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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
サービス業
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
時価総額
¥
1.71
B
EV
¥
1.30
B
株価
¥
1,308
▲+1.08%
LTM EV/EBITDA
7.2
x
LTM EV/EBIT
7.4
x
LTM PER
15.4
x
LTM PBR
2.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-48.9%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
1.71B
時価総額
0.16B
+有利子負債
0.56B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
1.30B
EV
AI ブリーフィング
独立型訪問看護ステーションを東京・兵庫・高知・沖縄等で展開し、DX活用による生産性向上を強みとする医療保険・介護保険サービス事業者。売上は¥1.4B→¥2.0B（2022-2024）と堅調成長だが、OP率は11.1%→8.8%と漸低しており、スケール拡大に伴うコスト管理が課題。時価総額¥1.8B・EV¥1.4Bと小型、創業者系筆頭株主（大河原33.6%）が取締役兼務で支配権を保持しており、M&A文脈では支配株主との交渉が前提条件となる。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1.12
'21/12
1.39
'22/12
1.60
'23/12
2.04
'24/12
2.69
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
0.15
'21/12
0.16
'22/12
0.16
'23/12
0.19
'24/12
0.21
'25/12
純利益 推移 (¥B)
0.10
'21/12
0.11
'22/12
0.11
'23/12
0.14
'24/12
0.13
'25/12
資本構成
83%
自己資本
D/E 0.21x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
0.20
0.07
'21/12
0.45
0.04
'22/12
0.52
0.02
'23/12
0.51
'24/12
0.59
0.18
'25/12
株主構成
上位10名で
60.1%
2025-12-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
大河原 峻
35.10
%
2
柴田 旬也
6.83
%
3
新保 光栄
4.13
%
4
早乙女 健太郎
2.79
%
5
株式会社ＳＢＩ証券
2.29
%
6
ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
2.10
%
7
リカバリーグループ従業員持株会
1.87
%
8
株式会社Ｔ・Ｋホールディングス
1.80
%
9
田頭 菜帆
1.65
%
10
栫井 訓
1.50
%
経営陣
役員 8 名
柴田 旬也
代表取締役社長
2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所2012年２月公認会計士登録2016年９月当社 入社 経営管理部部長2018年３月当社 取締役2023年３月当社 取締役 経営管理部管掌2024年３月当社 代表取締役社長(現任)2024年12月RePath株式会社（当社の完全子会社）代表取締役社長(現任)
1982-01-26
大河原 峻
取締役(業務部部長)
2005年４月 組合立榛原総合病院 （現 徳洲会榛原総合病院）入職2009年６月友愛会豊見城中央病院 入職2011年11月 社会保険横浜中央病院 （現 JCHO横浜中央病院）入職2013年11月当社設立 代表取締役社長2024年３月当社 取締役 業務部部長(現任)
1983-10-09
若田 真
取締役(経営企画部部長)
2009年４月医療法人鉄蕉会亀田総合病院入職2016年４月 当社 入社 訪問看護ステーション リカバリー配属2020年４月 当社 経営管理部企画情報ユニット配属 ユニットリーダー2020年10月 当社 経営管理部副部長 兼 企画情報ユニットリーダー2023年１月 当社 業務部部長代理 兼 情報システムユニットリーダー2023年３月 当社 取締役 業務部管掌 兼 情報システムユニットリーダー2024年１月 当社 取締役 業務部管掌 兼 情報システムユニットマネージャー2024年３月 当社 取締役 経営企画部部長 兼 情報システムユニットマネージャー(現任)2025年３月RePath株式会社（当社の完全子会社）取締役(現任)
1985-09-19
沼田 功
取締役
1988年４月 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社2000年７月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱設立 代表取締役(現任)2000年12月 ㈱サイバーエージェント 社外監査役2009年12月SBL㈱ 代表取締役(現任)2015年６月当社 社外取締役(現任)2017年12月 ㈱サイバーエージェント 社外取締役(監査等委員)
1964-06-13
橋本 祐造
取締役
2002年４月NHK（日本放送協会）入局2005年11月GMOインターネット㈱ 入社2013年３月㈱ボルテージ 入社2014年４月㈱SKIYAKI 入社2015年９月㈱ネクストスケープ 入社2017年８月ユニファ㈱ 入社2019年３月㈱RECOMO 代表取締役（現任）2026年３月当社 社外取締役（現任）
1978-02-01
伊藤 敬子
常勤監査役
2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所2011年４月公認会計士登録2011年７月 SCS Global Consulting(HK)Limited 入社2014年１月 ㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス) 入社2020年３月当社 常勤監査役(現任)2023年６月㈱コネクティ 監査役(現任)2025年３月FastLabel㈱ 監査役(現任)
1982-05-06
宮崎 雅俊
監査役
1996年４月三菱倉庫㈱ 入社2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所2010年７月公認会計士登録2015年９月 みやざき公認会計士事務所 設立 代表(現任)2016年４月税理士登録2017年２月当社 監査役(現任)2017年８月㈱さくらさくプラス 監査役2019年６月蔵王産業㈱ 監査役(現任)2025年３月LED TOKYO㈱監査役(現任)
1972-06-20
伊藤 広樹
監査役
2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)2007年12月西村あさひ法律事務所 入所2013年９月岩田合同法律事務所 入所2016年１月同所 パートナー(現任)2021年３月当社 監査役(現任)2023年６月前澤給装工業㈱ 監査役(現任)
1981-09-18
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-08-12
第2四半期決算短信
2026年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2026-08-12
半期報告書
半期報告書－第14期(2026/01/01－2026/12/31)
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TDnet
2026-05-13
第1四半期決算短信
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2026-03-30
