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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
機械
日本ギア工業
時価総額
¥
19.5
B
EV
¥
11.0
B
株価
¥
1,369
▲+0.51%
LTM EV/EBITDA
3.9
x
LTM EV/EBIT
4.3
x
LTM PER
10.6
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+58.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/18
アクティビスト株主の買収支持表明
時価総額 → EV
19.5B
時価総額
0.06B
+有利子負債
6.83B
−現預金
1.77B
−投資有価証券
11.0B
EV
AI ブリーフィング
日本ギア工業は70年超の歴史を持つ精密動力伝達機器メーカーで、バルブアクチュエータを中核に原子力・火力発電所や産業プラント向けに安定供給体制を構築。2024年3月期に売上¥9.6B・営業利益率22%超へ急改善し、高収益フェーズへ移行した。ネットキャッシュ保有・オーナー支配構造のもとで株価はEV/EBITDA約5.7xと低評価にとどまり、リレーション構築余地が大きい。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.57
'22/3
7.52
'23/3
9.62
'24/3
9.55
'25/3
9.88
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.34
'22/3
1.16
'23/3
2.31
'24/3
2.34
'25/3
2.70
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.29
'22/3
0.69
'23/3
1.54
'24/3
1.55
'25/3
1.75
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
4.16
0.66
'22/3
4.97
0.51
'23/3
5.46
0.37
'24/3
5.56
0.11
'25/3
7.60
0.07
'26/3
株主構成
上位10名で
60.5%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社成和
39.57
%
2
株式会社三田商店
7.22
%
3
MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）
3.54
%
4
株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ
2.11
%
5
日本ギア取引先持株会
2.03
%
6
株式会社千代田組
1.48
%
7
セントラル短資株式会社
1.36
%
8
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M IL M FE(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
1.22
%
9
正法工業株式会社
1.11
%
10
株式会社日伝
0.86
%
経営陣
役員 10 名
寺田 治夫
代表取締役社長
1980年４月東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝）入社1984年４月成和工業株式会社(現株式会社成和）入社1984年11月同社専務取締役1996年８月株式会社成和代表取締役社長2015年２月当社代表取締役ＣＯＯ2015年６月当社代表取締役社長（現任）2016年４月株式会社成和取締役（現任）
1955-12-30
林 秀樹
取締役管理部長
1996年２月東京税理士会登録1996年２月林秀樹税理士事務所開業（現任）2011年12月株式会社キュビズム代表取締役（現任）2015年２月当社取締役ＣＦＯ兼管理部長2015年６月当社取締役管理部長（現任）
1968-03-09
香川 明久
取締役
1991年４月東京弁護士会に弁護士登録1991年４月小沢・秋山法律特許事務所（現小沢・秋山法律事務所）入所1997年４月香川法律事務所代表弁護士（現任）2015年３月当社取締役（現任）
1956-04-18
沖田 芳樹
取締役
1981年４月 警察庁入庁1988年７月 広島県西条警察署長2004年８月 香川県警察本部長2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管）2012年８月 愛知県警察本部長2015年８月 警察庁警備局長2016年９月 警視総監2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問2018年６月 当社社外取締役2019年４月 内閣危機管理監2022年６月 当社取締役（現任）
1956-11-13
三田 義之
取締役
1986年１月株式会社三田商店入社1989年６月南部土地株式会社代表取締役社長（現任）1989年７月株式会社三田商店取締役1991年７月株式会社三田商店代表取締役社長（現任）2000年６月当社監査役2015年６月当社監査役退任2016年６月当社監査役2026年６月当社取締役（現任）
1962-08-15
植垣 淳哉
取締役技術部長
1993年４月 株式会社安川電機入社2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク）入社2017年８月 日本電産サンキョー株式会社（現ニデック インスツルメンツ株式会社）入社2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長2021年２月 当社入社 ３月 当社執行役員兼技術部長2022年６月 当社取締役技術部長（現任）
1969-05-06
鶴見 肇
取締役経営企画推進室長
1980年４月東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社1995年４月同社火力制御システム技術部主査2001年４月同社府中工場発電制御システム部参事2002年10月同社火力事業部火力プラント技術部制御担当グループ長2006年４月同社火力事業部情報制御システム設計部部長2008年４月同社火力・水力事業部火力プロジェクト部部長2012年４月同社火力・水力事業部参事2013年６月東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社社長2019年４月当社入社2020年４月当社常務執行役員兼経営企画推進室長2023年６月当社取締役経営企画推進室長（現任）
1957-07-26
西村 至
取締役監査等委員（常勤）
1979年４月 三井物産株式会社入社2007年４月 同社住宅建材事業部長2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長2017年６月 株式会社スカパーJSATホールディングス常勤監査役2022年６月 当社取締役2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1955-09-06
森脇 仁子
取締役監査等委員
1998年４月 東京税理士会登録森脇仁子税理士事務所開設2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表取締役2022年６月 当社常勤監査役2022年６月 株式会社アズパートナーズ社外監査役（現任）2023年３月 全保連株式会社社外監査役2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1964-09-24
秋山 満則
取締役監査等委員
