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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
サービス業
ジャパニアス
時価総額
¥
7.80
B
EV
¥
5.00
B
株価
¥
1,967
▼-0.25%
LTM EV/EBITDA
5.7
x
LTM EV/EBIT
5.8
x
LTM PER
11.4
x
LTM PBR
2.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-51.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/7/7
2026年11月期 第2四半期決算発表・自己株式の取得を決議
時価総額 → EV
7.80B
時価総額
0.30B
+有利子負債
3.07B
−現預金
0.03B
−投資有価証券
5.00B
EV
AI ブリーフィング
ジャパニアスはIT・製造業向けオンサイト常駐型エンジニアリング企業で、ソフトウエア・インフラ・メカトロニクス・エレクトロニクスの4領域を展開。2022年TSE Growth上場後、AI・IoT・クラウドへの領域拡張を加速し売上は3年で¥8.3Bから¥12.1Bへ拡大。株価はEV/EBITDA約4.5xと割安に放置されており、キャッシュリッチ・低負債の財務構造がバイアウト・戦略買収双方のターゲット論点となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.24
'21/11
8.32
'22/11
9.88
'23/11
11.2
'24/11
12.1
'25/11
EBITDA 推移 (¥B)
0.36
'21/11
0.63
'22/11
0.85
'23/11
0.96
'24/11
1.00
'25/11
純利益 推移 (¥B)
0.44
'22/11
0.62
'23/11
0.72
'24/11
0.77
'25/11
資本構成
92%
自己資本
D/E 0.09x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.72
0.00
'21/11
2.36
0.00
'22/11
2.69
'23/11
3.02
'24/11
3.72
0.30
'25/11
株主構成
上位10名で
72.6%
2025-11-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社ウェストリバー
40.30
%
2
西 川 三 郎
15.60
%
3
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
3.80
%
4
松 島 亮 太
3.00
%
5
西 川 明 宏
2.60
%
6
西 川 優
2.60
%
7
西 川 香代子
2.50
%
8
INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）
0.80
%
9
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
0.70
%
10
丸 山 憲 一
0.70
%
経営陣
役員 8 名
西川 三郎
代表取締役会長兼社長
1973年４月千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社1991年10月東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長1992年10月同社代表取締役専務1999年12月当社設立、代表取締役社長2018年12月当社代表取締役会長2021年10月当社代表取締役会長兼社長(現任)
1948-04-08
松島 亮太
専務取締役事業本部長
2002年４月豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社2003年４月有限会社ビリオンカウンシル入社2006年４月当社入社2011年12月当社人事部長2016年12月当社取締役経営企画室長兼人事総務部長2017年12月当社取締役管理本部長2018年12月当社取締役(常務)管理本部長2020年12月当社取締役(専務)管理本部長2023年４月当社取締役(専務)事業本部長(現任)
1977-06-13
西川 明宏
常務取締役管理本部長
2004年４月株式会社桜井商会入社2006年４月当社入社2016年12月当社営業開発部長2018年12月当社取締役営業本部長2020年12月当社取締役事業本部長2021年12月当社取締役(常務)事業本部長2023年４月当社取締役(常務)管理本部長(現任)
1980-04-26
村上 信一
取締役人材開発本部長
2004年４月伊藤組土建株式会社入社2004年11月株式会社アイエスエフネット入社2007年１月同社技術本部部長2011年１月同社技術本部副本部長2013年１月同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長2013年９月株式会社プレアデス入社2014年10月当社入社2018年12月当社営業本部副本部長2019年12月当社東京支社長2020年12月当社エンベデッド事業部長2021年８月当社事業企画部長2021年10月当社取締役事業企画部長2022年12月当社取締役人材開発本部長(現任)
1981-01-11
大澤 英俊
取締役
1977年４月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社2000年４月同社AVCネットワークス社企画部長2007年４月パナソニック株式会社理事2009年４月同社役員コーポレートコミュニケーション本部長2012年４月同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長2013年４月同社常務役員2017年４月同社顧問2019年７月当社取締役(現任)2019年８月特許機器株式会社取締役(現任)2020年６月一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長
1953-07-14
作野 周平
取締役(監査等委員)
1977年４月株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社1997年10月同社経理部予算企画課担当部長1997年12月同社コンポーネント事業部室長1999年10月同社関連会社統括室長2003年４月同社経営管理本部経理財務センター長2005年４月同社執行役員経営管理本部経理財務センター長2008年６月同社常務執行役員経営監査本部長2014年４月同社業務革新本部参与2016年６月横河ソリューションサービス株式会社監査役2017年６月株式会社キッツ監査役2019年10月当社監査役2024年３月株式会社キッツ取締役(現任)2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1954-02-17
長清 達矢
取締役(監査等委員)
1981年４月国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社2000年９月KDDI Australia Pty Ltd,Managing Director2007年４月KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長2010年４月同社リスクマネジメント本部内部統制部長2011年７月株式会社エボルバビジネスサポート(現アルティウスリンク株式会社)監査役2013年７月株式会社エボルバコールアドバンス(現アルティウスリンク株式会社)監査役2017年４月株式会社ARISE analytics監査役2017年６月日本インターネットエクスチェンジ株式会社(現JPIX株式会社)監査役2017年８月株式会社ソラコム監査役2019年７月株式会社クリーマ監査役2019年10月当社監査役2020年５月株式会社ジオコード監査役2021年６月ダイナミックマップ基盤株式会社(現ダイナミックマッププラットフォーム株式会社)監査役2022年６月株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員（現任）2023年６月株式会社ビードットメディカル監査役（現任）2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1956-12-07
齊藤 道子
取締役(監査等委員)
2000年４月シティバンク銀行入行2009年12月弁護士登録2009年12月日本大通り法律事務所入所(現任)2022年２月当社取締役2025年９月株式会社ギックス監査役(現任)2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1976-09-27
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-07-07