有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31)
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TDnet
2025-11-12
第3四半期決算短信
2025年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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EDINET
2025-08-13
半期報告書
半期報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31)
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TDnet
2025-05-14
第1四半期決算短信
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2025-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31)
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EDINET
2024-08-14
半期報告書
半期報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31)
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EDINET
2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書－第12期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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EDINET
2024-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
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EDINET
2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第11期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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EDINET
2023-08-14
四半期報告書
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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EDINET
2023-05-15
四半期報告書
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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EDINET
2023-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
PDFを見る →
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書－第10期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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EDINET
2022-08-15
四半期報告書
四半期報告書－第10期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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EDINET
2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書－第10期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
サービス業
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
時価総額
¥
1.71
B
EV
¥
1.30
B
株価
¥
1,308
▲+1.08%
LTM EV/EBITDA
7.2
x
LTM EV/EBIT
7.4
x
LTM PER
15.4
x
LTM PBR
2.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-48.9%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
時価総額 → EV
1.71B
時価総額
0.16B
+有利子負債
0.56B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
1.30B
EV
AI ブリーフィング
独立型訪問看護ステーションを東京・兵庫・高知・沖縄等で展開し、DX活用による生産性向上を強みとする医療保険・介護保険サービス事業者。売上は¥1.4B→¥2.0B（2022-2024）と堅調成長だが、OP率は11.1%→8.8%と漸低しており、スケール拡大に伴うコスト管理が課題。時価総額¥1.8B・EV¥1.4Bと小型、創業者系筆頭株主（大河原33.6%）が取締役兼務で支配権を保持しており、M&A文脈では支配株主との交渉が前提条件となる。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
1.12
'21/12
1.39
'22/12
1.60
'23/12
2.04
'24/12
2.69
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
0.15
'21/12
0.16
'22/12
0.16
'23/12
0.19
'24/12
0.21
'25/12
純利益 推移 (¥B)
0.10
'21/12
0.11
'22/12
0.11
'23/12
0.14
'24/12
0.13
'25/12
資本構成
83%
自己資本
D/E 0.21x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
0.20
0.07
'21/12
0.45
0.04
'22/12
0.52
0.02
'23/12
0.51
'24/12
0.59
0.18
'25/12
株主構成
株主構成
上位10名で
60.1%
2025-12-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
大河原 峻
35.10
%
2
柴田 旬也
6.83
%
3
新保 光栄
4.13
%
4
早乙女 健太郎
2.79
%
5
株式会社ＳＢＩ証券
2.29
%
6
ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
2.10
%
7
リカバリーグループ従業員持株会
1.87
%
8
株式会社Ｔ・Ｋホールディングス
1.80
%
9
田頭 菜帆
1.65
%
10
栫井 訓
1.50
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
柴田 旬也
代表取締役社長
2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所2012年２月公認会計士登録2016年９月当社 入社 経営管理部部長2018年３月当社 取締役2023年３月当社 取締役 経営管理部管掌2024年３月当社 代表取締役社長(現任)2024年12月RePath株式会社（当社の完全子会社）代表取締役社長(現任)
1982-01-26
大河原 峻
取締役(業務部部長)
