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·
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
卸売業
タキヒヨー
時価総額
¥
22.2
B
EV
¥
19.6
B
株価
¥
2,576
▲+1.14%
LTM EV/EBITDA
8.8
x
LTM EV/EBIT
10.1
x
LTM PER
13.7
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+14.0%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
22.2B
時価総額
7.88B
+有利子負債
5.33B
−現預金
5.13B
−投資有価証券
19.6B
EV
AI ブリーフィング
タキヒヨーは1751年創業の老舗アパレル・テキスタイル商社で、レディス・ベビー・キッズ衣料と毛織物を中核に国内外で展開。直近3期で売上は¥57.7B→¥60.6Bへ回復し、営業利益率は0.2%→2.2%と急改善中。EV/EBITDA約8.5xと低バリュエーションながら、薄利構造・支配株主存在が株価のカタリスト欠如の主因。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
56.6
'22/2
61.8
'23/2
57.7
'24/2
60.6
'25/2
64.0
'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
-1.95
'22/2
0.39
'23/2
0.99
'24/2
1.58
'25/2
純利益 推移 (¥B)
-2.02
'22/2
-0.28
'23/2
0.77
'24/2
1.11
'25/2
1.61
'26/2
資本構成
81%
19%
自己資本
D/E 0.24x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
7.74
10.4
'22/2
6.33
9.26
'23/2
7.21
6.77
'24/2
8.26
5.73
'25/2
11.0
5.26
'26/2
株主構成
上位10名で
48.5%
1
株式会社キョクヨーホールディングス
27.56
%
2
株式会社旭洋興産
4.83
%
3
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.96
%
4
滝 茂 夫
2.56
%
5
タキヒヨー取引先持株会
2.44
%
6
LIM OPPORTUNITIC FUND 3LP(常任代理人 立花証券株式会社)
2.00
%
7
日本生命保険相互会社
1.89
%
8
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
1.42
%
9
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)
1.42
%
10
三井住友信託銀行株式会社
1.37
%
経営陣
役員 9 名
滝 一 夫
代表取締役社長執行役員
1990年３月当社入社2003年３月 執行役員テキスタイル事業部副事業部長兼テキスタイルⅡ部長兼企画開発室長2004年５月取締役テキスタイル事業部長兼企画開発室長2008年３月常務取締役テキスタイル事業部長2010年３月常務取締役営業部門副統轄2011年３月取締役社長2016年５月代表取締役社長執行役員2019年９月代表取締役社長執行役員営業本部長2021年１月代表取締役社長執行役員(現任)
1960-01-27
武 藤 篤
取締役専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当
2006年４月当社入社執行役員特命担当兼スタッフ部門担当2006年５月取締役特命担当兼スタッフ部門担当2009年３月常務取締役特命担当兼スタッフ部門担当2015年３月専務取締役スタッフ部門統轄2016年５月取締役専務執行役員スタッフ部門統轄2022年３月取締役上席専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当2023年３月取締役専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当(現任)
1956-02-23
板 倉 秀 紀
取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー兼生産統括グループマネジャー
1994年４月当社入社2013年３月アパレル事業部婦人Ⅱ部長2014年３月アパレル営業部メンズ部長2021年１月執行役員アパレルグループ副マネジャー兼布帛・ボトムスセクションリーダー2022年５月取締役執行役員ガーメント第１グループマネジャー2023年３月取締役常務執行役員ガーメント第１グループマネジャー2023年９月取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー2025年３月取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー兼生産統括グループマネジャー(現任)
1971-02-15
土 屋 旅 人
取締役執行役員スタッフ副担当兼グローバルブランドグループマネジャー
2002年４月当社入社2019年３月グローバルテキスタイル営業部貿易部長2021年１月グローバルトレードグループマネジャー2022年２月グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2022年３月執行役員社長付兼グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2023年５月取締役執行役員グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2023年９月取締役執行役員グローバルブランドグループマネジャー2025年３月取締役執行役員スタッフ副担当兼グローバルブランドグループマネジャー(現任)
1979-08-30
小笠原 剛
取締役
