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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
陸運業
京浜急行電鉄
時価総額
¥
420
B
EV
¥
785
B
株価
¥
1,565
▲+0.61%
LTM EV/EBITDA
12.5
x
LTM EV/EBIT
24.0
x
LTM PER
15.7
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-32.8%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
420B
時価総額
535B
+有利子負債
44.1B
−現預金
126B
−投資有価証券
785B
EV
AI ブリーフィング
品川〜羽田〜横浜〜三浦半島を結ぶ大手私鉄で、鉄道・バス・タクシーに加え不動産・ホテル・流通を擁する総合生活インフラ企業。FY2025.3は売上¥294B・営業利益¥35.6B(12.1%)と増収増益を達成し、コロナ後の旅客回復と沿線不動産の収益貢献が顕在化。時価総額¥406Bに対しNet Debt約¥444B・EV/EBITDA約11.4×と有利子負債の重さが株価バリュエーションの主要な議論点であり、資産効率改善・沿線再開発の進捗が鍵。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
265
'22/3
253
'23/3
281
'24/3
294
'25/3
304
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
33.1
'22/3
56.3
'23/3
56.2
'24/3
64.2
'25/3
62.8
'26/3
純利益 推移 (¥B)
12.5
'22/3
15.8
'23/3
83.8
'24/3
24.3
'25/3
27.5
'26/3
資本構成
41%
59%
自己資本
D/E 1.42x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
147
480
'22/3
142
457
'23/3
252
487
'24/3
189
474
'25/3
200
511
'26/3
株主構成
上位10名で
35.8%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
10.82
%
2
株式会社ＡＴＲＡ
6.08
%
3
株式会社横浜銀行
3.48
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
3.36
%
5
日本生命保険相互会社
3.11
%
6
野村 絢 （常任代理人 三田証券株式会社）
2.24
%
7
明治安田生命保険相互会社
2.12
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.68
%
9
西武鉄道株式会社
1.63
%
10
株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行退職給付信託口）
1.27
%
経営陣
役員 13 名
原 田 一 之
取締役会長(代表取締役)
1976年４月当社入社2007年６月当社取締役2010年６月当社常務取締役2011年６月当社専務取締役2013年６月当社取締役社長2013年６月当社代表取締役(現)2019年６月当社取締役 社長執行役員2022年４月当社取締役会長(現)
1954-01-22
川 俣 幸 宏
取締役社長（代表取締役）社長執行役員グループ業務監査部担当
1986年４月当社入社2016年６月当社取締役2019年６月当社取締役 常務執行役員2022年４月当社取締役 社長執行役員(現)2022年４月当社代表取締役(現)2022年４月当社グループ業務監査部担当(現)
1964-02-10
金 子 雄 一
取締役専務執行役員 生活事業創造本部長
1988年４月当社入社2019年６月当社執行役員2021年６月当社常務執行役員2023年６月当社取締役 常務執行役員2025年４月当社取締役 専務執行役員(現)2026年４月当社生活事業創造本部長（現）
1965-04-18
竹 谷 英 樹
取締役専務執行役員鉄道本部長生活事業創造本部品川開発推進部担当
1988年４月当社入社2020年６月当社執行役員2023年４月当社常務執行役員2023年４月当社鉄道本部長(現)2023年４月当社生活事業創造本部品川開発推進部担当(現)2023年６月当社取締役 常務執行役員2026年４月当社取締役 専務執行役員（現）
1964-04-08
杉 山 勲
取締役常務執行役員新しい価値共創室長
1990年４月当社入社2021年６月当社執行役員2024年４月当社常務執行役員2024年４月当社新しい価値共創室長（現）2024年６月当社取締役 常務執行役員(現)
1967-10-02
櫻 井 和 秀
取締役
1988年４月当社入社2019年６月当社執行役員2022年４月当社常務執行役員2022年６月当社取締役 常務執行役員2026年４月当社取締役（現）
1966-01-08
寺 島 剛 紀
取締役
2017年３月日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員2018年３月同社取締役2018年４月大星ビル管理株式会社代表取締役社長2018年６月当社取締役(現)2022年１月当社指名・報酬委員会委員長(現)2025年４月大星ビル管理株式会社代表取締役会長(現)
1959-01-02
柿 﨑 環
取締役
2014年４月明治大学法学部教授(現)2016年６月エーザイ株式会社社外取締役2016年６月三菱食品株式会社社外取締役2017年６月日本空港ビルデング株式会社社外監査役2019年６月当社企業価値分析会議委員(現)2020年６月当社取締役(現)2021年６月株式会社秋田銀行社外取締役(現)2022年６月日本空港ビルデング株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
1961-01-16
野 原 佐和子
取締役
2001年12月株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現)2021年６月当社取締役(現)2022年６月株式会社りそなホールディングス社外取締役(現)
1958-01-16
原 田 修
取締役（常勤監査等委員）
