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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
情報・通信業
ユーザーローカル
時価総額
¥
25.5
B
EV
¥
15.8
B
株価
¥
1,623
▲+2.33%
LTM EV/EBITDA
7.0
x
LTM EV/EBIT
7.2
x
LTM PER
15.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-50.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/7
2026年6月期 通期決算発表
時価総額 → EV
25.5B
時価総額
0.00B
+有利子負債
9.75B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
15.8B
EV
AI ブリーフィング
ユーザーローカルはビッグデータ×AIのSaaS専業として5,000社超の国内大手企業に分析・チャットボット・生成AI基盤を提供する高収益スタートアップ。直近3期で売上高は¥2.7B→¥3.9B→¥4.6Bと年率約15-20%成長を持続しつつ営業利益率は44%超を維持。時価総額¥26.5BはEV/EBITDA約7.5倍と成長性対比で割安感があり、創業者支配・無借金・潤沢キャッシュという構造がTOBの障壁と買収余力の両面で注目される。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
2.68
'22/6
3.29
'23/6
3.91
'24/6
4.58
'25/6
5.34
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
1.05
'22/6
1.40
'23/6
1.76
'24/6
2.01
'25/6
2.27
'26/6
純利益 推移 (¥B)
0.72
'22/6
0.95
'23/6
1.19
'24/6
1.43
'25/6
1.63
'26/6
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.42
'22/6
6.37
'23/6
7.68
'24/6
8.55
'25/6
9.75
'26/6
株主構成
上位10名で
61.3%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
伊藤 将雄
38.59
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.47
%
3
渡邊 和行
4.83
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
3.02
%
5
三上 俊輔
2.12
%
6
株式会社キーバリュー
1.27
%
7
中村 賀一
1.22
%
8
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店）
1.02
%
9
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE（常任代理人 株式会社三井住友銀行）
0.95
%
10
本郷 寛
0.82
%
経営陣
役員 9 名
伊藤 将雄
代表取締役社長
1997年４月 株式会社日経ＢＰ入社2000年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2002年４月 みんなの就職株式会社代表取締役2005年９月 有限会社ユーザーローカル（現当社）設立2007年８月 当社代表取締役社長（現任）
1973-12-18
渡邊 和行
取締役COOコーポレートセールス部長
2006年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2008年12月 当社入社2010年10月 当社コーポレートセールス部長（現任）2014年９月 当社取締役COO（現任）
1982-07-01
岩本 大輔
取締役CFO管理部長
2006年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2014年４月 メタウォーター株式会社入社2015年10月 当社入社管理部長（現任）2016年１月 当社取締役CFO（現任）
1982-08-04
本郷 寛
取締役
2013年４月 当社入社2020年７月 当社執行役員2025年９月 当社取締役（現任）
1986-12-30
松崎 良太
社外取締役
1991年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行2000年２月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2011年２月 サードギア株式会社設立代表取締役（現任）2011年11月 株式会社クラウドワークス取締役2013年２月 きびだんご株式会社設立代表取締役（現任）2016年１月 株式会社シンクロ・フード社外取締役（現任）2019年９月 当社社外取締役（現任）
1968-11-14
伊藤 拓
社外取締役
2000年４月 弁護士登録2000年４月 御堂筋法律事務所（現弁護士法人御堂筋法律事務所）入所2007年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現任）2016年４月 ピープル株式会社社外取締役（現任）2016年６月 株式会社CDG社外監査役2020年９月 当社社外取締役（現任）
1974-10-24
渡辺 智美
社外取締役（監査等委員）
2001年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社2004年11月 日本ポール株式会社入社2006年７月 アーンストアンドヤングファイナンシャルサービス株式会社入社2008年７月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）転籍2015年９月 当社社外監査役2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1977-06-24
中村 賀一
社外取締役（監査等委員）
1995年10月 監査法人トーマツ入所（現有限責任監査法人トーマツ）入所2000年７月 平田公認会計士事務所入所2004年６月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役2014年12月 株式会社ネオキャリア監査役2015年９月 株式会社イデアル社外監査役2016年１月 当社社外監査役2021年10月 株式会社カラダノート取締役（監査等委員）(現任)2023年６月 株式会社エンバイオ・ホールディングス代表取締役(現任)2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1973-03-11
田中 裕幸
社外取締役（監査等委員）
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所1999年４月 司法修習修了弁護士登録2001年４月 公認会計士登録2004年11月 田中法律会計税務事務所開設（現任）2016年１月 当社社外監査役2017年３月 ビープラッツ株式会社社外監査役（現任）2020年６月 株式会社Will Smart 社外監査役（現任）2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1970-10-22
大量保有報告書・変更報告書
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
2026-05-22
5.00%
→
4.91%
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
2026-03-05
5.00%
アセットマネジメントOne株式会社
2026-02-20
5.08%
→
3.53%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-16
有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2025/07/01－2026/06/30)
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TDnet
2026-08-06
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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TDnet
2026-05-07
第3四半期決算短信
2026年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2026-03-05
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-02-20
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-02-12
半期報告書
半期報告書－第21期(2025/07/01－2026/06/30)
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TDnet
2025-11-12
第1四半期決算短信
2026年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-09-17
有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)
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TDnet
2025-05-08
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-02-12
半期報告書
半期報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)
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TDnet
2024-11-13
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2024-09-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/07/01－2024/06/30)
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EDINET
2024-05-08
四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-07
四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-08
四半期報告書
四半期報告書－第19期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/07/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-05-10
四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-08
四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-09
四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-05-11
四半期報告書
四半期報告書－第17期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第17期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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EDINET
2021-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第16期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
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EDINET
訂正
2021-05-11
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第16期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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EDINET
2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第16期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
情報・通信業
ユーザーローカル
時価総額
¥
