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概観
不動産業

MIRARTHホールディングス

時価総額
¥60.8B
EV
¥299B
株価¥455-1.09%
LTM EV/EBITDA
10.6
x
LTM EV/EBIT
14.0
x
LTM PER
8.2
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX -15.3%pt
1001
2025/9/222026/9/18株価TOPIX
12026/8/102027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
60.8B時価総額286B+有利子負債44.6B−現預金2.95B−投資有価証券299BEV
AI ブリーフィング
MIRARTHホールディングスは「LEBEN」「NEBEL」ブランドの分譲マンション開発・販売を軸に、再エネ発電・REIT向けアセットマネジメントを併営する総合不動産持株会社(2022年体制移行)。FY2025実績は売上¥197B・営業利益¥14.4B(OPM7.3%)と前年比微減益も、FY2026予想では売上¥214B・OP¥17.6Bへ再拡大を見込む。ただしネットデット約¥206B(EV¥258B対EBITDA LTM¥24.3B、EV/EBITDA約10.6x)と財務レバレッジは高水準であり、金利上昇・用地取得コスト動向が株価の主要リスク要因。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
163'22/3153'23/3185'24/3197'25/3214'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
14.7'22/310.1'23/320.8'24/320.3'25/324.3'26/3
純利益 推移 (¥B)
6.21'22/34.58'23/38.18'24/38.21'25/34.76'26/3
資本構成
23%
77%
自己資本D/E 3.30x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B) 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
38.9126'22/350.2227'23/345.3210'24/351.2227'25/362.0268'26/3
株主構成
上位10名で 38.1%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
一般社団法人村山財産管理
18.85%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
10.48%
3
有限会社村山企画
1.32%
4
MIRARTHホールディングス取引先持株会
1.21%
5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.10%
6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
1.07%
7
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
1.06%
8
MIRARTHホールディングス従業員持株会
1.02%
9
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.01%
10
ルーデン・ホールディングス株式会社
0.97%
経営陣
役員 10 名
島田 和一
代表取締役兼 グループCEO兼 社長執行役員
1987年5月 当社入社1998年6月 当社取締役開発部長2000年6月 当社常務取締役開発本部長      本社開発部長兼建築部長2006年6月 当社代表取締役副社長兼開発本部長2012年4月 当社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)      兼最高財務責任者(CFO)兼総合企画本部長2014年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)      兼最高執行責任者(COO)      兼最高財務責任者(CFO)2019年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)2019年6月 当社代表取締役兼最高経営責任者(CEO)      兼社長執行役員2022年10月 当社代表取締役      兼グループCEO      兼グループCOO      兼社長執行役員      ㈱タカラレーベン 代表取締役      兼CEO兼社長執行役員2024年6月 ㈱タカラレーベン 取締役副会長(現任)      住宅産業信用保証㈱ 社外取締役(現任)2025年6月 (一社)全国住宅産業協会 理事(現任)2026年4月 当社代表取締役      兼グループCEO      兼社長執行役員(現任)
1965-12-04
中村 大助
取締役兼 グループCFO兼 グループCSO兼 専務執行役員兼 サステナビリティ推進室長
