beluuga.ai·プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
概観
陸運業

西日本旅客鉄道

時価総額
¥1382B
EV
¥2572B
株価¥3,037▲+1.03%
LTM EV/EBITDA
6.9
x
LTM EV/EBIT
13.5
x
LTM PER
11.7
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-38.6%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
時価総額 → EV
1382B時価総額1556B+有利子負債200B−現預金166B−投資有価証券2572BEV
AI ブリーフィング
JR西日本は近畿・中国・北陸・九州北部に広域鉄道網を持ち、山陽新幹線を核に不動産・流通・ホテル・旅行(日本旅行)まで駅前生態系を垂直統合した総合インフラグループ。FY26/3売上¥1846B・OP¥198B(10.7%)とコロナ後の需要回復と多角化事業が牽引し、FY23/3比で増収増益が継続。EV/EBITDA(LTM)は約7.0倍、Net Debt約¥1356Bと鉄道インフラ特有の重い資本構造が残り、進行中のTOB等の公開情報はなく、単独銘柄として業績回復と資本効率改善のペースが株価論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1031'22/31396'23/31635'24/31708'25/31846'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
41.8'22/3244'23/3343'24/3350'25/3376'26/3
純利益 推移 (¥B)
-113'22/388.5'23/398.8'24/3114'25/3127'26/3
資本構成
44%
56%
自己資本D/E 1.27x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
4171614'22/33921475'23/33611416'24/32641443'25/33241542'26/3
株主構成
上位10名で 33.2%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
14.35%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
4.57%
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.76%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.21%
5
株式会社三井住友銀行
1.97%
6
株式会社三菱UFJ銀行
1.94%
7
日本生命保険相互会社
1.58%
8
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.42%
9
JR西日本社員持株会
1.36%
10
JPモルガン証券株式会社
1.05%
経営陣
役員 15 名
長谷川 一明
代表取締役会長
1981年4月日本国有鉄道入社2001年10月当社鉄道本部営業本部マネジャー2003年6月当社神戸支社次長2005年6月当社総合企画本部担当部長2006年6月当社総合企画本部次長2008年6月当社執行役員岡山支社長2012年6月当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長2016年6月当社代表取締役副社長兼執行役員創造本部長2019年12月当社代表取締役社長兼執行役員2025年6月当社代表取締役会長(現在)
1957-05-01
野崎 治子
取締役
1978年4月株式会社ホリバコミュニティ入社1980年3月株式会社堀場製作所入社2001年4月同社人事教育部長2008年1月同社管理本部人事担当副本部長2014年4月同社ジュニアコーポレートオフィサー2015年7月堀場製作所健康保険組合理事長2020年6月当社取締役(現在)2022年4月京都大学理事(現在)2022年6月積水化学工業株式会社社外取締役(現在)
1955-06-19
飯野 健司
取締役
1978年4月三井不動産株式会社入社2004年4月同社ビルディング本部ビルディング営業一部長2007年4月同社執行役員人事部長2009年4月同社常務執行役員人事部長2011年6月同社常務取締役常務執行役員2016年4月同社取締役2016年6月同社常任監査役2020年6月同社顧問2020年6月三井不動産リアルティ株式会社常任監査役2022年6月当社取締役(現在)
1955-01-03
宮部 義幸
取締役
1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニ ック ホールディングス株式会社) 入社2003年1月 同社R&D企画室長2008年4月 同社役員2011年6月 同社常務取締役技術担当2013年4月 同社常務取締役AVCネットワーク ス社社長2014年4月 同社代表取締役専務2017年6月 同社専務執行役員CTO、CMO2021年4月 同社専務執行役員東京代表2022年6月 同社取締役副社長執行役員2022年6月 当社取締役(現在)2025年4月 パナソニック ホールディングス株 式会社取締役(2025年6月退任)
1957-12-05
金井 豊
取締役
1977年4月 北陸電力株式会社入社2007年6月 同社執行役員原子力部長2010年6月 同社常務取締役2012年6月 同社常務取締役原子力本部副本部長2013年6月 同社代表取締役副社長 地域共生本 部長 原子力本部長2015年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員2021年6月 同社代表取締役会長(現在)2025年6月 当社取締役(現在)
1954-10-19