半期報告書
半期報告書－第27期(2025/12/01－2026/11/30)
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TDnet
2026-07-06
第2四半期決算短信
2026年11月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結)
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TDnet
2026-04-06
第1四半期決算短信
2026年11月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2026-02-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2024/12/01－2025/11/30)
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TDnet
2025-10-06
第3四半期決算短信
2025年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-07-08
半期報告書
半期報告書－第26期(2024/12/01－2025/11/30)
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TDnet
2025-04-07
第1四半期決算短信
2025年11月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-02-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/12/01－2024/11/30)
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EDINET
2024-07-09
四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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EDINET
2024-04-09
四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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EDINET
2024-02-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/12/01－2023/11/30)
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EDINET
2023-10-12
四半期報告書
四半期報告書－第24期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
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EDINET
2023-07-11
四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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EDINET
2023-04-11
四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
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EDINET
訂正
2023-02-28
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第23期(2021/12/01－2022/11/30)
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EDINET
2023-02-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2021/12/01－2022/11/30)
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EDINET
2022-10-12
四半期報告書
四半期報告書－第23期第3四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
サービス業
ジャパニアス
時価総額
¥
7.80
B
EV
¥
5.00
B
株価
¥
1,967
▼-0.25%
LTM EV/EBITDA
5.7
x
LTM EV/EBIT
5.8
x
LTM PER
11.4
x
LTM PBR
2.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-51.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/7/7
2026年11月期 第2四半期決算発表・自己株式の取得を決議
時価総額 → EV
7.80B
時価総額
0.30B
+有利子負債
3.07B
−現預金
0.03B
−投資有価証券
5.00B
EV
AI ブリーフィング
ジャパニアスはIT・製造業向けオンサイト常駐型エンジニアリング企業で、ソフトウエア・インフラ・メカトロニクス・エレクトロニクスの4領域を展開。2022年TSE Growth上場後、AI・IoT・クラウドへの領域拡張を加速し売上は3年で¥8.3Bから¥12.1Bへ拡大。株価はEV/EBITDA約4.5xと割安に放置されており、キャッシュリッチ・低負債の財務構造がバイアウト・戦略買収双方のターゲット論点となっている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.24
'21/11
8.32
'22/11
9.88
'23/11
11.2
'24/11
12.1
'25/11
EBITDA 推移 (¥B)
0.36
'21/11
0.63
'22/11
0.85
'23/11
0.96
'24/11
1.00
'25/11
純利益 推移 (¥B)
0.44
'22/11
0.62
'23/11
0.72
'24/11
0.77
'25/11
資本構成
92%
自己資本
D/E 0.09x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
1.72
0.00
'21/11
2.36
0.00
'22/11
2.69
'23/11
3.02
'24/11
3.72
0.30
'25/11
株主構成
株主構成
上位10名で
72.6%
2025-11-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社ウェストリバー
40.30
%
2
西 川 三 郎
15.60
%
3
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
3.80
%
4
松 島 亮 太
3.00
%
5
西 川 明 宏
2.60
%
6
西 川 優
2.60
%
7
西 川 香代子
2.50
%
8
INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）
0.80
%
9
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
0.70
%
10
丸 山 憲 一
0.70
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
西川 三郎
代表取締役会長兼社長
1973年４月千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社1991年10月東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長1992年10月同社代表取締役専務1999年12月当社設立、代表取締役社長2018年12月当社代表取締役会長2021年10月当社代表取締役会長兼社長(現任)
1948-04-08
松島 亮太
専務取締役事業本部長
2002年４月豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社2003年４月有限会社ビリオンカウンシル入社2006年４月当社入社2011年12月当社人事部長2016年12月当社取締役経営企画室長兼人事総務部長2017年12月当社取締役管理本部長2018年12月当社取締役(常務)管理本部長2020年12月当社取締役(専務)管理本部長2023年４月当社取締役(専務)事業本部長(現任)
1977-06-13
西川 明宏
常務取締役管理本部長
