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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
小売業
ハンズマン
時価総額
¥
11.0
B
EV
¥
11.9
B
株価
¥
797
▼-0.13%
LTM EV/EBITDA
5.6
x
LTM EV/EBIT
9.3
x
LTM PER
10.4
x
LTM PBR
0.6
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-34.6%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
11.0B
時価総額
2.50B
+有利子負債
1.37B
−現預金
0.21B
−投資有価証券
11.9B
EV
AI ブリーフィング
九州・大阪に約12店舗を展開する大型ホームセンター。FY2024に利益率が5.0%→2.5%へ急落した後、FY2025は売上¥34.9B・OP¥1.2B（3.5%）と回復基調にあるが、EV/EBITDA約5.6xと割安感が漂う。同族色の強い株主構成（筆頭株主ガーデンビル14%・社員持株会11%・大薗社長3%）がガバナンスリスクかつバイアウト障壁となり、株価カタリストには利益率の持続的改善と資本効率向上が不可欠。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
30.9
'22/6
30.9
'23/6
34.1
'24/6
34.9
'25/6
35.3
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
2.50
'22/6
2.08
'23/6
1.73
'24/6
2.14
'25/6
2.12
'26/6
純利益 推移 (¥B)
1.52
'22/6
1.20
'23/6
0.79
'24/6
1.03
'25/6
1.05
'26/6
資本構成
88%
自己資本
D/E 0.14x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.40
0.35
'22/6
1.94
3.17
'23/6
1.70
4.05
'24/6
1.61
3.28
'25/6
1.58
2.50
'26/6
株主構成
上位10名で
48.5%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
有限会社ガーデンビル
14.09
%
2
ハンズマン社員持株会
10.84
%
3
野村信託銀行株式会社
6.46
%
4
株式会社宮崎銀行
4.99
%
5
大薗 誠司
3.05
%
6
株式会社ライフ建築設計事務所
2.18
%
7
大薗 正忠
1.89
%
8
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
1.70
%
9
明治安田生命保険相互会社
1.70
%
10
大薗 征洋
1.59
%
経営陣
役員 10 名
大 薗 誠 司
代表取締役社長兼内部監査室長
1993年４月株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行1995年４月当社入社1995年９月専務取締役1996年２月専務取締役新名爪店長1996年10月専務取締役新名爪店長兼加納店長1997年３月専務取締役経営企画室長1999年５月専務取締役経営企画室長兼内部監査室長2006年７月代表取締役社長兼内部監査室長（現任）
1969-02-05
大 薗 正 忠
専務取締役兼人事部長
1991年４月ドイト株式会社（現株式会社スカイグリーン）入社1994年８月当社入社1999年11月商品部長2004年９月取締役商品部長2008年５月取締役商品部長兼店舗運営部長2010年９月常務取締役商品部長兼店舗運営部長2010年11月常務取締役店舗運営部長2012年７月常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長2013年２月常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長2013年８月常務取締役商品部長兼人事部長2015年２月常務取締役人事部長2015年７月専務取締役開発部長兼人事部長2017年７月 専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長2018年３月専務取締役商品部長兼開発部長2018年８月専務取締役商品部長2022年８月専務取締役2025年３月専務取締役人事部長（現任）
1970-12-11
田 上 秀 樹
常務取締役経営企画室長兼経理部長
1994年４月株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行2011年７月当社入社2012年７月経営企画室長兼経理部長2013年９月取締役経営企画室長兼経理部長2016年７月常務取締役経営企画室長兼経理部長（現任）
1971-09-20
戸 田 勝 久
常務取締役総務部長兼店舗開発部長
1990年４月三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社2017年10月当社入社2018年８月店舗開発部長兼総務部次長2019年９月取締役店舗開発部長兼総務部次長2021年７月取締役店舗開発部長兼総務部長2023年７月常務取締役総務部長兼店舗開発部長（現任）
1967-10-17
土 持 寿 翁
取締役
1969年３月土持産業株式会社入社1989年３月同社代表取締役社長2004年９月当社取締役（現任）2017年７月土持産業株式会社代表取締役会長（現任）
1947-03-25
加 納 昭
取締役
1967年３月南日本酪農協同株式会社入社2000年３月同社取締役営業本部長2002年５月同社代表取締役社長2017年５月同社代表取締役会長2019年５月同社退任2020年９月当社取締役（現任）
1948-05-19
曽 木 重 和
常勤監査役
1978年４月株式会社宮崎銀行入行2009年７月財団法人みやぎん経済研究所（出向）事務局長2014年１月公益財団法人宮崎県環境科学協会入社2016年９月当社監査役（現任）
1954-07-03
島 津 久 友
監査役
1981年４月農林中央金庫入庫2007年５月島津山林株式会社常務取締役2009年９月島津山林株式会社代表取締役社長（現任）2011年９月当社監査役(現任）2015年６月株式会社宮崎銀行監査役2016年６月同行取締役監査等委員(現任）
1958-09-26
永 野 修一郎
監査役
1981年12月司法書士登録永野修一郎司法書士事務所開設（現任)2011年９月当社監査役（現任）
1948-08-06
塩 月 光 夫
監査役
1966年４月宮崎瓦斯株式会社入社2009年10月株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長2010年５月株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長2010年６月宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長 宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長2016年４月宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長2016年９月当社監査役（現任）2022年４月宮崎瓦斯株式会社取締役相談役2022年６月同社相談役2026年６月同社退任
1944-03-20
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2025/07/01－2026/06/30)
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2026-08-10
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2026-05-11
第3四半期決算短信
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2026-02-12
半期報告書
半期報告書－第62期(2025/07/01－2026/06/30)
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TDnet
2025-11-10
第1四半期決算短信
