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·
プレビュー・閲覧専用
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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
機械
ナガオカ
時価総額
¥
10.1
B
EV
¥
7.09
B
株価
¥
1,460
▲+1.96%
LTM EV/EBITDA
11.1
x
LTM EV/EBIT
14.2
x
LTM PER
31.0
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-33.2%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/19
個別株物色強まる
2
2026/8/10
2026年6月期 通期決算発表
時価総額 → EV
10.1B
時価総額
0.30B
+有利子負債
3.18B
−現預金
0.15B
−投資有価証券
7.09B
EV
AI ブリーフィング
ナガオカは水インフラ×エネルギー設備の二軸を持つ小型特殊メーカーで、独自スクリーン技術をグローバル1,000件超の納入実績で実証済み。2024年6月期まで3期連続増収増益を達成したが、2025年6月期は減収・微減益へと踏み込み、モメンタム鈍化が足元の株価論点。EV¥6.8BはFwd EBITDA比3.6倍と割安感があり、ハマダグループの52%支配が流動性ディスカウントを形成している。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
6.33
'22/6
8.15
'23/6
9.51
'24/6
8.92
'25/6
7.47
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
0.99
'22/6
1.53
'23/6
1.85
'24/6
1.68
'25/6
0.64
'26/6
純利益 推移 (¥B)
0.80
'22/6
0.87
'23/6
1.15
'24/6
0.97
'25/6
0.33
'26/6
資本構成
96%
自己資本
D/E 0.04x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
2.12
1.25
'22/6
2.11
1.18
'23/6
2.66
0.31
'24/6
2.67
0.22
'25/6
3.18
0.30
'26/6
株主構成
上位10名で
71.8%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社ハマダグループ
52.94
%
2
光通信KK投資事業有限責任組合
5.12
%
3
東海東京証券株式会社
4.91
%
4
梅津 泰久
2.21
%
5
三菱UFJeスマート証券株式会社
1.88
%
6
株式会社フラクタル・ビジネス
1.21
%
7
楯本 智也
1.01
%
8
株式会社SBI証券
0.96
%
9
GMO Optical Investment株式会社
0.78
%
10
奥村 学
0.74
%
経営陣
役員 6 名
梅津 泰久
代表取締役社長兼エネルギー事業本部長
1984年4月 伊藤忠商事㈱入社2000年11月 日本アジア投資㈱入社2001年3月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO2009年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー2011年9月 当社取締役(社外取締役)2012年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役2017年2月 当社代表取締役社長2017年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事2019年5月 那賀設備(大連)有限公司 董事長(現任)2020年3月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長(現任)2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役(現任)2026年1月 当社代表取締役社長兼エネルギー事業本部長(現任)
1961-06-30
楯本 智也
常務取締役管理本部長
1985年4月 磯じまん㈱入社1990年9月 ㈱布谷入社2001年4月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社2002年5月 同社取締役2004年4月 ㈱WDB(現 WDBホールディングス㈱)入社2007年6月 同社取締役管理本部長2012年12月 フローバル㈱入社2016年4月 当社入社2016年7月 当社上席理事 管理本部長2017年9月 当社取締役 管理本部長2017年10月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)監事2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役(現任)2024年9月 当社常務取締役 管理本部長(現任)2025年8月 那賀設備(大連)有限公司 董事(現任)
1962-11-08
青木 尚人
取締役水事業本部長
1993年4月 ㈱そごう入社1997年1月 ㈱荏原製作所(現水ing㈱)入社2022年2月 当社入社2022年2月 当社上席理事 水事業本部本部長代理2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 取締役(現任)2023年7月 当社執行役員 水事業本部本部長代理2024年7月 当社執行役員 水事業本部長2024年9月 当社取締役 水事業本部長(現任)
1970-06-05
帽田 泰輔
取締役(監査等委員)
1984年4月 ㈱浜田組(現 ㈱ハマダ)入社2005年1月 ㈱ハマダ 取締役2010年7月 ㈱ハマダ 常務取締役2012年7月 ㈱ハマダ 代表取締役社長(現任)2012年7月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 (現任)2015年7月 ㈱ハーベスト 代表取締役(現任)2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 (現任)2025年7月 汗管興行㈱ 代表取締役(現任)2026年4月 創販㈱ 代表取締役(現任)
1961-02-20
中井 康之
取締役(監査等委員)
1982年4月 弁護士登録 堂島法律事務所入所2007年4月 同事務所 代表パートナー2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2022年4月 堂島法律事務所 所属(現任)
1956-01-03
菊池 健太郎
取締役(監査等委員)
2001年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所2006年6月 公認会計士登録2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長(現任)2016年12月 税理士登録2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2026年6月 藤友税理士法人 代表社員(現任)
1975-04-24
大量保有報告書・変更報告書
株式会社フラクタル・ビジネス
2026-05-25
1.60%
→
1.89%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 1.21%
奥村 学
2026-05-22
5.23%
→
6.38%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2026-05-15
4.48%
→
5.23%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2026-02-16
3.47%
→
4.48%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
光通信株式会社
2026-01-09
4.92%
奥村 学
2025-10-07
3.47%
→
3.47%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2025-10-06
3.47%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
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TDnet
2026-08-07
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
訂正
2026-05-25
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
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EDINET
2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-05-15
大量保有報告書
変更報告書
PDFを見る →
TDnet
2026-05-12
第3四半期決算短信
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2026-02-16
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-02-13
半期報告書
半期報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
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EDINET
2026-01-09
大量保有報告書
大量保有報告書
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TDnet
2025-11-13
第1四半期決算短信
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