1977年４月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行2004年５月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員2004年６月同行取締役執行役員2006年１月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員2007年５月同行常務執行役員2008年６月同行常務取締役2011年５月同行専務取締役2012年６月同行代表取締役副頭取2016年６月同行常任顧問2017年６月㈱御園座代表取締役会長(現任)2018年６月㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)2020年５月当社社外取締役(現任)2021年６月㈱スズケン社外取締役監査等委員(現任)2024年６月名古屋鉄道㈱社外監査役(現任)2024年６月中部日本放送㈱社外監査役(現任)
1953-08-01
金 子 靖 代
取締役
1980年４月㈱秋山愛生舘（現㈱スズケン）入社1984年４月㈱シーボン化粧品総合本舗（現㈱シーボン）入社2000年６月同社取締役管理本部長2002年６月同社専務取締役営業部門責任者2004年９月同社取締役副社長営業・管理統括責任者2005年12月同社代表取締役社長2019年６月同社代表取締役社長退任2019年７月㈱ZERO代表取締役社長2020年10月同社代表取締役社長退任2021年10月㈱ピーシーデポコーポレーション副社長執行役員2022年６月同社取締役副社長執行役員2023年６月同社取締役副社長執行役員退任2024年５月当社社外取締役(現任)2024年６月ティアック㈱社外取締役(現任)
1959-07-17
丹 羽 卓 三
取締役常勤監査等委員
1989年４月当社入社2012年３月経理部長2013年３月監査室長2015年５月常勤監査役2020年５月取締役常勤監査等委員(現任)
1964-10-23
鷲 野 直 久
取締役監査等委員
1984年４月大成建設㈱入社1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所入所1998年６月㈲鷲野経営サービス代表取締役（現任）2001年１月鷲野公認会計士事務所所長(現任)2009年５月当社社外監査役2019年１月税理士法人鷲野会計代表社員2020年５月当社社外取締役監査等委員(現任)2020年７月税理士法人鷲野会計社員(現任)
1959-08-25
海老澤 美幸
取締役監査等委員
1998年４月自治省（現 総務省）入省1999年10月㈱宝島社入社2017年１月弁護士登録2019年８月三村小松法律事務所入所（現任）2022年５月㈱髙島屋社外取締役（現任）2024年５月当社社外取締役監査等委員(現任)
1975-08-12
大量保有報告書・変更報告書
UGSアセットマネジメント株式会社
2026-06-26
6.13%
→
7.18%
UGSアセットマネジメント株式会社
2026-05-27
5.03%
→
6.13%
株式会社キョクヨーホールディングス
2026-05-26
25.00%
→
27.27%
ＵＧＳアセットマネジメント株式会社
2026-04-20
5.03%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
卸売業
タキヒヨー
時価総額
¥
22.2
B
EV
¥
19.6
B
株価
¥
2,576
▲+1.14%
LTM EV/EBITDA
8.8
x
LTM EV/EBIT
10.1
x
LTM PER
13.7
x
LTM PBR
0.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+14.0%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
22.2B
時価総額
7.88B
+有利子負債
5.33B
−現預金
5.13B
−投資有価証券
19.6B
EV
AI ブリーフィング
タキヒヨーは1751年創業の老舗アパレル・テキスタイル商社で、レディス・ベビー・キッズ衣料と毛織物を中核に国内外で展開。直近3期で売上は¥57.7B→¥60.6Bへ回復し、営業利益率は0.2%→2.2%と急改善中。EV/EBITDA約8.5xと低バリュエーションながら、薄利構造・支配株主存在が株価のカタリスト欠如の主因。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
56.6
'22/2
61.8
'23/2
57.7
'24/2
60.6
'25/2
64.0
'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
-1.95
'22/2
0.39
'23/2
0.99
'24/2
1.58
'25/2
純利益 推移 (¥B)
-2.02
'22/2
-0.28
'23/2
0.77
'24/2
1.11
'25/2
1.61
'26/2
資本構成
81%
19%
自己資本
D/E 0.24x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
7.74
10.4
'22/2
6.33
9.26
'23/2
7.21
6.77
'24/2
8.26
5.73
'25/2
11.0
5.26
'26/2
株主構成
株主構成
上位10名で
48.5%
1
株式会社キョクヨーホールディングス
27.56
%
2
株式会社旭洋興産
4.83
%
3
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2.96
%
4
滝 茂 夫
2.56
%
5
タキヒヨー取引先持株会
2.44
%
6
LIM OPPORTUNITIC FUND 3LP(常任代理人 立花証券株式会社)
2.00
%
7
日本生命保険相互会社
1.89
%
8
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
1.42
%
9
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)
1.42
%
10
三井住友信託銀行株式会社
1.37
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
滝 一 夫
代表取締役社長執行役員
1990年３月当社入社2003年３月 執行役員テキスタイル事業部副事業部長兼テキスタイルⅡ部長兼企画開発室長2004年５月取締役テキスタイル事業部長兼企画開発室長2008年３月常務取締役テキスタイル事業部長2010年３月常務取締役営業部門副統轄2011年３月取締役社長2016年５月代表取締役社長執行役員2019年９月代表取締役社長執行役員営業本部長2021年１月代表取締役社長執行役員(現任)
