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概観
小売業

コメリ

時価総額
¥185B
EV
¥201B
株価¥3,930▲+0.51%
LTM EV/EBITDA
5.4
x
LTM EV/EBIT
8.4
x
LTM PER
12.3
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-10.4%pt
1001
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/7/292027年3月期 第1四半期決算発表・自己株式の取得・消却を決議
時価総額 → EV
185B時価総額33.7B+有利子負債14.8B−現預金2.20B−投資有価証券201BEV
AI ブリーフィング
コメリは金物・農業資材を核に国内1,228店舗を展開する大手ホームセンターで、タイ・台湾等への海外展開も進める。売上高は¥379B(2025/3期)と横ばいで推移するも、営業利益率は6%台に低下傾向(2023/3期6.9%→2025/3期5.9%)、コスト圧力が続く。EV/EBITDA約5.5倍(EV¥201B/EBITDA¥36.4B)と割安感がある一方、創業家系の株式会社米利が33.7%を保有し、株主還元・M&A等のコーポレートアクションには構造的制約が伴う。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
376'22/3379'23/3371'24/3379'25/3385'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
39.6'22/337.9'23/334.3'24/335.0'25/336.4'26/3
純利益 推移 (¥B)
17.9'22/317.1'23/313.7'24/313.7'25/314.6'26/3
資本構成
89%
自己資本D/E 0.13x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
21.138.5'22/315.730.3'23/318.433.7'24/318.034.9'25/314.331.2'26/3
株主構成
上位10名で 66.1%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社米利
34.20%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
8.30%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.50%
4
NOMURA CUSTODY NOMINESS LIMITEDOMNIBUS-FULLY PAID(CASHPB) (常任代理人 野村證券㈱)
3.70%
5
捧 雄一郎
2.90%
6
株式会社第四北越銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱)
2.80%
7
有限会社ささげ
2.60%
8
公益財団法人美術育成財団雪梁舎
2.60%
9
コメリ社員持株会
1.90%
10
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
1.60%
経営陣
役員 9 名
捧 雄一郎
代表取締役社長最高経営責任者
1988年4月当社入社1992年6月当社取締役就任1996年3月当社常務取締役就任1997年6月当社専務取締役就任2002年6月当社取締役副社長就任2003年5月北星産業㈱代表取締役社長就任(現任)2003年5月㈱ビット・エイ代表取締役社長就任(現任)2003年6月当社代表取締役社長・COO就任2007年5月㈱ムービータイム代表取締役社長就任2007年5月㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任(現任)2014年3月㈱ムービータイム代表取締役会長就任(現任)2014年5月㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任2014年6月当社代表取締役 最高経営責任者(CEO)就任(現任)2015年5月㈱ライフコメリ代表取締役会長就任(現任)2026年5月㈱ビット・エイ代表取締役会長就任(現任) ㈱コメリキャピタル代表取締役会長就任(現任)
1956-05-20
早川  博
取締役常務執行役員財務経理・経営企画・関係会社・広報担当
1985年8月当社入社2006年4月当社秘書室ゼネラルマネジャー2011年1月当社執行役員2012年6月当社取締役就任(現任)2013年6月当社関係会社統括室ゼネラルマネジャー2014年3月当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼会長付広報担当2015年6月当社名誉会長付広報担当2018年5月当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼広報担当2020年5月㈱コメリサポート代表取締役社長(現任)2021年6月当社常務執行役員就任(現任)当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社担当兼広報担当2023年12月当社財務経理・関係会社担当兼経営企画室ゼネラルマネジャー兼広報担当2024年4月財務経理・経営企画・関係会社・広報担当(現任)2026年5月㈱ライフコメリ代表取締役社長(現任) ㈱ビット・エイ代表取締役社長(現任) ㈱コメリキャピタル代表取締役社長(現任)
1963-08-22
保坂 直志
取締役常務執行役員開発建設担当兼店舗企画部ゼネラルマネジャー
1994年3月当社入社2009年4月当社店舗企画部ゼネラルマネジャー(現任)2012年6月当社執行役員2014年6月当社取締役就任(現任)2020年6月当社開発建設担当(現任)2023年6月当社常務執行役員就任(現任)
1969-02-28
森  茂行
取締役執行役員組織開発・人事総務担当兼組織開発室ゼネラルマネジャー
1993年3月当社入社2006年11月当社九州地区本部ゾーンマネジャー2008年7月当社業務改革推進室(現DX部)ゼネラルマネジャー2009年4月当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー2010年6月当社リーシング部ゼネラルマネジャー2012年4月当社総務部ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー2018年5月当社執行役員就任(現任)2021年6月当社取締役就任(現任)2023年12月当社人事総務担当兼人事教育部ゼネラルマネジャー2024年7月当社組織開発・人事総務担当兼組織開発室ゼネラルマネジャー2026年1月当社組織開発・人事総務担当兼人事教育部ゼネラルマネジャー(現任)