訂正
2025-10-07
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
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EDINET
2025-10-06
大量保有報告書
大量保有報告書
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EDINET
2025-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第21期(2024/07/01-2025/06/30)
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TDnet
2025-05-12
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-02-13
半期報告書
半期報告書-第21期(2024/07/01-2024/12/31)
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TDnet
2024-11-13
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-09-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第20期(2023/07/01-2024/06/30)
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EDINET
2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第20期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
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EDINET
2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第20期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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EDINET
訂正
2023-12-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)
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EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第20期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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EDINET
2023-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)
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EDINET
2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書-第19期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
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EDINET
2023-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第19期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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EDINET
2022-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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EDINET
2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-09
四半期報告書
四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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EDINET
2021-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当?
M&A候補としての魅力は?
財務リスクは?
事業の成長余地は?
業界での競争位置は?
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
機械
ナガオカ
時価総額
¥
10.1
B
EV
¥
7.09
B
株価
¥
1,460
▲+1.96%
LTM EV/EBITDA
11.1
x
LTM EV/EBIT
14.2
x
LTM PER
31.0
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-33.2%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/19
個別株物色強まる
2
2026/8/10
2026年6月期 通期決算発表
時価総額 → EV
10.1B
時価総額
0.30B
+有利子負債
3.18B
−現預金
0.15B
−投資有価証券
7.09B
EV
AI ブリーフィング
ナガオカは水インフラ×エネルギー設備の二軸を持つ小型特殊メーカーで、独自スクリーン技術をグローバル1,000件超の納入実績で実証済み。2024年6月期まで3期連続増収増益を達成したが、2025年6月期は減収・微減益へと踏み込み、モメンタム鈍化が足元の株価論点。EV¥6.8BはFwd EBITDA比3.6倍と割安感があり、ハマダグループの52%支配が流動性ディスカウントを形成している。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
6.33
'22/6
8.15
'23/6
9.51
'24/6
8.92
'25/6
7.47
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
0.99
'22/6
1.53
'23/6
1.85
'24/6
1.68
'25/6
0.64
'26/6
純利益 推移 (¥B)
0.80
'22/6
0.87
'23/6
1.15
'24/6
0.97
'25/6
0.33
'26/6
資本構成
96%
自己資本
D/E 0.04x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
2.12
1.25
'22/6
2.11
1.18
'23/6
2.66
0.31
'24/6
2.67
0.22
'25/6
3.18
0.30
'26/6
株主構成
株主構成
上位10名で
71.8%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社ハマダグループ
52.94
%
2
光通信KK投資事業有限責任組合
5.12
%
3
東海東京証券株式会社
4.91
%
4
梅津 泰久
2.21
%
5
三菱UFJeスマート証券株式会社
1.88
%
6
株式会社フラクタル・ビジネス
1.21
%
7
楯本 智也
1.01
%
8
株式会社SBI証券
0.96
%
9
GMO Optical Investment株式会社
0.78
%
10
奥村 学
0.74
%
経営陣
経営陣
役員 6 名
梅津 泰久
代表取締役社長兼エネルギー事業本部長
1984年4月 伊藤忠商事㈱入社2000年11月 日本アジア投資㈱入社2001年3月 同社米国法人JAIC America,Inc. President&COO2009年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー2011年9月 当社取締役(社外取締役)2012年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役2017年2月 当社代表取締役社長2017年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事2019年5月 那賀設備(大連)有限公司 董事長(現任)2020年3月 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD.社長(現任)2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 代表取締役(現任)2026年1月 当社代表取締役社長兼エネルギー事業本部長(現任)
1961-06-30
楯本 智也
常務取締役管理本部長
1985年4月 磯じまん㈱入社1990年9月 ㈱布谷入社2001年4月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社2002年5月 同社取締役2004年4月 ㈱WDB(現 WDBホールディングス㈱)入社2007年6月 同社取締役管理本部長2012年12月 フローバル㈱入社2016年4月 当社入社2016年7月 当社上席理事 管理本部長2017年9月 当社取締役 管理本部長2017年10月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)監事2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 監査役(現任)2024年9月 当社常務取締役 管理本部長(現任)2025年8月 那賀設備(大連)有限公司 董事(現任)
1962-11-08
青木 尚人
取締役水事業本部長