1991年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行2014年4月 同行 所沢法人営業部長2016年4月 同行 法人戦略部 部付部長2017年4月 同行 日本橋東法人営業部長2019年4月 同行 神田法人営業第一部長2020年4月 同行 執行役員      神田法人営業第一部長2021年4月 同行 執行役員      東日本第一法人営業本部長2023年4月 同行 常務執行役員      ホールセール部門副責任役員      ㈱三井住友フィナンシャルグループ      常務執行役員      ホールセール事業部門事業部門長補佐2024年5月 当社常務執行役員2024年6月 当社取締役      兼グループCFO      兼常務執行役員(グループ財務部・グループ経理      部管掌)      ㈱タカラレーベン 取締役      兼専務執行役員2025年4月 当社取締役      兼グループCFO      兼専務執行役員      兼サステナビリティ推進室長2026年4月 当社取締役      兼グループCFO      兼グループCSO      兼専務執行役員      兼サステナビリティ推進室長(現任)
1968-02-12
秋澤 昭一
取締役(不動産セグメント管掌)兼 副社長執行役員
1988年4月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社1997年5月 ㈲エイテック 代表取締役2002年1月 ㈱インタス 取締役2004年2月 パシフィックマネジメント㈱      (パシフィックホールディングス㈱)執行役員2008年6月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役      ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役2011年1月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長2012年2月 同社 取締役戦略事業本部長      ファン・インベストメント㈱(現スター・マイカ・プロパティ㈱)代表取締役2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役2016年6月 ライジング・フォース㈱      (現大東建託アセットソリューション㈱)      代表取締役2019年6月 当社取締役      兼執行役員投資開発本部長2020年4月 当社取締役      兼常務執行役員投資開発本部長2021年4月 当社取締役      兼常務執行役員投資開発事業本部事業本部長2022年10月 当社執行役員      ㈱タカラレーベン 代表取締役      兼COO      兼副社長執行役員2024年6月 当社取締役(不動産セグメント管掌)      ㈱タカラレーベン 代表取締役      兼社長執行役員(現任)2026年4月 当社取締役(不動産セグメント管掌)      兼 副社長執行役員(現任)
1965-05-10
山岸 直人
取締役
1986年4月 警察庁 入庁1990年4月 香川県警察本部刑事部捜査第二課長1991年8月 埼玉県警察本部警備部公安第一課長1993年8月 警察庁交通局交通規制課課長補佐1994年8月 建設省(現国土交通省)道路局路政課長補佐1996年9月 警察庁交通局運転免許課課長補佐1998年8月 奈良県警察本部警務部長2000年8月 兵庫県警察本部警備部長2002年8月 警察庁警備局警備課理事官2004年8月 警察庁警備局付(内閣情報調査室)2006年9月 神奈川県警察本部警備部長2008年8月 総務省人事・恩給局参事官2010年8月 和歌山県警察本部長2012年8月 神奈川県警察本部警務部長2013年8月 警察庁交通局運転免許課長2014年6月 皇宮警察本部副本部長2016年2月 新潟県警察本部長2018年3月 警察大学校国際警察センター所長      兼警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当)2019年1月 北海道警察本部長2020年8月 辞職2021年1月 三井住友海上火災保険㈱ 顧問2022年6月 当社取締役(現任)2022年12月 (一社)全国道路標識・標示業協会 参与2023年5月 (一社)全国道路標識・標示業協会 専務理事(現任)2023年6月 (一社)UTMS協会 監事(非常勤) (現任)
1961-08-05
内田 要
取締役
1978年4月 建設省(現国土交通省)入省2004年7月 国土交通省総合政策局政策課長2005年8月 同省 総合政策局総務課長2006年7月 同省 大臣官房総務課長      兼大臣官房審議官(大臣官房)2007年7月 同省 大臣官房審議官(総合政策局)2009年7月 同省 大臣官房総括審議官2010年8月 同省 土地・水資源局長2011年7月 同省 土地・建設産業局長2012年7月 (独)都市再生機構副理事長2014年7月 内閣官房 内閣審議官      兼内閣官房地域活性化統合事務局長2015年1月 内閣官房 内閣審議官      兼内閣官房地域活性化総括官(内閣審議官 内閣官      房産業遺産の世界遺産登録推進室長)      併内閣府地方創生推進室長2015年7月 辞職2015年11月 (一社)不動産協会 副理事長 専務理事2017年4月 麗澤大学 客員教授(現任)2023年7月 (一社)不動産協会 顧問(現任)2023年7月 (一財)土地総合研究所 理事長2024年6月 当社取締役(現任)2026年6月 (一財)土地総合研究所 シニア・フェロー(現任)
1954-06-14
金丸 祐子
取締役
