日本の上場企業に対する投資、株主提案、公開書簡その他の活動が公表情報から確認できたアクティビスト投資家27社を整理しました。各投資家の大量保有報告書の提出履歴、保有比率の推移、主要投資先を確認し、対象企業の財務、株価、ROE、株主資本コストまで直接確認できます（DCF・Comps分析にも対応していますが、DCFは有料アドオン、Compsは複数操作が必要です）。
beluuga.aiのアクティビスト・ウォッチリストでは、日本株に投資するアクティビスト投資家（いわゆる「物言う株主」）について、投資先、保有銘柄、大量保有報告書、株主提案その他の公開情報を整理しています。
3D Investment Partners Pte. Ltd.
戦略・資本配分やM&Aに関する提案を行うことで知られる。
Ariake Capital, Inc.
国内エンゲージメントや重要提案行為で知られる。
Asset Value Investors Limited
配当性向の引き上げ提案など株主還元策の見直しを中心に、複数の日本企業へ重要提案行為を行う英国系投資家。
Axium Capital Pte. Ltd.
建設的対話を重視する純投資を基本方針としつつ、TOBによる自己株式取得や配当性向の引き上げ、取締役再任への反対など具体的な重要提案行為を行うことで知られる。
Capital Gallery, Inc.
大株主としてM&A局面に関与することで知られる国内系投資家。
Dalton Investments, Inc.
株主提案や取締役候補の擁立を行うことで知られる。
Effissimo Capital Management Pte. Ltd.
中長期的な企業価値向上を目的にエンゲージメントを行い、最適資本構成の追求等について経営陣と対話する。
Elliott Investment Management L.P.
大型株のM&A・資産売却に関する提案で知られるグローバル大手アクティビスト。
Farallon Capital Management, L.L.C.
戦略・ガバナンスに関する提案を行うことで知られる。
Former Murakami Fund group (City Index Eleventh, Reno, Minamiaoyama Real Estate)
村上世彰氏系の複数投資会社。買増しや株主還元、M&A提案に関与することで知られる。
Governance Partners, Inc.
ガバナンス改善に関する重要提案行為で知られる国内系投資家。
Hibiki Path Advisors Pte. Ltd.
公開書簡や資本政策の提言を行うことで知られる。
Kaname Capital, L.P.
株主提案や資本配分に関する提言を行うことで知られる。
LIM Advisors Limited
株主提案やイベントドリブン投資で知られる。
MIRI Capital Management LLC
バリュー投資と重要提案行為で知られる。
Nippon Active Value Fund PLC (NAVF)
株主提案や資本配分に関する提言を行うことで知られる、ロンドン上場の投資信託。
Oasis Management Company Ltd.
取締役会の実効性向上、資本政策の見直し、役員構成に関する提案など、投資先企業への積極的な関与で知られる。
Silchester International Investors LLP
資本政策の変更、資本効率の向上、コーポレート・ガバナンスの強化等について、増配や自己株式取得を含む提案を行う。
SilverCape Investments Limited
M&Aや対抗買収の局面での関与で知られる。
Strategic Capital, Inc.
株主提案や公開キャンペーンを行うことで知られる国内系アクティビスト。
Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.
資産価値やM&Aに関する提案で知られる。
Taiyo Pacific Partners, L.P.
友好的な関与や非公開化提案を行うことで知られる。
TriVista Capital, Inc.
株主提案や経営助言で知られる国内系投資家。
UGS Asset Management, Inc.
重要提案行為や経営助言を行うことで知られる国内系投資家。
ValueAct Capital Management, L.P.
取締役派遣や戦略改革の提案を行うことで知られる。
VARECS Partners Limited
事業譲渡や議決権過半数の取得、資本政策の変更など、具体的な重要提案行為を伴う投資で知られる国内系投資家。
VIS Advisors, LP
社外役員選任要求等で知られる。
beluuga.aiが、日本の上場企業に対する投資・株主提案・公開書簡等の活動が公表情報から確認できたアクティビスト投資家27社を、大量保有報告書・変更報告書に基づき日次で整理・公開しています。例: 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド、ありあけキャピタル株式会社、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド、アクシウム・キャピタル・ピーティーイー・エルティーディー、株式会社キャピタルギャラリー等。各投資家ページでは投資先企業・保有比率の推移・提出履歴を確認できます。
EDINET(金融庁の電子開示システム)へ提出された大量保有報告書・変更報告書のデータを機械的に集計し、あらかじめ手動で選定したアクティビスト投資家に紐づけています。大量保有報告書を提出する全ての投資主体を網羅するものではありません。
日本では「物言う株主」は、株主提案や公開書簡等を通じて経営陣に働きかける投資家(受動的な株式保有にとどまらない投資家)を指す口語的な呼び方として、アクティビスト投資家とほぼ同義で使われています。beluuga.aiでも「アクティビスト投資家」と「物言う株主」は同じ追跡対象を指す同義語として扱っています。
はい。投資先・保有銘柄一覧ページで全追跡対象アクティビストの確認済み投資先を一覧化しているほか、各投資家個別のページでも投資先・保有比率の推移・提出履歴を確認できます。
各投資家について、当サイトの最終更新時点でEDINETに提出されている最新の大量保有報告書・変更報告書を参照しています。これは公開報告に基づく最新の確認済み状況であり、必ずしもリアルタイムの現在の保有状況ではありません(5%以下まで売却した後の変動はEDINETで観測できない場合があります)。
金融商品取引法上、上場企業の株式を5%超保有した投資家はEDINETへ大量保有報告書を提出する義務があり、以後保有比率が1%以上増減するたびに変更報告書の提出が必要です。beluuga.aiはこれらの提出データを集計し、各アクティビスト投資家の投資先・活動履歴を構成しています。