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-09-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2024/07/01－2025/06/30)
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2025-05-12
第3四半期決算短信
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2025-02-13
半期報告書
半期報告書－第61期(2024/07/01－2025/06/30)
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2024-11-11
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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EDINET
2024-09-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2023/07/01－2024/06/30)
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2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書－第60期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書－第60期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第60期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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2023-09-28
有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2022/07/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第59期第3四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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2023-02-13
四半期報告書
四半期報告書－第59期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第59期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-09-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
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2022-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第58期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第58期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第58期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-09-30
有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
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EDINET
2021-05-13
四半期報告書
四半期報告書－第57期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第57期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
小売業
ハンズマン
時価総額
¥
11.0
B
EV
¥
11.9
B
株価
¥
797
▼-0.13%
LTM EV/EBITDA
5.6
x
LTM EV/EBIT
9.3
x
LTM PER
10.4
x
LTM PBR
0.6
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-34.6%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
11.0B
時価総額
2.50B
+有利子負債
1.37B
−現預金
0.21B
−投資有価証券
11.9B
EV
AI ブリーフィング
九州・大阪に約12店舗を展開する大型ホームセンター。FY2024に利益率が5.0%→2.5%へ急落した後、FY2025は売上¥34.9B・OP¥1.2B（3.5%）と回復基調にあるが、EV/EBITDA約5.6xと割安感が漂う。同族色の強い株主構成（筆頭株主ガーデンビル14%・社員持株会11%・大薗社長3%）がガバナンスリスクかつバイアウト障壁となり、株価カタリストには利益率の持続的改善と資本効率向上が不可欠。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
30.9
'22/6
30.9
'23/6
34.1
'24/6
34.9
'25/6
35.3
'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
2.50
'22/6
2.08
'23/6
1.73
'24/6
2.14
'25/6
2.12
'26/6
純利益 推移 (¥B)
1.52
'22/6
1.20
'23/6
0.79
'24/6
1.03
'25/6
1.05
'26/6
資本構成
88%
自己資本
D/E 0.14x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
3.40
0.35
'22/6
1.94
3.17
'23/6
1.70
4.05
'24/6
1.61
3.28
'25/6
1.58
2.50
'26/6
株主構成
株主構成
上位10名で
48.5%
2026-06-30時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
有限会社ガーデンビル
14.09
%
2
ハンズマン社員持株会
10.84
%
3
野村信託銀行株式会社
6.46
%
4
株式会社宮崎銀行
4.99
%
5
大薗 誠司
3.05
%
6
株式会社ライフ建築設計事務所
2.18
%
7
大薗 正忠
1.89
%
8
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
1.70
%
9
明治安田生命保険相互会社
1.70
%
10
大薗 征洋
1.59
%
経営陣
経営陣
役員 10 名
大 薗 誠 司
代表取締役社長兼内部監査室長
1993年４月株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行1995年４月当社入社1995年９月専務取締役1996年２月専務取締役新名爪店長1996年10月専務取締役新名爪店長兼加納店長1997年３月専務取締役経営企画室長1999年５月専務取締役経営企画室長兼内部監査室長2006年７月代表取締役社長兼内部監査室長（現任）
1969-02-05
大 薗 正 忠
専務取締役兼人事部長
1991年４月ドイト株式会社（現株式会社スカイグリーン）入社1994年８月当社入社1999年11月商品部長2004年９月取締役商品部長2008年５月取締役商品部長兼店舗運営部長2010年９月常務取締役商品部長兼店舗運営部長2010年11月常務取締役店舗運営部長2012年７月常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長2013年２月常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長2013年８月常務取締役商品部長兼人事部長2015年２月常務取締役人事部長2015年７月専務取締役開発部長兼人事部長2017年７月 専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長2018年３月専務取締役商品部長兼開発部長2018年８月専務取締役商品部長2022年８月専務取締役2025年３月専務取締役人事部長（現任）
1970-12-11
田 上 秀 樹
常務取締役経営企画室長兼経理部長
