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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
小売業
エターナルホスピタリティグループ
時価総額
¥
29.8
B
EV
¥
24.6
B
株価
¥
1,290
▼-0.46%
LTM EV/EBITDA
5.2
x
LTM EV/EBIT
8.8
x
LTM PER
22.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-47.8%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
29.8B
時価総額
2.35B
+有利子負債
7.34B
−現預金
0.15B
−投資有価証券
24.6B
EV
AI ブリーフィング
エターナルホスピタリティグループは「鳥貴族」661店舗を軸に均一価格モデルで国内焼鳥市場を支配する外食プラットフォーム。2022年の赤字(-¥2.4B OP)からコロナ後の急回復を経て、FY2024売上¥41.9Bまで成長し収益体質を確立。ただしFY2025のOP微減(¥3.2B→¥3.1B)が示すマージン天井感と、海外展開の収益化タイミングが株価の主要論点。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
20.3
'22/7
33.4
'23/7
41.9
'24/7
46.4
'25/7
51.3
'26/7
EBITDA 推移 (¥B)
-1.58
'22/7
2.21
'23/7
4.14
'24/7
4.32
'25/7
純利益 推移 (¥B)
1.13
'22/7
0.62
'23/7
2.13
'24/7
1.72
'25/7
1.32
'26/7
資本構成
82%
自己資本
D/E 0.22x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
8.66
6.19
'22/7
8.63
5.76
'23/7
8.52
3.41
'24/7
7.56
3.29
'25/7
'26/7
株主構成
上位10名で
54.5%
2025-07-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
大倉 忠司
22.43
%
2
株式会社大倉忠
9.89
%
3
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
7.28
%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
6.75
%
5
サントリー株式会社
2.23
%
6
中西 卓己
1.55
%
7
株式会社関西みらい銀行
1.54
%
8
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
1.06
%
9
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
0.92
%
10
青木 繁則
0.87
%
経営陣
役員 9 名
大倉 忠司
代表取締役社長・CEO
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1960-02-04
清宮 俊之
取締役・COO
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1974-05-16
長岡 香江
取締役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1972-10-16
原田 雅彦
常勤監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1953-10-16
荒木 政俊
常勤監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1976-08-31
井川 沙紀
取締役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1980-10-10
中竹 竜二
取締役
2001年４月 (株)三菱総合研究所 入社2006年４月 早稲田大学ラグビー蹴球部 監督就任2008年８月 (株)セブンフルーツ設立 代表取締役2010年３月 日本ラグビーフットボール協会 初代コーチングディレクター2014年５月 (株)チームボックス設立 代表取締役（現任）2015年３月 (株)ジンテック 社外取締役（現任）2015年５月 フロイント産業(株) 社外取締役2015年12月 (株)クラウドワークス 社外取締役2016年12月 (株)クラウドワークス 顧問2017年３月 (株)スカイアイ設立 代表取締役（現任）2017年12月 一般社団法人スポーツコーチングJapan設立 代表理事（現任）2018年７月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 副理事長2019年６月 日本ラグビーフットボール協会 理事2021年３月 (株)オクト設立 代表取締役（現任）2021年６月 (株)やる気スイッチグループ ホールディングス 社外取締役2022年４月 日本オリンピック委員会 サービスマネージャー（現任）2024年10月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事（現任）2025年10月 当社 取締役就任（予定）
1973-05-08
石井 義人
監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1959-04-22
疋田 実
監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1957-03-11
大量保有報告書・変更報告書
大倉 忠司
2026-04-03
22.44%
→
22.44%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 22.43%
大倉 忠司
2026-01-21
22.41%
→
22.44%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 22.43%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-09-11
通期決算短信
2026年７月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-06-05
第3四半期決算短信
2026年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2026-04-03
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-03-13
半期報告書
半期報告書－第40期(2025/08/01－2026/07/31)
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EDINET
2026-01-21
大量保有報告書
変更報告書
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TDnet
2025-12-05
第1四半期決算短信
2026年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-10-28
有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2024/08/01－2025/07/31)
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2025-06-06
第3四半期決算短信
2025年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-03-11
半期報告書
半期報告書－第39期(2024/08/01－2025/07/31)
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TDnet
2024-12-06
第1四半期決算短信
2025年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2024-10-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/08/01－2024/07/31)
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2024-06-11
四半期報告書
四半期報告書－第38期第3四半期(2024/02/01－2024/04/30)
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EDINET
2024-03-11
四半期報告書
四半期報告書－第38期第2四半期(2023/11/01－2024/01/31)
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2023-12-13
四半期報告書
四半期報告書－第38期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
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2023-10-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/08/01－2023/07/31)
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EDINET
2023-06-13
四半期報告書
四半期報告書－第37期第3四半期(2023/02/01－2023/04/30)
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EDINET
2023-03-14
四半期報告書
四半期報告書－第37期第2四半期(2022/11/01－2023/01/31)
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EDINET
訂正
2022-12-28
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第36期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
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EDINET
2022-12-13
四半期報告書
四半期報告書－第37期第1四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
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EDINET
2022-10-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
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EDINET
2022-06-13
四半期報告書
四半期報告書－第36期第3四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
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EDINET
2022-03-15
四半期報告書
四半期報告書－第36期第2四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
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EDINET
2021-12-14
四半期報告書
四半期報告書－第36期第1四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
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EDINET
2021-10-27
