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概観
不動産業

誠建設工業

時価総額
¥3.92B
EV
¥4.29B
株価¥1,951▲+2.20%
LTM EV/EBITDA
53.9
x
LTM EV/EBIT
64.1
x
LTM PER
89.2
x
LTM PBR
0.9
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▲+90.4%pt
1001
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/8/102027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
3.92B時価総額2.25B+有利子負債1.04B−現預金0.85B−投資有価証券4.29BEV
AI ブリーフィング
誠建設工業は堺市地盤の戸建分譲・請負住宅事業者で、仲介・賃貸管理を含む5社グループで地域バリューチェーンを完結させる。売上は¥3.2〜3.5B帯で推移するも、FY2025は営業利益率0.6%まで急落し収益性の悪化が鮮明。EV/EBITDA約27x(LTM)と割高感が残る中、オーナー系株主が過半を握る閉鎖的な株主構成がバリュエーション是正の障壁となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
3.14'22/33.47'23/33.19'24/33.27'25/33.13'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
0.22'22/30.33'23/30.19'24/30.03'25/30.05'26/3
純利益 推移 (¥B)
0.14'22/30.22'23/30.13'24/30.05'25/30.03'26/3
資本構成
65%
35%
自己資本D/E 0.54x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
2.551.90'22/31.541.22'23/31.851.46'24/32.112.57'25/31.622.13'26/3
株主構成
上位10名で 70.3%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社誠インベスト
33.34%
2
株式会社誠リサーチ
7.95%
3
株式会社ホームリサーチ
6.55%
4
小 島 俊 雄
5.97%
5
小 島 一 誠
5.17%
6
株式会社不死鳥インベスト
3.48%
7
小 島 朝 子
2.39%
8
水 田 真 貴 子
1.99%
9
竹 俊 美
1.99%
10
誠建設工業社員持株会
1.51%
経営陣
役員 7 名
西元 敏之
代表取締役社長
1997年4月丸石工業㈱入社2001年12月当社入社2020年4月㈱誠design工房(子会社)へ転籍2022年4月同社建築部建築課長2024年4月当社へ転籍 建築部建築部長2025年2月当社取締役建築部長2025年6月当社代表取締役社長(現) ㈱誠design工房代表取締役(現) ㈱誠エステート代表取締役(現) ㈱誠ホームサービス代表取締役(現) ㈱誠コーポレーション取締役(現)
1978-09-14
平岩 和人
取締役
1976年3月㈱幸福相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入行2006年6月当社出向2007年4月当社経営企画室長2008年12月㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)退職2009年1月当社入社2015年6月当社取締役経営企画室長 ㈱誠ホームサービス取締役 ㈱誠design工房取締役 ㈱誠エステート取締役 ㈱誠コーポレーション取締役2024年6月当社代表取締役社長 ㈱誠ホームサービス代表取締役 ㈱誠design工房代表取締役 ㈱誠エステート代表取締役2025年6月当社取締役経営企画室長(現)
1953-10-18
井上 正美
取締役
1992年4月㈱中部コーポレーション入社2003年1月当社入社2016年4月当社管理部管理課長2024年10月当社管理部長(現)2025年2月当社取締役(現)
1972-09-11
古城 敏夫
取締役
1974年3月㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行2004年5月㈱誠ホームサービス入社2004年8月㈱誠ホームサービス初芝支店店長(現)2019年6月当社取締役(現)2024年6月㈱誠ホームサービス取締役(現) ㈱誠design工房取締役(現) ㈱誠エステート取締役(現) ㈱誠コーポレーション取締役(現)
1955-04-24
北村 健介
取締役(常勤監査等委員)
1977年4月㈱幸福相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入行2005年4月㈱関西クレジット・サービスへ出向2014年6月㈱関西クレジット・サービス監査役2019年3月㈱関西クレジット・サービス退職2019年6月当社監査役 ㈱誠ホームサービス監査役(現) ㈱誠design工房監査役(現) ㈱誠エステート監査役(現) ㈱誠コーポレーション監査役(現)2020年6月当社取締役(常勤・監査等委員)(現)
1955-03-18
松本 俊昭
取締役(監査等委員)
1981年4月イオリ建築設計事務所入所1986年3月北口正文税理士事務所入所2004年3月NPO法人 ONE WORLD for children事務局長2004年7月㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)代表取締役2006年6月当社監査役2007年8月㈱ONE WORLD取締役(現)2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
1960-10-24
坂口 晃一
取締役(監査等委員)
1996年4月出江建築事務所㈱入社2001年4月坂口建築計画を設立 代表者(現)2007年7月㈱NABESHO一級建築士事務所 管理建築士(現)2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
1971-04-27
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-07
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2026-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
TDnet
2026-02-13
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2025-11-13
半期報告書
半期報告書-第35期(2025/04/01-2025/09/30)
TDnet
2025-08-08
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2025-06-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2025-02-14
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2024-11-08
半期報告書
半期報告書-第34期(2024/04/01-2024/09/30)
TDnet
2024-08-09
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書-第33期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-08
四半期報告書
四半期報告書-第33期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-06-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第32期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-09
四半期報告書
四半期報告書-第32期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-06-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-11
四半期報告書
四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
EDINET
2021-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET
2021-02-12
四半期報告書
四半期報告書-第30期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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