1960-01-27
武 藤 篤
取締役専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当
2006年４月当社入社執行役員特命担当兼スタッフ部門担当2006年５月取締役特命担当兼スタッフ部門担当2009年３月常務取締役特命担当兼スタッフ部門担当2015年３月専務取締役スタッフ部門統轄2016年５月取締役専務執行役員スタッフ部門統轄2022年３月取締役上席専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当2023年３月取締役専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当(現任)
1956-02-23
板 倉 秀 紀
取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー兼生産統括グループマネジャー
1994年４月当社入社2013年３月アパレル事業部婦人Ⅱ部長2014年３月アパレル営業部メンズ部長2021年１月執行役員アパレルグループ副マネジャー兼布帛・ボトムスセクションリーダー2022年５月取締役執行役員ガーメント第１グループマネジャー2023年３月取締役常務執行役員ガーメント第１グループマネジャー2023年９月取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー2025年３月取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー兼生産統括グループマネジャー(現任)
1971-02-15
土 屋 旅 人
取締役執行役員スタッフ副担当兼グローバルブランドグループマネジャー
2002年４月当社入社2019年３月グローバルテキスタイル営業部貿易部長2021年１月グローバルトレードグループマネジャー2022年２月グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2022年３月執行役員社長付兼グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2023年５月取締役執行役員グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー2023年９月取締役執行役員グローバルブランドグループマネジャー2025年３月取締役執行役員スタッフ副担当兼グローバルブランドグループマネジャー(現任)
1979-08-30
小笠原 剛
取締役
1977年４月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行2004年５月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員2004年６月同行取締役執行役員2006年１月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員2007年５月同行常務執行役員2008年６月同行常務取締役2011年５月同行専務取締役2012年６月同行代表取締役副頭取2016年６月同行常任顧問2017年６月㈱御園座代表取締役会長(現任)2018年６月㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)2020年５月当社社外取締役(現任)2021年６月㈱スズケン社外取締役監査等委員(現任)2024年６月名古屋鉄道㈱社外監査役(現任)2024年６月中部日本放送㈱社外監査役(現任)
1953-08-01
金 子 靖 代
取締役
1980年４月㈱秋山愛生舘（現㈱スズケン）入社1984年４月㈱シーボン化粧品総合本舗（現㈱シーボン）入社2000年６月同社取締役管理本部長2002年６月同社専務取締役営業部門責任者2004年９月同社取締役副社長営業・管理統括責任者2005年12月同社代表取締役社長2019年６月同社代表取締役社長退任2019年７月㈱ZERO代表取締役社長2020年10月同社代表取締役社長退任2021年10月㈱ピーシーデポコーポレーション副社長執行役員2022年６月同社取締役副社長執行役員2023年６月同社取締役副社長執行役員退任2024年５月当社社外取締役(現任)2024年６月ティアック㈱社外取締役(現任)
1959-07-17
丹 羽 卓 三
取締役常勤監査等委員
1989年４月当社入社2012年３月経理部長2013年３月監査室長2015年５月常勤監査役2020年５月取締役常勤監査等委員(現任)
1964-10-23
鷲 野 直 久
取締役監査等委員
1984年４月大成建設㈱入社1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所入所1998年６月㈲鷲野経営サービス代表取締役（現任）2001年１月鷲野公認会計士事務所所長(現任)2009年５月当社社外監査役2019年１月税理士法人鷲野会計代表社員2020年５月当社社外取締役監査等委員(現任)2020年７月税理士法人鷲野会計社員(現任)
1959-08-25
海老澤 美幸
取締役監査等委員
1998年４月自治省（現 総務省）入省1999年10月㈱宝島社入社2017年１月弁護士登録2019年８月三村小松法律事務所入所（現任）2022年５月㈱髙島屋社外取締役（現任）2024年５月当社社外取締役監査等委員(現任)
1975-08-12
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
UGSアセットマネジメント株式会社
2026-06-26
6.13%
→
7.18%
UGSアセットマネジメント株式会社
2026-05-27
5.03%
→
6.13%
株式会社キョクヨーホールディングス
2026-05-26
25.00%
→
27.27%
ＵＧＳアセットマネジメント株式会社
2026-04-20
5.03%
適時開示
適時開示
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対話深掘り
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バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
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