2005年４月 組合立榛原総合病院 （現 徳洲会榛原総合病院）入職2009年６月友愛会豊見城中央病院 入職2011年11月 社会保険横浜中央病院 （現 JCHO横浜中央病院）入職2013年11月当社設立 代表取締役社長2024年３月当社 取締役 業務部部長(現任)
1983-10-09
若田 真
取締役(経営企画部部長)
2009年４月医療法人鉄蕉会亀田総合病院入職2016年４月 当社 入社 訪問看護ステーション リカバリー配属2020年４月 当社 経営管理部企画情報ユニット配属 ユニットリーダー2020年10月 当社 経営管理部副部長 兼 企画情報ユニットリーダー2023年１月 当社 業務部部長代理 兼 情報システムユニットリーダー2023年３月 当社 取締役 業務部管掌 兼 情報システムユニットリーダー2024年１月 当社 取締役 業務部管掌 兼 情報システムユニットマネージャー2024年３月 当社 取締役 経営企画部部長 兼 情報システムユニットマネージャー(現任)2025年３月RePath株式会社（当社の完全子会社）取締役(現任)
1985-09-19
沼田 功
取締役
1988年４月 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社2000年７月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱設立 代表取締役(現任)2000年12月 ㈱サイバーエージェント 社外監査役2009年12月SBL㈱ 代表取締役(現任)2015年６月当社 社外取締役(現任)2017年12月 ㈱サイバーエージェント 社外取締役(監査等委員)
1964-06-13
橋本 祐造
取締役
2002年４月NHK（日本放送協会）入局2005年11月GMOインターネット㈱ 入社2013年３月㈱ボルテージ 入社2014年４月㈱SKIYAKI 入社2015年９月㈱ネクストスケープ 入社2017年８月ユニファ㈱ 入社2019年３月㈱RECOMO 代表取締役（現任）2026年３月当社 社外取締役（現任）
1978-02-01
伊藤 敬子
常勤監査役
2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所2011年４月公認会計士登録2011年７月 SCS Global Consulting(HK)Limited 入社2014年１月 ㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス) 入社2020年３月当社 常勤監査役(現任)2023年６月㈱コネクティ 監査役(現任)2025年３月FastLabel㈱ 監査役(現任)
1982-05-06
宮崎 雅俊
監査役
1996年４月三菱倉庫㈱ 入社2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所2010年７月公認会計士登録2015年９月 みやざき公認会計士事務所 設立 代表(現任)2016年４月税理士登録2017年２月当社 監査役(現任)2017年８月㈱さくらさくプラス 監査役2019年６月蔵王産業㈱ 監査役(現任)2025年３月LED TOKYO㈱監査役(現任)
1972-06-20
伊藤 広樹
監査役
2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)2007年12月西村あさひ法律事務所 入所2013年９月岩田合同法律事務所 入所2016年１月同所 パートナー(現任)2021年３月当社 監査役(現任)2023年６月前澤給装工業㈱ 監査役(現任)
1981-09-18
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-08-12
第2四半期決算短信
2026年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-08-12
半期報告書
半期報告書－第14期(2026/01/01－2026/12/31)
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2026-05-13
第1四半期決算短信
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2026-03-30
有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31)
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2025-11-12
第3四半期決算短信
2025年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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2025-08-13
半期報告書
半期報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31)
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2025-05-14
第1四半期決算短信
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31)
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2024-08-14
半期報告書
半期報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31)
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2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書－第12期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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2024-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
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2023-11-13
四半期報告書
四半期報告書－第11期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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2023-08-14
四半期報告書
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-05-15
四半期報告書
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
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2023-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
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2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書－第10期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-15
四半期報告書
四半期報告書－第10期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書－第10期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
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対話深掘り
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