有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
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EDINET
2021-06-14
四半期報告書
四半期報告書－第35期第3四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日)
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EDINET
2021-03-09
四半期報告書
四半期報告書－第35期第2四半期(令和2年11月1日－令和3年1月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
小売業
エターナルホスピタリティグループ
時価総額
¥
29.8
B
EV
¥
24.6
B
株価
¥
1,290
▼-0.46%
LTM EV/EBITDA
5.2
x
LTM EV/EBIT
8.8
x
LTM PER
22.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-47.8%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
29.8B
時価総額
2.35B
+有利子負債
7.34B
−現預金
0.15B
−投資有価証券
24.6B
EV
AI ブリーフィング
エターナルホスピタリティグループは「鳥貴族」661店舗を軸に均一価格モデルで国内焼鳥市場を支配する外食プラットフォーム。2022年の赤字(-¥2.4B OP)からコロナ後の急回復を経て、FY2024売上¥41.9Bまで成長し収益体質を確立。ただしFY2025のOP微減(¥3.2B→¥3.1B)が示すマージン天井感と、海外展開の収益化タイミングが株価の主要論点。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
20.3
'22/7
33.4
'23/7
41.9
'24/7
46.4
'25/7
51.3
'26/7
EBITDA 推移 (¥B)
-1.58
'22/7
2.21
'23/7
4.14
'24/7
4.32
'25/7
純利益 推移 (¥B)
1.13
'22/7
0.62
'23/7
2.13
'24/7
1.72
'25/7
1.32
'26/7
資本構成
82%
自己資本
D/E 0.22x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
8.66
6.19
'22/7
8.63
5.76
'23/7
8.52
3.41
'24/7
7.56
3.29
'25/7
'26/7
株主構成
株主構成
上位10名で
54.5%
2025-07-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
大倉 忠司
22.43
%
2
株式会社大倉忠
9.89
%
3
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
7.28
%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
6.75
%
5
サントリー株式会社
2.23
%
6
中西 卓己
1.55
%
7
株式会社関西みらい銀行
1.54
%
8
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
1.06
%
9
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
0.92
%
10
青木 繁則
0.87
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
大倉 忠司
代表取締役社長・CEO
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1960-02-04
清宮 俊之
取締役・COO
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1974-05-16
長岡 香江
取締役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1972-10-16
原田 雅彦
常勤監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1953-10-16
荒木 政俊
常勤監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1976-08-31
井川 沙紀
取締役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1980-10-10
中竹 竜二
取締役
2001年４月 (株)三菱総合研究所 入社2006年４月 早稲田大学ラグビー蹴球部 監督就任2008年８月 (株)セブンフルーツ設立 代表取締役2010年３月 日本ラグビーフットボール協会 初代コーチングディレクター2014年５月 (株)チームボックス設立 代表取締役（現任）2015年３月 (株)ジンテック 社外取締役（現任）2015年５月 フロイント産業(株) 社外取締役2015年12月 (株)クラウドワークス 社外取締役2016年12月 (株)クラウドワークス 顧問2017年３月 (株)スカイアイ設立 代表取締役（現任）2017年12月 一般社団法人スポーツコーチングJapan設立 代表理事（現任）2018年７月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 副理事長2019年６月 日本ラグビーフットボール協会 理事2021年３月 (株)オクト設立 代表取締役（現任）2021年６月 (株)やる気スイッチグループ ホールディングス 社外取締役2022年４月 日本オリンピック委員会 サービスマネージャー（現任）2024年10月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事（現任）2025年10月 当社 取締役就任（予定）
1973-05-08
石井 義人
監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1959-04-22
疋田 実
監査役
上記（2）役員の状況① 役員一覧 イに記載のとおり
1957-03-11
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
大倉 忠司
2026-04-03
22.44%
→
22.44%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 22.43%
大倉 忠司
2026-01-21
22.41%
→
22.44%
有報大株主構成(2025-07-31時点): 22.43%
適時開示
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データなし
財務情報 一次資料
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2026-09-11
通期決算短信
2026年７月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-06-05
第3四半期決算短信
2026年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-04-03
大量保有報告書
変更報告書
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2026-03-13
半期報告書
半期報告書－第40期(2025/08/01－2026/07/31)
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2026-01-21
大量保有報告書
変更報告書
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2025-12-05
第1四半期決算短信
2026年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-10-28
有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2024/08/01－2025/07/31)
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2025-06-06
第3四半期決算短信
2025年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-03-11
半期報告書
半期報告書－第39期(2024/08/01－2025/07/31)
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2024-12-06
第1四半期決算短信
2025年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2024-10-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/08/01－2024/07/31)
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2024-06-11
四半期報告書
四半期報告書－第38期第3四半期(2024/02/01－2024/04/30)
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2024-03-11
四半期報告書
四半期報告書－第38期第2四半期(2023/11/01－2024/01/31)
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2023-12-13
四半期報告書
四半期報告書－第38期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
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2023-10-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/08/01－2023/07/31)
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四半期報告書
四半期報告書－第37期第3四半期(2023/02/01－2023/04/30)
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四半期報告書－第37期第2四半期(2022/11/01－2023/01/31)
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訂正
2022-12-28
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第36期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
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2022-12-13
四半期報告書
四半期報告書－第37期第1四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
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有価証券報告書－第35期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
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2021-03-09
四半期報告書
四半期報告書－第35期第2四半期(令和2年11月1日－令和3年1月31日)
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対話深掘り
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