倉坂 昇治
代表取締役社長
1985年4月日本国有鉄道入社2008年6月当社人事部担当部長2009年6月当社執行役員人事部長2012年6月当社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部大阪支社長2014年6月当社執行役員広報部長2016年6月当社常務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長2018年6月当社取締役兼常務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長、総務部長2019年6月当社取締役兼専務執行役員総務部長2020年6月当社取締役兼専務執行役員総合企画本部長2021年6月当社代表取締役副社長兼執行役員総合企画本部長2025年6月当社代表取締役社長兼執行役員2026年6月当社代表取締役社長(現在)
1962-06-07
井上 啓
代表取締役副社長鉄道本部長、鉄道カンパニー長
1989年4月当社入社1999年6月当社京都支社草津電気区長2003年6月当社神戸支社電気課長2005年7月当社鉄道本部電気部マネジャー2008年7月当社大阪電気工事事務所次長2010年6月当社米子支社次長2012年6月西日本電気システム株式会社(現JR西日本電気システム株式会社)取締役2013年6月当社鉄道本部電気部担当部長2014年6月当社大阪電気工事事務所次長2015年6月当社大阪電気工事事務所長2017年7月西日本電気テック株式会社(現JR西日本電気テック株式会社)常務取締役2018年12月西日本電気システム株式会社(現JR西日本電気システム株式会社)代表取締役社長2024年6月当社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長、鉄道カンパニー長2026年6月当社代表取締役副社長鉄道本部長、鉄道カンパニー長(現在)
1965-02-16
武市 信彦
代表取締役副社長地域まちづくり本部長
1989年4月当社入社2003年6月当社大阪建設工事事務所神戸工事所長2008年6月当社総合企画本部担当マネジャー2010年7月当社大阪工事事務所総務企画課長2011年6月当社大阪工事事務所次長2015年6月当社総合企画本部担当部長2017年6月当社執行役員東京本部副本部長2020年6月当社執行役員総合企画本部副本部長2024年6月当社常務執行役員地域まちづくり本部副本部長、地域まちづくり本部万博プロジェクト推進室長2026年6月当社代表取締役副社長地域まちづくり本部長(現在)
1966-05-23
奥田 英雄
取締役共創ソリューション本部長
1992年4月 当社入社2012年6月当社近畿統括本部企画課担当課長2014年7月当社総合企画本部課長2016年6月当社総合企画本部グループ経営推進室長2016年12月株式会社JR西日本イノベーションズ代表取締役社長2018年2月当社総合企画本部担当部長2020年11月当社執行役員デジタルソリューション本部副本部長2022年6月当社取締役兼執行役員デジタルソリューション本部長2025年6月当社取締役兼専務執行役員マーケティング本部長、デジタルソリューション本部長2026年6月当社取締役兼専務執行役員共創ソリューション本部長(現在)
1968-05-07
梅谷 泰郎
取締役経営戦略本部長
1990年4月 当社入社2000年7月当社大阪支社天王寺車掌区長2002年7月当社人事部担当マネジャー2008年7月当社大阪支社人事課長2009年12月当社神戸支社次長2011年7月当社人事部担当部長2013年7月株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット代表取締役社長2017年6月当社執行役員米子支社長、山陰地域振興本部長2019年6月当社執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部副本部長2025年6月当社取締役兼専務執行役員経営戦略本部長(現在)
1967-07-18
漆原 健
取締役鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長
1992年4月当社入社2003年6月当社大阪支社大阪西車掌所長2009年7月当社京都支社輸送課長2011年7月当社鉄道本部運輸部運転士課担当課長2014年6月当社鉄道本部運輸部企画課長2016年6月当社近畿統括本部大阪支社副支社長2017年7月当社近畿統括本部次長2019年2月当社執行役員福知山支社長2021年6月当社理事金沢支社長2024年6月当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長(現在)
1969-12-09
小倉 真樹
取締役監査等委員(常勤)
1982年4月日本国有鉄道入社1987年4月当社総合企画本部経営管理室勤務1988年2月当社退職1990年4月弁護士登録2004年6月法務省大臣官房司法法制部司法法制課法務専門職2007年4月裁判官任官大阪高等裁判所判事2009年4月大阪地方裁判所判事2011年4月盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所判事2014年4月神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所尼崎支部判事2017年4月大阪高等裁判所判事2019年4月大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所岸和田支部判事2020年6月当社監査役2022年6月当社取締役監査等委員(現在)
1957-02-26
多田 真規子
取締役監査等委員(常勤)
1989年4月当社入社1999年6月当社開発事業本部サブリーダー2001年10月当社総合企画本部IT推進室担当マネジャー2007年7月当社鉄道本部営業本部マネジャー2012年6月当社鉄道本部営業本部CS推進部長2015年6月当社執行役員鉄道本部CS推進部長2018年6月当社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部神戸支社長2021年6月当社理事総合企画本部地域共生部長2023年6月当社取締役監査等委員(現在)