1982年４月 株式会社守谷商会入社 2005年７月 同社第4事業グループ機械4部部長 2008年12月 同社第２事業部名古屋支店長 2009年７月 同社執行役員第１事業本部第３ビジネスグループマネージャー 2011年７月 同社執行役員第２ビジネスグループマネージャー 2019年６月 同社取締役執行役員第２ビジネスグループマネージャー 2023年６月 同社代表取締役社長・COO 2025年６月 同社専務取締役（現任） 2025年６月 株式会社GM INVESTMENTS取締役執行役員（現任） 2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1959-04-23
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-31
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）
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EDINET
2026-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-01-29
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
PDFを見る →
EDINET
2025-11-13
半期報告書
半期報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-07-31
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
PDFを見る →
EDINET
2025-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
PDFを見る →
EDINET
2024-11-13
半期報告書
半期報告書－第123期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-07-31
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
訂正
2024-07-03
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書－第122期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第122期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第122期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第121期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第121期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-12
四半期報告書
四半期報告書－第121期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第120期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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EDINET
2021-08-12
四半期報告書
四半期報告書－第120期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第119期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
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概観・AI所見・株価
概観
機械
日本ギア工業
時価総額
¥
19.5
B
EV
¥
11.0
B
株価
¥
1,369
▲+0.51%
LTM EV/EBITDA
3.9
x
LTM EV/EBIT
4.3
x
LTM PER
10.6
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+58.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/18
アクティビスト株主の買収支持表明
時価総額 → EV
19.5B
時価総額
0.06B
+有利子負債
6.83B
−現預金
1.77B
−投資有価証券
11.0B
EV
AI ブリーフィング
日本ギア工業は70年超の歴史を持つ精密動力伝達機器メーカーで、バルブアクチュエータを中核に原子力・火力発電所や産業プラント向けに安定供給体制を構築。2024年3月期に売上¥9.6B・営業利益率22%超へ急改善し、高収益フェーズへ移行した。ネットキャッシュ保有・オーナー支配構造のもとで株価はEV/EBITDA約5.7xと低評価にとどまり、リレーション構築余地が大きい。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.57
'22/3
7.52
'23/3
9.62
'24/3
9.55
'25/3
9.88
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.34
'22/3
1.16
'23/3
2.31
'24/3
2.34
'25/3
2.70
'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.29
'22/3
0.69
'23/3
1.54
'24/3
1.55
'25/3
1.75
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
4.16
0.66
'22/3
4.97
0.51
'23/3
5.46
0.37
'24/3
5.56
0.11
'25/3
7.60
0.07
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
60.5%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社成和
39.57
%
2
株式会社三田商店
7.22
%
3
MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）
3.54
%
4
株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ
2.11
%
5
日本ギア取引先持株会
2.03
%
6
株式会社千代田組
1.48
%
7
セントラル短資株式会社
1.36
%
8
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M IL M FE(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
1.22
%
9
正法工業株式会社
1.11
%
10
株式会社日伝
0.86
%
経営陣
経営陣
役員 10 名
寺田 治夫
代表取締役社長
1980年４月東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝）入社1984年４月成和工業株式会社(現株式会社成和）入社1984年11月同社専務取締役1996年８月株式会社成和代表取締役社長2015年２月当社代表取締役ＣＯＯ2015年６月当社代表取締役社長（現任）2016年４月株式会社成和取締役（現任）
1955-12-30
林 秀樹
取締役管理部長
1996年２月東京税理士会登録1996年２月林秀樹税理士事務所開業（現任）2011年12月株式会社キュビズム代表取締役（現任）2015年２月当社取締役ＣＦＯ兼管理部長2015年６月当社取締役管理部長（現任）
1968-03-09
香川 明久
取締役
1991年４月東京弁護士会に弁護士登録1991年４月小沢・秋山法律特許事務所（現小沢・秋山法律事務所）入所1997年４月香川法律事務所代表弁護士（現任）2015年３月当社取締役（現任）