2011年４月株式会社みずほ銀行執行役員2012年４月同社常務執行役員2012年４月株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務執行役員2013年４月同社常勤監査役2014年６月みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長2018年６月みずほ債権回収株式会社代表取締役社長2022年６月当社常勤監査役2025年６月当社取締役（常勤監査等委員）(現)
1960-10-12
浦 辺 和 夫
取締役（常勤監査等委員）
1984年４月当社入社2015年６月当社取締役2015年６月当社人事部(現 人財戦略部)担当2019年６月当社取締役 常務執行役員2019年６月当社経理部担当2021年６月当社経営戦略室長2022年４月当社取締役 専務執行役員2023年４月当社取締役2023年６月当社常勤監査役2025年６月当社取締役（常勤監査等委員）(現)
1961-11-03
末 綱 隆
取締役（監査等委員）
2002年８月神奈川県警察本部長2004年８月警視庁副総監2005年９月宮内庁東宮侍従長2009年４月特命全権大使ルクセンブルク国駐箚2013年６月丸紅株式会社社外監査役2016年６月株式会社関電工社外監査役(現)2016年６月当社監査役2017年６月ＪＣＲファーマ株式会社社外取締役(現)2018年６月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役2025年６月当社取締役（監査等委員）(現)
1949-03-08
須 藤 修
取締役（監査等委員）
1980年４月弁護士登録1999年６月須藤・髙井法律事務所開設・パートナー2005年９月株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役2016年５月須藤綜合法律事務所開設・パートナー（現）2016年６月株式会社プロネクサス社外監査役(現)2016年６月当社監査役2018年６月当社企業価値分析会議委員(現)2025年２月株式会社バンダイナムコエクスペリエンス社外監査役(現)2025年６月日本空港ビルデング株式会社社外取締役(現)2025年６月当社取締役（監査等委員）(現)
1952-01-24
大量保有報告書・変更報告書
株式会社ATRA
2026-07-06
5.94%
→
6.95%
株式会社ATRA
2026-03-24
4.90%
→
5.94%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2026-01-21
2.49%
→
2.09%
アセットマネジメントOne株式会社
2025-12-22
2.15%
→
1.76%
株式会社ATRA
2025-11-05
4.90%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
2.31%
→
2.49%
株式会社フォルティス
2025-03-06
5.98%
野村絢
2025-02-20
5.10%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
陸運業
京浜急行電鉄
時価総額
¥
420
B
EV
¥
785
B
株価
¥
1,565
▲+0.61%
LTM EV/EBITDA
12.5
x
LTM EV/EBIT
24.0
x
LTM PER
15.7
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-32.8%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
420B
時価総額
535B
+有利子負債
44.1B
−現預金
126B
−投資有価証券
785B
EV
AI ブリーフィング
品川〜羽田〜横浜〜三浦半島を結ぶ大手私鉄で、鉄道・バス・タクシーに加え不動産・ホテル・流通を擁する総合生活インフラ企業。FY2025.3は売上¥294B・営業利益¥35.6B(12.1%)と増収増益を達成し、コロナ後の旅客回復と沿線不動産の収益貢献が顕在化。時価総額¥406Bに対しNet Debt約¥444B・EV/EBITDA約11.4×と有利子負債の重さが株価バリュエーションの主要な議論点であり、資産効率改善・沿線再開発の進捗が鍵。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
265
'22/3
253
'23/3
281
'24/3
294
'25/3
304
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
33.1
'22/3
56.3
'23/3
56.2
'24/3
64.2
'25/3
62.8
'26/3
純利益 推移 (¥B)
12.5
'22/3
15.8
'23/3
83.8
'24/3
24.3
'25/3
27.5
'26/3
資本構成
41%
59%
自己資本
D/E 1.42x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
147
480
'22/3
142
457
'23/3
252
487
'24/3
189
474
'25/3
200
511
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
35.8%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
10.82
%
2
株式会社ＡＴＲＡ
6.08
%
3
株式会社横浜銀行
3.48
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
3.36
%
5
日本生命保険相互会社
3.11
%
6
野村 絢 （常任代理人 三田証券株式会社）
2.24
%
7
明治安田生命保険相互会社
2.12
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.68
%
9
西武鉄道株式会社
1.63
%
10
株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行退職給付信託口）
1.27
%
経営陣
経営陣
役員 13 名
原 田 一 之
取締役会長(代表取締役)
1976年４月当社入社2007年６月当社取締役2010年６月当社常務取締役2011年６月当社専務取締役2013年６月当社取締役社長2013年６月当社代表取締役(現)2019年６月当社取締役 社長執行役員2022年４月当社取締役会長(現)
