beluuga.ai·プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
概観
小売業

タカキュー

時価総額
¥3.25B
EV
¥1.61B
株価¥78▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
38.9
x
LTM EV/EBIT
NM
LTM PER
3.3
x
LTM PBR
1.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-53.0%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
時価総額 → EV
3.25B時価総額1.62B+有利子負債1.75B−現預金1.51B−投資有価証券1.61BEV
AI ブリーフィング
タカキューはイオングループ傘下のメンズ主体アパレル専門店チェーンで、SC立地を軸に「m.f.editorial」等の自社ブランドを展開。売上は¥12.0B→¥9.7Bへ3期連続縮小も、2025年2月期に営業利益率2.1%と初の黒字転換を達成、構造改善が前進。ただし2026年2月期は売上¥8.7Bへ更に縮小かつOP利益率0.2%と再失速の見通しで、収益持続性と親会社イオン(33%)の戦略的関与が株価の主要論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
12.1'22/212.0'23/210.0'24/29.65'25/28.67'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
-1.89'22/2-0.54'23/20.13'24/20.35'25/20.13'26/2
純利益 推移 (¥B)
-2.15'22/2-1.05'23/2-0.10'24/21.97'25/21.12'26/2
資本構成
57%
43%
自己資本D/E 0.76x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
1.594.32'22/21.494.12'23/21.134.03'24/22.031.99'25/22.041.62'26/2
株主構成
上位10名で 34.4%
2026-02-28時点 · 出典: 有価証券報告書
1
イオン株式会社
14.85%
2
株式会社エムツウ
7.43%
3
GPバイアウトP投資事業有限責任組合
4.36%
4
GP上場企業出資投資事業有限責任組合
4.24%
5
タカキュー取引先持株会
0.80%
6
一般財団法人高久国際奨学財団
0.74%
7
みずほ証券株式会社
0.52%
8
船津 光司
0.51%
9
福山 哲博
0.50%
10
高久 眞佐子
0.49%
経営陣
役員 4 名
伊藤 健治
代表取締役社長
1987年4月株式会社ファイブフォックス入社1997年4月同社「KENJIITO COMME CA COLLECTION」立ち上げ2003年3月同社メンズグループ「COMME CA DU MODE MEN」MD・企画デザイン管掌2007年4月同社メンズグループ統括部長 メンズブランド6ブランド管掌2016年3月同社取締役本部長2020年11月同社取締役副社長2022年7月同社退社2022年11月株式会社ジャパンブルー入社2023年11月同社退社2024年5月当社入社2024年8月当社商品本部長2024年9月当社代表取締役社長執行役員兼事業本部長2026年5月当社代表取締役社長執行役員(現任)2026年5月当社代表取締役社長(就任予定)
1966-09-06
岸本 雄介
取締役(監査等委員)
2009年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)2009年12月コモンズ綜合法律事務所入所2016年10月アメリカ ロサンゼルスZuber Lawler & Del Duca法律事務所2017年7月コモンズ綜合法律事務所復職2020年1月アメリカ ニューヨーク州弁護士登録2023年2月多摩川精機株式会社監査役(非常勤、現任)2023年5月当社監査役2024年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
1983-01-18
古川 徳厚
取締役(監査等委員)
2007年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社2010年7月アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現株式会社アドバンテッジパートナーズ)入社2018年1月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役2020年6月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社取締役/パートナー2022年9月グロースパートナーズ株式会社代表取締役(現任)2023年1月株式会社プロレド・パートナーズ社外取締役(現任)2024年5月当社取締役(監査等委員)(現任)2024年6月ランサーズ株式会社社外取締役(現任)2024年11月株式会社MVホールディングス社外取締役(現任)2024年11月株式会社メルヴェイユ社外取締役(現任)2024年11月MVマーケティング株式会社社外取締役(現任)2024年11月株式会社ユナイテッドバリューズ社外取締役(現任)2025年6月ビープラッツ株式会社社外取締役(現任)2025年10月株式会社ヴィア・ホールディングス社外取締役(現任)2025年10月株式会社Y corporation社外取締役(現任)2025年10月株式会社Y‘s Group社外取締役(現任)2025年10月株式会社Y‘s リユース社外取締役(現任)2025年10月株式会社プレラス社外取締役(現任)2026年2月株式会社SaLaDa社外取締役(現任)2026年2月株式会社Hooome社外取締役(現任)
1981-05-01
河手 優美
取締役(監査等委員)
2019年4月野村證券株式会社入社2024年2月グロースパートナーズ株式会社アソシエイト(現任)2024年5月当社取締役(監査等委員)(現任)2024年11月株式会社MVホールディングス社外取締役(現任)2024年11月株式会社メルヴェイユ社外取締役(現任)2024年11月MVマーケティング株式会社社外取締役(現任)2024年11月株式会社ユナイテッドバリューズ社外取締役(現任)2025年6月株式会社TORICO社外取締役2025年10月株式会社Y corporation社外取締役(現任)2026年2月株式会社SaLaDa社外取締役(現任)2026年2月株式会社Hooome社外取締役(現任)