1956-04-18
沖田 芳樹
取締役
1981年４月 警察庁入庁1988年７月 広島県西条警察署長2004年８月 香川県警察本部長2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管）2012年８月 愛知県警察本部長2015年８月 警察庁警備局長2016年９月 警視総監2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問2018年６月 当社社外取締役2019年４月 内閣危機管理監2022年６月 当社取締役（現任）
1956-11-13
三田 義之
取締役
1986年１月株式会社三田商店入社1989年６月南部土地株式会社代表取締役社長（現任）1989年７月株式会社三田商店取締役1991年７月株式会社三田商店代表取締役社長（現任）2000年６月当社監査役2015年６月当社監査役退任2016年６月当社監査役2026年６月当社取締役（現任）
1962-08-15
植垣 淳哉
取締役技術部長
1993年４月 株式会社安川電機入社2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク）入社2017年８月 日本電産サンキョー株式会社（現ニデック インスツルメンツ株式会社）入社2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長2021年２月 当社入社 ３月 当社執行役員兼技術部長2022年６月 当社取締役技術部長（現任）
1969-05-06
鶴見 肇
取締役経営企画推進室長
1980年４月東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社1995年４月同社火力制御システム技術部主査2001年４月同社府中工場発電制御システム部参事2002年10月同社火力事業部火力プラント技術部制御担当グループ長2006年４月同社火力事業部情報制御システム設計部部長2008年４月同社火力・水力事業部火力プロジェクト部部長2012年４月同社火力・水力事業部参事2013年６月東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社社長2019年４月当社入社2020年４月当社常務執行役員兼経営企画推進室長2023年６月当社取締役経営企画推進室長（現任）
1957-07-26
西村 至
取締役監査等委員（常勤）
1979年４月 三井物産株式会社入社2007年４月 同社住宅建材事業部長2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長2017年６月 株式会社スカパーJSATホールディングス常勤監査役2022年６月 当社取締役2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1955-09-06
森脇 仁子
取締役監査等委員
1998年４月 東京税理士会登録森脇仁子税理士事務所開設2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表取締役2022年６月 当社常勤監査役2022年６月 株式会社アズパートナーズ社外監査役（現任）2023年３月 全保連株式会社社外監査役2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1964-09-24
秋山 満則
取締役監査等委員
1982年４月 株式会社守谷商会入社 2005年７月 同社第4事業グループ機械4部部長 2008年12月 同社第２事業部名古屋支店長 2009年７月 同社執行役員第１事業本部第３ビジネスグループマネージャー 2011年７月 同社執行役員第２ビジネスグループマネージャー 2019年６月 同社取締役執行役員第２ビジネスグループマネージャー 2023年６月 同社代表取締役社長・COO 2025年６月 同社専務取締役（現任） 2025年６月 株式会社GM INVESTMENTS取締役執行役員（現任） 2026年６月 当社取締役監査等委員（現任）
1959-04-23
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-31
第1四半期決算短信
2027年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）
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EDINET
2026-06-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2026-01-29
第3四半期決算短信
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-11-13
半期報告書
半期報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31)
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TDnet
2025-07-31
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2024-11-13
半期報告書
半期報告書－第123期(2024/04/01－2025/03/31)
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TDnet
2024-07-31
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
訂正
2024-07-03
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31)
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2024-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31)
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2024-02-13
四半期報告書
四半期報告書－第122期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第122期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第122期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31)
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2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第121期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第121期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-12
四半期報告書
四半期報告書－第121期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第120期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-12
四半期報告書
四半期報告書－第120期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第119期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
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