2004年４月株式会社桜井商会入社2006年４月当社入社2016年12月当社営業開発部長2018年12月当社取締役営業本部長2020年12月当社取締役事業本部長2021年12月当社取締役(常務)事業本部長2023年４月当社取締役(常務)管理本部長(現任)
1980-04-26
村上 信一
取締役人材開発本部長
2004年４月伊藤組土建株式会社入社2004年11月株式会社アイエスエフネット入社2007年１月同社技術本部部長2011年１月同社技術本部副本部長2013年１月同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長2013年９月株式会社プレアデス入社2014年10月当社入社2018年12月当社営業本部副本部長2019年12月当社東京支社長2020年12月当社エンベデッド事業部長2021年８月当社事業企画部長2021年10月当社取締役事業企画部長2022年12月当社取締役人材開発本部長(現任)
1981-01-11
大澤 英俊
取締役
1977年４月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社2000年４月同社AVCネットワークス社企画部長2007年４月パナソニック株式会社理事2009年４月同社役員コーポレートコミュニケーション本部長2012年４月同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長2013年４月同社常務役員2017年４月同社顧問2019年７月当社取締役(現任)2019年８月特許機器株式会社取締役(現任)2020年６月一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長
1953-07-14
作野 周平
取締役(監査等委員)
1977年４月株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社1997年10月同社経理部予算企画課担当部長1997年12月同社コンポーネント事業部室長1999年10月同社関連会社統括室長2003年４月同社経営管理本部経理財務センター長2005年４月同社執行役員経営管理本部経理財務センター長2008年６月同社常務執行役員経営監査本部長2014年４月同社業務革新本部参与2016年６月横河ソリューションサービス株式会社監査役2017年６月株式会社キッツ監査役2019年10月当社監査役2024年３月株式会社キッツ取締役(現任)2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1954-02-17
長清 達矢
取締役(監査等委員)
1981年４月国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社2000年９月KDDI Australia Pty Ltd,Managing Director2007年４月KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長2010年４月同社リスクマネジメント本部内部統制部長2011年７月株式会社エボルバビジネスサポート(現アルティウスリンク株式会社)監査役2013年７月株式会社エボルバコールアドバンス(現アルティウスリンク株式会社)監査役2017年４月株式会社ARISE analytics監査役2017年６月日本インターネットエクスチェンジ株式会社(現JPIX株式会社)監査役2017年８月株式会社ソラコム監査役2019年７月株式会社クリーマ監査役2019年10月当社監査役2020年５月株式会社ジオコード監査役2021年６月ダイナミックマップ基盤株式会社(現ダイナミックマッププラットフォーム株式会社)監査役2022年６月株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員（現任）2023年６月株式会社ビードットメディカル監査役（現任）2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1956-12-07
齊藤 道子
取締役(監査等委員)
2000年４月シティバンク銀行入行2009年12月弁護士登録2009年12月日本大通り法律事務所入所(現任)2022年２月当社取締役2025年９月株式会社ギックス監査役(現任)2026年２月当社取締役監査等委員(現任)
1976-09-27
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-07-07
半期報告書
半期報告書－第27期(2025/12/01－2026/11/30)
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2026-07-06
第2四半期決算短信
2026年11月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2026-04-06
第1四半期決算短信
2026年11月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2026-02-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2024/12/01－2025/11/30)
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2025年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-07-08
半期報告書
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2025-04-07
第1四半期決算短信
2025年11月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2025-02-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/12/01－2024/11/30)
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2024-07-09
四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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2024-04-09
四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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2024-02-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/12/01－2023/11/30)
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2023-10-12
四半期報告書
四半期報告書－第24期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
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2023-07-11
四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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2023-04-11
四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
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2023-02-28
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第23期(2021/12/01－2022/11/30)
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2023-02-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2021/12/01－2022/11/30)
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2022-10-12
四半期報告書
四半期報告書－第23期第3四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
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対話深掘り
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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