成

上位10名で 63.2%

2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書

三谷セキサン株式会社

15.58%

一般財団法人三谷進一育英会

10.49%

三谷土地ホーム株式会社

8.83%

三親会

7.87%

三谷滋子

5.44%

三谷聡

4.83%

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICEDSTOCK FUND（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行）

3.10%

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS（常任代理人香港上海銀行東京支店）

2.41%

ＵＢＥ三菱セメント株式会社

2.34%

東京セキサン株式会社

2.30%

経営陣

役員 8 名

三　谷　　聡

取締役社長（代表取締役）

1984年２月当社取締役1989年２月当社専務取締役1989年11月当社取締役副社長1994年12月三谷セキサン㈱代表取締役社長1995年１月当社取締役1998年６月三谷セキサン㈱取締役相談役(現在)1998年６月当社代表取締役社長(現在)

1962-08-28

三　谷　聡一郎

常務取締役

2016年４月富士ゼロックス㈱入社2018年４月当社入社、当社顧問2018年６月当社取締役建材事業部長　北陸地区担当2019年６月当社取締役エネルギー本部　中日本エネルギー事業部長2020年６月当社常務取締役財務部長2025年６月当社常務取締役財務部長兼コーポレート戦略・ＴＱＭ企画本部長(現在)2026年６月三谷セキサン㈱取締役(現在)

1992-11-23

佐　野　俊　和

取締役

1992年３月コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)専務取締役2001年５月同社代表取締役社長(現在)2006年６月当社取締役(現在)2010年６月福井小松フォークリフト㈱（現コマツサービスエース㈱）代表取締役社長2015年６月福井鐵工㈱代表取締役会長(現在)

1962-06-07

渡　辺　崇　嗣

取締役

2000年５月渡彌㈱代表取締役社長(現在）2000年５月㈱駒屋代表取締役社長(現在)2003年６月三谷セキサン㈱監査役2006年６月同社取締役(現在)2017年６月当社取締役(現在)2022年４月ヤマトタカハシ㈱代表取締役社長(現在)

1975-08-13

藤　田　知　三

取締役

1998年４月ふくい藤田美術館理事長(現在)2002年６月㈱福井新聞社監査役2013年６月同社取締役(現在)2017年６月当社取締役(現在)2021年６月藤田記念病院院長(現在)

1963-02-16

石　井　詩　乃

常勤監査役

2008年４月当社入社2015年４月当社北陸支社　レストラン部長2019年９月当社財務部　財務課2023年８月当社総務部付　コーポレート戦略企画担当2024年４月当社財務部　財務課2024年６月当社常勤監査役(現在)

1985-12-24

勝　木　重　三

監査役

1967年６月公認会計士登録1973年２月勝木公認会計士事務所開設、所長(現在)1979年６月永昌監査法人代表社員2017年６月当社監査役(現在)

1938-09-20

橋　本　征　康

監査役

1966年４月福井県立羽水高校赴任1981年４月福井県教育委員会の指導主事として、福井運動公園指導課転任1992年４月福井県立藤島高校転任2004年３月福井県立藤島高校定年退職2019年６月当社監査役(現在)

1942-10-13

大量保有報告書・変更報告書

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-22

5.65%→6.76%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-22

6.76%→5.61%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-22

5.61%→6.40%

エフエムアール　エルエルシー(FMR LLC)

2026-06-22

—

三谷聡

2026-06-10

10.32%→11.98%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 4.83%

三谷聡

2026-06-10

7.93%→10.32%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 4.83%

三谷聡

2026-06-10

5.34%→7.93%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 4.83%

三谷セキサン株式会社

2026-05-27

11.14%→14.69%

訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示

有報大株主構成(2026-03-31時点): 15.58%

三谷セキサン株式会社

2026-04-22

11.14%→14.69%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 15.58%

三親会理事長三谷聡

2026-04-03

5.34%

三谷滋子

2026-04-03

2.24%→0.00%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 5.44%

三谷滋子

2026-04-03

5.13%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 5.44%

三親会

2026-04-03

5.31%→0.00%

有報大株主構成(2026-03-31時点): 7.87%

適時開示

データなし

財務情報一次資料

TDnet

2026-08-13

第1四半期決算短信

2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

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