1954-01-22
川 俣 幸 宏
取締役社長（代表取締役）社長執行役員グループ業務監査部担当
1986年４月当社入社2016年６月当社取締役2019年６月当社取締役 常務執行役員2022年４月当社取締役 社長執行役員(現)2022年４月当社代表取締役(現)2022年４月当社グループ業務監査部担当(現)
1964-02-10
金 子 雄 一
取締役専務執行役員 生活事業創造本部長
1988年４月当社入社2019年６月当社執行役員2021年６月当社常務執行役員2023年６月当社取締役 常務執行役員2025年４月当社取締役 専務執行役員(現)2026年４月当社生活事業創造本部長（現）
1965-04-18
竹 谷 英 樹
取締役専務執行役員鉄道本部長生活事業創造本部品川開発推進部担当
1988年４月当社入社2020年６月当社執行役員2023年４月当社常務執行役員2023年４月当社鉄道本部長(現)2023年４月当社生活事業創造本部品川開発推進部担当(現)2023年６月当社取締役 常務執行役員2026年４月当社取締役 専務執行役員（現）
1964-04-08
杉 山 勲
取締役常務執行役員新しい価値共創室長
1990年４月当社入社2021年６月当社執行役員2024年４月当社常務執行役員2024年４月当社新しい価値共創室長（現）2024年６月当社取締役 常務執行役員(現)
1967-10-02
櫻 井 和 秀
取締役
1988年４月当社入社2019年６月当社執行役員2022年４月当社常務執行役員2022年６月当社取締役 常務執行役員2026年４月当社取締役（現）
1966-01-08
寺 島 剛 紀
取締役
2017年３月日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員2018年３月同社取締役2018年４月大星ビル管理株式会社代表取締役社長2018年６月当社取締役(現)2022年１月当社指名・報酬委員会委員長(現)2025年４月大星ビル管理株式会社代表取締役会長(現)
1959-01-02
柿 﨑 環
取締役
2014年４月明治大学法学部教授(現)2016年６月エーザイ株式会社社外取締役2016年６月三菱食品株式会社社外取締役2017年６月日本空港ビルデング株式会社社外監査役2019年６月当社企業価値分析会議委員(現)2020年６月当社取締役(現)2021年６月株式会社秋田銀行社外取締役(現)2022年６月日本空港ビルデング株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
1961-01-16
野 原 佐和子
取締役
2001年12月株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現)2021年６月当社取締役(現)2022年６月株式会社りそなホールディングス社外取締役(現)
1958-01-16
原 田 修
取締役（常勤監査等委員）
2011年４月株式会社みずほ銀行執行役員2012年４月同社常務執行役員2012年４月株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務執行役員2013年４月同社常勤監査役2014年６月みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長2018年６月みずほ債権回収株式会社代表取締役社長2022年６月当社常勤監査役2025年６月当社取締役（常勤監査等委員）(現)
1960-10-12
浦 辺 和 夫
取締役（常勤監査等委員）
1984年４月当社入社2015年６月当社取締役2015年６月当社人事部(現 人財戦略部)担当2019年６月当社取締役 常務執行役員2019年６月当社経理部担当2021年６月当社経営戦略室長2022年４月当社取締役 専務執行役員2023年４月当社取締役2023年６月当社常勤監査役2025年６月当社取締役（常勤監査等委員）(現)
1961-11-03
末 綱 隆
取締役（監査等委員）
2002年８月神奈川県警察本部長2004年８月警視庁副総監2005年９月宮内庁東宮侍従長2009年４月特命全権大使ルクセンブルク国駐箚2013年６月丸紅株式会社社外監査役2016年６月株式会社関電工社外監査役(現)2016年６月当社監査役2017年６月ＪＣＲファーマ株式会社社外取締役(現)2018年６月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役2025年６月当社取締役（監査等委員）(現)
1949-03-08
須 藤 修
取締役（監査等委員）
1980年４月弁護士登録1999年６月須藤・髙井法律事務所開設・パートナー2005年９月株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役2016年５月須藤綜合法律事務所開設・パートナー（現）2016年６月株式会社プロネクサス社外監査役(現)2016年６月当社監査役2018年６月当社企業価値分析会議委員(現)2025年２月株式会社バンダイナムコエクスペリエンス社外監査役(現)2025年６月日本空港ビルデング株式会社社外取締役(現)2025年６月当社取締役（監査等委員）(現)
1952-01-24
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
株式会社ATRA
2026-07-06
5.94%
→
6.95%
株式会社ATRA
2026-03-24
4.90%
→
5.94%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2026-01-21
2.49%
→
2.09%
アセットマネジメントOne株式会社
2025-12-22
2.15%
→
1.76%
株式会社ATRA
2025-11-05
4.90%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
2.31%
→
2.49%
株式会社フォルティス
2025-03-06
5.98%
野村絢
2025-02-20
5.10%
適時開示
適時開示
データなし
対話深掘り
対話深掘り
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バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
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