1969-08-20
田邊  正
取締役(常勤監査等委員)
1981年3月当社入社2002年3月当社建設リフォーム部長2003年12月当社商品部ゼネラルマネジャー2005年5月当社SCM部ゼネラルマネジャー2005年9月当社新潟地区本部ゾーンマネジャー2005年11月当社国際室ゼネラルマネジャー2009年4月当社インテリア商品部ゼネラルマネジャー2009年6月当社執行役員2010年1月当社商品本部長兼国際室ゼネラルマネジャー2012年6月当社取締役就任(現任)2014年3月当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当2017年4月当社オペレーション担当兼アテーナフォーマット担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当2018年5月当社常務取締役常務執行役員就任(現任)2018年9月当社オペレーション担当兼海外事業統括兼コンプライアンス担当(現任)2019年11月当社品質管理室ゼネラルマネジャー2026年5月㈱ライフコメリ監査役(現任)2026年5月北星産業㈱監査役(現任)2026年6月当社取締役(常勤監査等委員)就任予定
1958-09-01
三谷  香
取締役(監査等委員)
2006年12月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所2008年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所2011年10月アビームコンサルティング株式会社入社2022年10月三谷公認会計士事務所設立 現在に至る2023年6月合同会社三谷会計パートナーズ設立 代表(現任) システムズ・デザイン株式会社社外取締役(現任)2024年6月独立行政法人工業所有権情報・研修館監事(現任)2025年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
1977-06-04
長谷川 博和
取締役
1984年4月株式会社野村総合研究所 入社(1996年6月退社)1996年6月グローバルベンチャーキャピタル株式会社代表取締役(2006年6月退任)2000年12月グローバルベンチャーキャピタル運用株式会社代表取締役(現任)2012年9月早稲田大学大学院研究管理研究科教授(現任)2018年11月株式会社ビーイングホールディングス社外取締役(現任)2021年3月インクグロウ株式会社社外取締役(現任)2026年6月当社社外取締役就任予定
1961-01-25
竹川 倫恵子
取締役
2004年9月イケア・ジャパン株式会社入社 インテリアデザイン部国内マネジャー(2018年11月退社)2018年12月アットインテリア株式会社代表取締役(現任)2025年6月当社社外取締役就任(現任)
1970-08-21
大久保 由美
取締役(監査等委員)
2000年4月裁判官任官2002年5月弁護士登録岩田合同法律事務所入所2014年8月島田法律事務所パートナー弁護士(現任)2023年6月株式会社ステムセル研究所社外取締役(現任)2026年6月当社社外取締役(監査等委員)就任予定
1975-09-10
大量保有報告書・変更報告書
株式会社米利
2026-05-13
29.30%→30.01%
有報大株主構成(2026-03-31時点): 34.20%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-28
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET
2026-05-13
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-01-27
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET訂正
2025-12-26
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
EDINET
2025-11-14
半期報告書
半期報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
TDnet
2025-07-22
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2025-01-29
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-11-14
半期報告書
半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2024-07-23
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-06-21
有価証券報告書
有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第63期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第63期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-14
四半期報告書
四半期報告書-第63期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET
2023-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第62期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-15
四半期報告書
四半期報告書-第62期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第61期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-15
四半期報告書
四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-16
四半期報告書
四半期報告書-第61期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
EDINET
2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET訂正
2021-04-13
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET
2021-02-15
四半期報告書
四半期報告書-第60期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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