1993年4月 ㈱そごう入社1997年1月 ㈱荏原製作所(現水ing㈱)入社2022年2月 当社入社2022年2月 当社上席理事 水事業本部本部長代理2022年7月 矢澤フェロマイト株式会社 取締役(現任)2023年7月 当社執行役員 水事業本部本部長代理2024年7月 当社執行役員 水事業本部長2024年9月 当社取締役 水事業本部長(現任)
1970-06-05
帽田 泰輔
取締役(監査等委員)
1984年4月 ㈱浜田組(現 ㈱ハマダ)入社2005年1月 ㈱ハマダ 取締役2010年7月 ㈱ハマダ 常務取締役2012年7月 ㈱ハマダ 代表取締役社長(現任)2012年7月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長 (現任)2015年7月 ㈱ハーベスト 代表取締役(現任)2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2021年12月 ㈱ハマダグループ 代表取締役 (現任)2025年7月 汗管興行㈱ 代表取締役(現任)2026年4月 創販㈱ 代表取締役(現任)
1961-02-20
中井 康之
取締役(監査等委員)
1982年4月 弁護士登録 堂島法律事務所入所2007年4月 同事務所 代表パートナー2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2022年4月 堂島法律事務所 所属(現任)
1956-01-03
菊池 健太郎
取締役(監査等委員)
2001年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所2006年6月 公認会計士登録2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長(現任)2016年12月 税理士登録2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)2026年6月 藤友税理士法人 代表社員(現任)
1975-04-24
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
株式会社フラクタル・ビジネス
2026-05-25
1.60%
→
1.89%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 1.21%
奥村 学
2026-05-22
5.23%
→
6.38%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2026-05-15
4.48%
→
5.23%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2026-02-16
3.47%
→
4.48%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
光通信株式会社
2026-01-09
4.92%
奥村 学
2025-10-07
3.47%
→
3.47%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
奥村学
2025-10-06
3.47%
有報大株主構成(2026-06-30時点): 0.74%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
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TDnet
2026-08-07
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
訂正
2026-05-25
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
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EDINET
2026-05-22
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-05-15
大量保有報告書
変更報告書
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TDnet
2026-05-12
第3四半期決算短信
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2026-02-16
大量保有報告書
変更報告書
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EDINET
2026-02-13
半期報告書
半期報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)
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EDINET
2026-01-09
大量保有報告書
大量保有報告書
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TDnet
2025-11-13
第1四半期決算短信
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
訂正
2025-10-07
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
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EDINET
2025-10-06
大量保有報告書
大量保有報告書
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2025-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第21期(2024/07/01-2025/06/30)
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2025-05-12
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2025-02-13
半期報告書
半期報告書-第21期(2024/07/01-2024/12/31)
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TDnet
2024-11-13
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2024-09-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第20期(2023/07/01-2024/06/30)
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EDINET
2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第20期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
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2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第20期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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EDINET
訂正
2023-12-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)
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2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第20期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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2023-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)
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2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書-第19期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
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2023-02-13
四半期報告書
四半期報告書-第19期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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2022-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
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2022-02-14
四半期報告書
四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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2021-11-09
四半期報告書
四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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2021-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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対話深掘り
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