1994年４月株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行2011年７月当社入社2012年７月経営企画室長兼経理部長2013年９月取締役経営企画室長兼経理部長2016年７月常務取締役経営企画室長兼経理部長（現任）
1971-09-20
戸 田 勝 久
常務取締役総務部長兼店舗開発部長
1990年４月三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社2017年10月当社入社2018年８月店舗開発部長兼総務部次長2019年９月取締役店舗開発部長兼総務部次長2021年７月取締役店舗開発部長兼総務部長2023年７月常務取締役総務部長兼店舗開発部長（現任）
1967-10-17
土 持 寿 翁
取締役
1969年３月土持産業株式会社入社1989年３月同社代表取締役社長2004年９月当社取締役（現任）2017年７月土持産業株式会社代表取締役会長（現任）
1947-03-25
加 納 昭
取締役
1967年３月南日本酪農協同株式会社入社2000年３月同社取締役営業本部長2002年５月同社代表取締役社長2017年５月同社代表取締役会長2019年５月同社退任2020年９月当社取締役（現任）
1948-05-19
曽 木 重 和
常勤監査役
1978年４月株式会社宮崎銀行入行2009年７月財団法人みやぎん経済研究所（出向）事務局長2014年１月公益財団法人宮崎県環境科学協会入社2016年９月当社監査役（現任）
1954-07-03
島 津 久 友
監査役
1981年４月農林中央金庫入庫2007年５月島津山林株式会社常務取締役2009年９月島津山林株式会社代表取締役社長（現任）2011年９月当社監査役(現任）2015年６月株式会社宮崎銀行監査役2016年６月同行取締役監査等委員(現任）
1958-09-26
永 野 修一郎
監査役
1981年12月司法書士登録永野修一郎司法書士事務所開設（現任)2011年９月当社監査役（現任）
1948-08-06
塩 月 光 夫
監査役
1966年４月宮崎瓦斯株式会社入社2009年10月株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長2010年５月株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長2010年６月宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長 宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長2016年４月宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長2016年９月当社監査役（現任）2022年４月宮崎瓦斯株式会社取締役相談役2022年６月同社相談役2026年６月同社退任
1944-03-20
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-09-24
有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2025/07/01－2026/06/30)
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2026-08-10
通期決算短信
2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2026-05-11
第3四半期決算短信
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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半期報告書－第62期(2025/07/01－2026/06/30)
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2025-09-29
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2025-05-12
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2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2025-02-13
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2024-11-11
第1四半期決算短信
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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2024-09-26
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有価証券報告書－第60期(2023/07/01－2024/06/30)
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2024-05-14
四半期報告書
四半期報告書－第60期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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2024-02-14
四半期報告書
四半期報告書－第60期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第60期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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2023-09-28
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有価証券報告書－第59期(2022/07/01－2023/06/30)
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2023-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第59期第3四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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2023-02-13
四半期報告書
四半期報告書－第59期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第59期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-09-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
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2022-05-12
四半期報告書
四半期報告書－第58期第3四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第58期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
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2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書－第58期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
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2021-09-30
有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
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2021-05-13
四半期報告書
四半期報告書－第57期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書－第57期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
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