25.5
B
EV
¥
15.8
B
株価
¥
1,623
▲+2.33%
LTM EV/EBITDA
7.0
x
LTM EV/EBIT
7.2
x
LTM PER
15.6
x
LTM PBR
2.7
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-50.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/7
2026年6月期 通期決算発表
時価総額 → EV
25.5B
時価総額
0.00B
+有利子負債
9.75B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
15.8B
EV
AI ブリーフィング
ユーザーローカルはビッグデータ×AIのSaaS専業として5,000社超の国内大手企業に分析・チャットボット・生成AI基盤を提供する高収益スタートアップ。直近3期で売上高は¥2.7B→¥3.9B→¥4.6Bと年率約15-20%成長を持続しつつ営業利益率は44%超を維持。時価総額¥26.5BはEV/EBITDA約7.5倍と成長性対比で割安感があり、創業者支配・無借金・潤沢キャッシュという構造がTOBの障壁と買収余力の両面で注目される。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
2.68
'22/6
3.29
'23/6
3.91
'24/6
4.58
'25/6
5.34
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
1.05
'22/6
1.40
'23/6
1.76
'24/6
2.01
'25/6
2.27
'26/6
純利益 推移 (¥B)
0.72
'22/6
0.95
'23/6
1.19
'24/6
1.43
'25/6
1.63
'26/6
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
5.42
'22/6
6.37
'23/6
7.68
'24/6
8.55
'25/6
9.75
'26/6
株主構成
株主構成
上位10名で
61.3%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
伊藤 将雄
38.59
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.47
%
3
渡邊 和行
4.83
%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
3.02
%
5
三上 俊輔
2.12
%
6
株式会社キーバリュー
1.27
%
7
中村 賀一
1.22
%
8
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店）
1.02
%
9
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE（常任代理人 株式会社三井住友銀行）
0.95
%
10
本郷 寛
0.82
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
伊藤 将雄
代表取締役社長
1997年４月 株式会社日経ＢＰ入社2000年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2002年４月 みんなの就職株式会社代表取締役2005年９月 有限会社ユーザーローカル（現当社）設立2007年８月 当社代表取締役社長（現任）
1973-12-18
渡邊 和行
取締役COOコーポレートセールス部長
2006年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2008年12月 当社入社2010年10月 当社コーポレートセールス部長（現任）2014年９月 当社取締役COO（現任）
1982-07-01
岩本 大輔
取締役CFO管理部長
2006年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2014年４月 メタウォーター株式会社入社2015年10月 当社入社管理部長（現任）2016年１月 当社取締役CFO（現任）
1982-08-04
本郷 寛
取締役
2013年４月 当社入社2020年７月 当社執行役員2025年９月 当社取締役（現任）
1986-12-30
松崎 良太
社外取締役
1991年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行2000年２月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社2011年２月 サードギア株式会社設立代表取締役（現任）2011年11月 株式会社クラウドワークス取締役2013年２月 きびだんご株式会社設立代表取締役（現任）2016年１月 株式会社シンクロ・フード社外取締役（現任）2019年９月 当社社外取締役（現任）
1968-11-14
伊藤 拓
社外取締役
2000年４月 弁護士登録2000年４月 御堂筋法律事務所（現弁護士法人御堂筋法律事務所）入所2007年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現任）2016年４月 ピープル株式会社社外取締役（現任）2016年６月 株式会社CDG社外監査役2020年９月 当社社外取締役（現任）
1974-10-24
渡辺 智美
社外取締役（監査等委員）
2001年４月 東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社2004年11月 日本ポール株式会社入社2006年７月 アーンストアンドヤングファイナンシャルサービス株式会社入社2008年７月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）転籍2015年９月 当社社外監査役2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1977-06-24
中村 賀一
社外取締役（監査等委員）
1995年10月 監査法人トーマツ入所（現有限責任監査法人トーマツ）入所2000年７月 平田公認会計士事務所入所2004年６月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役2014年12月 株式会社ネオキャリア監査役2015年９月 株式会社イデアル社外監査役2016年１月 当社社外監査役2021年10月 株式会社カラダノート取締役（監査等委員）(現任)2023年６月 株式会社エンバイオ・ホールディングス代表取締役(現任)2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1973-03-11
田中 裕幸
社外取締役（監査等委員）
1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所1999年４月 司法修習修了弁護士登録2001年４月 公認会計士登録2004年11月 田中法律会計税務事務所開設（現任）2016年１月 当社社外監査役2017年３月 ビープラッツ株式会社社外監査役（現任）2020年６月 株式会社Will Smart 社外監査役（現任）2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
1970-10-22
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
2026-05-22
5.00%
→
4.91%
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
2026-03-05
5.00%
アセットマネジメントOne株式会社
2026-02-20
5.08%
→
3.53%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-16
有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2025/07/01－2026/06/30)
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2026-08-06
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2026-03-05
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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2026-02-20
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-02-12
半期報告書
半期報告書－第21期(2025/07/01－2026/06/30)
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2025-11-12
第1四半期決算短信
2026年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-09-17
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有価証券報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)
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2025-05-08
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-02-12
半期報告書
半期報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)
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2024-11-13
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2024-09-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/07/01－2024/06/30)
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2024-05-08
四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-07
四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-08
四半期報告書
四半期報告書－第19期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/07/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-05-10
四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-08
四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-09
四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
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2022-05-11
四半期報告書
四半期報告書－第17期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第17期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-09-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
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2021-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第16期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
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訂正
2021-05-11
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第16期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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2021-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第16期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
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