1965-03-08
狹間 惠三子
取締役監査等委員
1982年4月サントリー株式会社入社2002年4月同社不易流行研究所課長2005年3月同社次世代研究所課長2008年4月同社大阪秘書室課長2008年4月財団法人大阪観光コンベンション協会情報発信担当部長2012年4月堺市副市長2019年4月立命館大学衣笠総合研究機構教授(招聘研究教員)2020年4月大阪商業大学公共学部教授(現在)2020年5月NPO法人こども環境活動支援協会代表理事(現在)2020年6月当社監査役2022年6月当社取締役監査等委員(現在)
1960-01-06
後藤 研了
取締役監査等委員
1981年9月 監査法人朝日会計社(現有限責任あ ずさ監査法人)入社1984年3月公認会計士登録2005年5月同監査法人代表社員(現パートナー)2010年8月同監査法人理事大阪事務所第3事業部長2015年7月同監査法人専務理事大阪事務所長2020年6月同監査法人退職2020年7月後藤研了公認会計士事務所開設(現在)2021年6月東和薬品株式会社社外取締役監査等委員(現在)2022年6月当社取締役監査等委員(現在)2024年1月株式会社ハイレックスコーポレーション社外監査役(現在)
1958-02-18
大量保有報告書・変更報告書
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
2026-07-06
1.87%→2.18%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
2.86%→3.31%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-05
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-07-06
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
EDINET
2026-06-16
有価証券報告書
有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET
2026-04-30
中期経営計画
JR西日本グループ中期経営計画2030-次なる成長に向けた共創と挑戦-
TDnet
2026-02-03
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-11-10
半期報告書
半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET
2025-09-19
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
TDnet
2025-08-05
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-06-16
有価証券報告書
有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-11-08
半期報告書
半期報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2024-08-01
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET訂正
2024-06-27
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(参照方式)
EDINET訂正
2024-06-27
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET訂正
2024-06-21
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(参照方式)
EDINET
2024-06-20
有価証券報告書
有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET訂正
2024-06-20
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(参照方式)
EDINET
2024-06-19
有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書-第37期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第37期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET
2023-04-28
中期経営計画
JR西日本グループ長期ビジョン2032・中期経営計画2025-ポストコロナへの挑戦-
EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第36期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第36期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第35期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第35期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
ここまでがプレビュー表示です

実機を、すべて触ってみる

無料デモ(期間無制限、生成は100社まで)で、Comps・DCF・LBO・WACC をすべての画面で触れます。

無料デモ(期間無制限、生成制限100社)→