2006年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)      森・濱田松本法律事務所入所2013年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録2018年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士2022年7月 アキュリスファーマ㈱ 社外監査役2023年1月 外苑法律事務所 パートナー弁護士(現任)2023年2月 Bleaf㈱ 社外監査役2023年6月 ㈱エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任)2023年7月 HEROZ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)2024年6月 当社取締役(現任)2025年6月 ソフトバンクグループ㈱      社外監査役(現任)
1979-08-25
小野 保子
取締役
1989年4月 ㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行1997年4月 同行 金融市場営業部 部長代理2006年11月 Sumitomo Mitsui Banking      Corporation Europe (イギリ      ス)(現SMBC Bank Internatio      nal plc) 上席部長代理2009年12月 ㈱三井住友銀行 国際法人営業部 融資オフィサー2010年4月 同行 国際法人営業部 グループ長2012年4月 同行 国際法人営業部 副部長2014年4月 SMBC SSC(マレーシア)社長2016年5月 ㈱三井住友銀行 総務部 上席推進役2017年4月 同行 資産監査部 部付部長2019年4月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱ 顧問2019年6月 同社 常勤監査役      ㈱SMBCモビット 非常勤監査役2022年6月 SMBC信用保証㈱ 非常勤監査役2023年7月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱      海外担当 顧問2024年5月 イオンフィナンシャルサービス㈱      社外監査役(現任)2025年6月 当社取締役(現任)
1965-11-04
三浦 由布子
常勤監査役
2005年12月 中央青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所2008年5月 公認会計士登録2012年2月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部2019年6月 ㈱スタディスト常勤監査役2020年6月 当社常勤監査役(現任)2020年10月 ㈱日興タカラコーポレーション(現 ㈱レーベンホームビルド) 監査役      ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役2022年3月 ㈱モンスターラボホールディングス(現㈱モンスターラボ) 社外監査役2022年6月 ㈱レーベンゼストック 監査役2022年10月 ㈱タカラレーベン 監査役(現任)2023年12月 パシフィックコンサルタンツ㈱ 社外監査役(現任)2024年5月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役2025年6月 アズワン㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
1984-03-10
木村 正樹
常勤監査役
1987年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行2006年4月 同行 弘明寺支店 支店長2008年4月 ㈱りそなホールディングス      内部監査部監査員2008年7月 同社 内部監査部上席監査員2011年7月 ㈱りそな銀行 信託業務管理部グループリーダー2016年10月 同行 運用管理室 室長2017年4月 同行 信託管理室 室長2020年1月 りそなアセットマネジメント㈱      出向 運用リスク管理部長2021年4月 同社 出向 執行役員業務部長      兼IT戦略部担当      兼運用リスク管理部担当2021年10月 同社 転籍 執行役員業務部長      兼IT戦略部担当      兼運用リスク管理部担当2024年4月 ㈱りそな銀行 入行      りそなアセットマネジメント㈱ 出向 顧問2024年6月 当社常勤監査役(現任)      ㈱タカラレーベン 監査役(現任)      MIRARTHアセットマネジメント㈱ 監査役      (現任)      MIRARTHエナジーソリューションズ㈱ 監査      役(現任)
1964-06-11
渡部 彰仁
非常勤監査役
1984年4月 ㈱商工組合中央金庫 入庫2005年7月 同金庫 福島支店長2007年7月 同金庫 新潟支店長2010年7月 同金庫 総務部参事役2011年7月 同金庫 業務推進部参事役2012年6月 同金庫 コンプライアンス統括室長2013年12月 同金庫 与信統括部長2015年8月 ㈱商工中金経済研究所 常務執行役員2019年4月 商工中金リース㈱ 常務執行役員2024年6月 当社非常勤監査役(現任) ㈱タカラレーベン 監査役(現任) ㈱レーベントラスト 監査役(現任)2025年6月 ㈱レーベンホームビルド 監査役(現任) MIRARTH不動産投資顧問㈱ 監査役2026年6月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任)
1961-12-03
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
ここまでがプレビュー表示です

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