1996-07-10
大量保有報告書・変更報告書
古川 徳厚
2026-04-30
33.76%→31.53%
グロースパートナーズ株式会社
2026-04-28
33.76%→19.23%
古川 徳厚
2026-03-03
34.36%→33.76%
古川 徳厚
2026-02-05
34.98%→34.36%
イオン株式会社
2026-01-30
11.48%→9.90%
有報大株主構成(2026-02-28時点): 14.85%
古川 徳厚
2026-01-07
35.60%→34.98%
イオン株式会社
2025-12-26
14.06%→11.48%
有報大株主構成(2026-02-28時点): 14.85%
古川 徳厚
2025-12-19
36.98%→35.60%
グロースパートナーズ株式会社
2025-11-20
37.58%→36.98%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
古川 徳厚
2025-11-13
37.58%→36.98%
イオン株式会社
2025-10-21
33.09%→14.06%
有報大株主構成(2026-02-28時点): 14.85%
古川 徳厚
2025-10-14
38.27%→37.58%
グロースパートナーズ株式会社
2025-10-09
40.83%→40.21%
グロースパートナーズ株式会社
2025-10-09
40.83%→40.21%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
グロースパートナーズ株式会社
2025-10-09
40.21%→38.27%
グロースパートナーズ株式会社
2025-10-07
42.26%→40.83%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-08
第1四半期決算短信
2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2026-05-18
有価証券報告書
有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)
EDINET訂正
2026-04-30
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2026-04-28
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-03-03
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-02-05
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-01-30
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-01-09
第3四半期決算短信
2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2026-01-07
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-12-26
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-12-19
大量保有報告書
変更報告書
EDINET訂正
2025-11-20
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2025-11-13
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-10-21
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-10-14
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-10-09
大量保有報告書
変更報告書
EDINET訂正
2025-10-09
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2025-10-09
大量保有報告書
変更報告書
EDINET訂正
2025-10-08
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2025-10-08
半期報告書
半期報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2025-07-09
第1四半期決算短信
2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2025-05-22
有価証券報告書
有価証券報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)
TDnet
2025-01-10
第3四半期決算短信
2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2024-10-09
半期報告書
半期報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)
EDINET
2024-07-10
四半期報告書
四半期報告書-第76期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
TDnet
2024-07-10
第1四半期決算短信
2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET訂正
2024-06-11
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET
2024-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET訂正
2024-05-23
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(組込方式)
EDINET訂正
2024-04-30
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(組込方式)
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
ここまでがプレビュー表示です

実機を、すべて触ってみる

無料デモ(期間無制限、生成は100社まで)で、Comps・DCF・LBO・WACC をすべての画面で触れます。

無料デモ(期間無制限、生成制限100社)→